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　　在智能手机、PC等消费(fèi )电子产品需求疲软、销量低(dī )迷(mí )的当下，消费电子行业整(zhěng )体(tǐ )仍处于下行周期。电子产业(yè )迫切需要一个新的杀手级的(de )应(yīng )用或创新产品来推动新一(yī )轮(lún )的产品迭代周期，VR被视为(wéi )元(yuán )宇宙的重要交互入口和消费(fèi )电(diàn )子的新风口，被寄予厚望(wàng )。此外，生成式AI的快速发展(zhǎn )将(jiāng )为XR设备销量的提升带来契机(jī )。一方面，大语言模型及SAM等(děng )模(mó )型带来的理解能力提升将(jiāng )为(wéi )XR设备的语音交互、物体识别(bié )等带来更多的可能，带来更(gèng )具(jù )有沉浸式的交互体验。中(zhōng )信(xìn )建投表示，在全球智能手(shǒu )机(jī )出货量下滑背景下，新一代(dài )AR产(chǎn )品意义非凡，顶配的硬件(jiàn )参(cān )数和丰富兼容的内容生态(tài )，叠加快速发展的AI技术，有望(wàng )撬动VR/AR行业奇点。

　　苹果Vision Pro的(de )发(fā )布迫使其竞争对手进一步(bù )开(kāi )发AR头显，其中包括Meta。据报道(dào )，Meta已与LG合作，将于2025年推出高(gāo )端(duān )AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美(měi )元(yuán )。

　　中航证券认为，稳(wěn )定(dìng )币在RWA架构中的作用，主要包(bāo )括(kuò )稳定计价、增强流动性、连(lián )接DeFi、优化合规、吸引机构(gòu )资(zī )金等。稳定币正在加速迈入(rù )全球主流金融市场体系，其(qí )市(shì )场价值及商业模式已经得(dé )到(dào )全球主流资本市场认可。建(jiàn )议重点关注区块链+金融科技(jì )、新能源+RWA、跨境支付三大成(chéng )长(zhǎng )主线。

　　巨头出货量爆(bào )增(zēng )，该AI产品或大大缩短换机周(zhōu )期(qī )

　　招商证券表示，游戏(xì )板(bǎn )块估值有望修复。近期，继(jì )续坚定看好传媒和游戏板块(kuài )，推荐逻辑如下：1、游戏和(hé )传(chuán )媒就是最好的新兴消费板(bǎn )块(kuài )之一；游戏和传媒的估值在(zài )新兴消费里仍然是估值洼地(dì )，近期港股传媒公司乐华，巨(jù )星，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨，是传媒游戏(xì )估(gū )值修复的开始。2、海外AI应(yīng )用(yòng )最先反弹，映射国内时间问(wèn )题。3、游戏和传媒最被低估(gū )的点就是海外的文化出海才(cái )刚(gāng )刚开始，且政策在全力支(zhī )持(chí )。

　　GB200创新使用铜缆线背板(bǎn )引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为(wéi )通(tōng )信方式性价比最优解。民(mín )生(shēng )证券认为，当前AI算力板块已(yǐ )具备较好的配置机会：1)继英(yīng )伟(wěi )达Blackwell平台延后，算力板块调(diào )整(zhěng )较多，目前板块估值已消化(huà )，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于(yú )铜(tóng )互联等环节价值量有进一(yī )步(bù )的提升，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空间，建议重点关注这些板(bǎn )块(kuài )的投资机会。

　　8月国内(nèi )萤(yíng )石价格走势上涨，截止8月底(dǐ )国内萤石均价为3168.75元/吨，较月(yuè )初(chū )价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比上涨(zhǎng )14.45%。

　　据媒体报道，腾讯公布(bù )2024年第二季度业绩。财报显示(shì )，得益于多款长青游戏的用(yòng )户(hù )参与度提升，以及《地下(xià )城(chéng )与勇士：起源》《爆裂小队(duì )》(Squad Busters)等新游的成功发布，二季(jì )度(dù )本土收入恢复增长，海外(wài )收(shōu )入加速增长。今年第二季度(dù )，腾讯游戏在本土和国际市(shì )场(chǎng )收入均同比增长9%。

　　AI PC的(de )独(dú )有价值或将大大缩短既有PC用(yòng )户的换机周期，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出(chū )货量同比增长3.1%，达到6250万台(tái )，这也是PC市场出货量连续第二(èr )个季度实现同比增长。该增(zēng )长(zhǎng )由温和的换机周期和相对(duì )较(jiào )低的基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持续复苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二(èr )季(jì )度末的激增，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗透率可(kě )期(qī )，2024年可能成为AI PC元年，AI的发(fā )展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬勃崛起，在整体(tǐ )AI时(shí )代浪潮下，关注国产AI PC供应(yīng )链(liàn )。

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