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　　快堆(快中子增(zēng )殖反应堆)，它利用快中子进行核反应产生热量发电，是国际上公认的第四代先进核能(néng )系统中的优选堆型。快堆是(shì )我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略至关重(chóng )要的一步。可控核聚变是理(lǐ )论上最理想的终极能源形式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局，加速了(le )技术进步和迭代，全球可控核聚变的产业化进度明显加速。国金证券表示，看好可控(kòng )核聚变行业在“十五五”期(qī )间资本开支进入加速释放周期，建议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快控开关相关(guān )公司订单有望释放。

　　国家制造强国战略咨询委员会主任、中国工程院院士周济表(biǎo )示，人工智能将给工业母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战(zhàn )场是高质量数控机床和产线(xiàn )。未来十年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证券(quàn )认为，近年来新能源汽车和(hé )航空航天等行业蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在中高端市场赶超(chāo )海外厂商提供机会，国产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突破，向航空航天等高精密领域渗(shèn )透。同时上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭(dié )代时点，叠加大规模设备更(gèng )新政策推动，加快存量市场更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　机构指出，覆(fù )铜板是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增(zēng )速预计为13.6%。

　　广发证券认(rèn )为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人，四足机器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机器狗的技术要求相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前机器狗已(yǐ )经在部分场景实现初步的商(shāng )业化落地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看，机器狗会比人形机器人更快实现量产(chǎn )应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗在技术迭代和商(shāng )业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术和应用经(jīng )验。

　　从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，对漂浮式(shì )光伏在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮(fú )式光伏项目，占地面积约60000平(píng )方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时。项目(mù )创新采用漂浮式光伏结构，通过光伏板随潮汐同步升降设计，缩短板体与水面距离，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通过冷却效应提高发电效率5%～8%。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头持续推进(jìn )AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算(suàn )能力的要求进一步提高将带(dài )来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　荣耀Magic V5成首个(gè )搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机

　　上市公司中，卧龙电驱在具身智能仿生机器人和(hé )机器狗领域，公司专注于关(guān )节模组的研发与生产，包括高爆发关节模组、高精度仿生(shēng )关节动力总成、无框力矩电(diàn )机等多种类型，并且已与多家头部企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技已成(chéng )功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客户供应链，以电(diàn )池方案商的专业能力助力客(kè )户快速完成导入设计，加快新产品的上市进程。晶品特装(zhuāng )自主研发了系列化机器人产(chǎn )品，包括排爆机器人、侦察机器人、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击机器(qì )人、伴随助力机器人等。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的(de )AI眼镜，目前公司配合不同客(kè )户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(tí )升阶段。蓝思科技配合北美(měi )大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学(xué )部件、功能模组及超轻量材(cái )料整合至AI眼镜。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

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