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　　AI PC的独(dú )有价(jià )值(zhí )或将大大缩短既有PC用户(hù )的(de )换机(jī )周期，打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球PC出(chū )货(huò )量同(tóng )比增长3.1%，达到6250万台，这也(yě )是PC市(shì )场出货量连续第二个(gè )季度(dù )实现同比增长。该增长由(yóu )温和(hé )的(de )换机周期和相对较(jiào )低的(de )基期推动，这凸显了2024年全(quán )球PC市(shì )场(chǎng )持续复苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二季(jì )度末(mò )的(de )激增，AI笔记本电脑将推(tuī )动(dòng )2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通证券(quàn )认为(wéi )，AI PC未来渗透率可期(qī )，2024年可(kě )能成为AI PC元年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服(fú )务器与AI手机等产品在(zài )市场(chǎng )上蓬勃崛起，在整体AI时代(dài )浪潮(cháo )下(xià )，关注国产AI PC供应链(liàn )。

　　“与稀土类似的世界级(jí )稀缺(quē )资(zī )源”，该产品现货供应(yīng )紧张

　　地产放宽+稳增长(zhǎng )政策(cè )共(gòng )振，新能源汽车销量有(yǒu )望(wàng )加速(sù )

　　国投证券证券指出，AIDC机柜(guì )功率密度由传统IDC的(de )5-15KW逐(zhú )步提(tí )升至数十KW以上，而传统风(fēng )冷散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强大的散热(rè )能力(lì )；配备液冷系统的数(shù )据中(zhōng )心可显著提升用电能效、降低(dī )总(zǒng )和成本。因此，液冷系(xì )统在AIDC时(shí )代有望逐步成为主(zhǔ )流。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷(lěng )源)、二(èr )次侧(机房)两大回路组成。凭借(jiè )更高的冷却效率，液(yè )冷系(xì )统对于机械制冷冷源的依(yī )赖程(chéng )度显著较低，自然冷(lěng )却成(chéng )为液冷系统冷源的主要选(xuǎn )择。因(yīn )此，液冷系统渗透(tòu )率提(tí )升的价值增量主要在于冷(lěng )板、歧(qí )管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统风冷(lěng )中冷源占据大部价(jià )值的(de )价(jià )值链或迎重塑。

　　工(gōng )业和信(xìn )息化部总工程师赵志国表(biǎo )示，工业和信息化部将(jiāng )加(jiā )快数(shù )字基础设施建设。推动数(shù )字产(chǎn )业化发展，培育壮大(dà )云计(jì )算、大数据、人工智能、区块(kuài )链(liàn )、虚拟现实、工业(yè )软件(jiàn )等数字产业，加快制定数(shù )据资(zī )产(chǎn )、数据交易、数据标注(zhù )等数据(jù )要素市场基础制度(dù )配套(tào )政(zhèng )策。

　　国投证券证券(quàn )指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提(tí )升至数十KW以上，而(ér )传(chuán )统风(fēng )冷散热能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强大的(de )散热(rè )能力；配备液冷系统的数(shù )据中(zhōng )心(xīn )可显著提升用电能(néng )效、降低总和成本。因此，液(yè )冷系(xì )统(tǒng )在AIDC时代有望逐步成为主(zhǔ )流。液(yè )冷系统主要由一次(cì )侧(冷(lěng )源(yuán ))、二次侧(机房)两大回路(lù )组成。凭借更高的冷却效率，液(yè )冷系(xì )统对于机械制冷冷(lěng )源(yuán )的依(yī )赖程度显著较低，自然冷(lěng )却成(chéng )为液冷系统冷源的主(zhǔ )要选(xuǎn )择。因此，液冷系统渗透(tòu )率提(tí )升(shēng )的价值增量主要在(zài )于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组件(jiàn )，传(chuán )统(tǒng )风冷中冷源占据大部价(jià )值的价(jià )值链或迎重塑。

　　国(guó )投(tóu )证券证券指出，AIDC机柜功(gōng )率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十(shí )KW以上(shàng )，而传统风冷散热(rè )能(néng )力上(shàng )限为25KW/机柜，而液冷系统拥(yōng )有更(gèng )强大的散热能力；配(pèi )备液(yè )冷系统的数据中心可显著(zhe )提升(shēng )用(yòng )电能效、降低总和(hé )成本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时代(dài )有望(wàng )逐(zhú )步成为主流。液冷系统(tǒng )主要由(yóu )一次侧(冷源)、二次(cì )侧(机(jī )房(fáng ))两大回路组成。凭借更(gèng )高的冷(lěng )却效率，液冷系统对于(yú )机(jī )械制(zhì )冷冷源的依赖程度(dù )显(xiǎn )著较(jiào )低，自然冷却成为液冷系(xì )统冷(lěng )源的主要选择。因此(cǐ )，液(yè )冷系统渗透率提升的价值(zhí )增量(liàng )主(zhǔ )要在于冷板、歧管(guǎn )、CDU等(děng )二次侧组件，传统风冷中(zhōng )冷源(yuán )占(zhàn )据大部价值的价值链或(huò )迎重塑(sù )。

　　上市公司中(zhōng )，斯(sī )菱(líng )股份的机器人零部件产(chǎn )品计划(huá )覆盖工业机器人、协作(zuò )机(jī )器人(rén )及人形机器人等领(lǐng )域(yù )。目(mù )前谐波减速器已在量产前(qián )期筹(chóu )备阶段。天奇股份公(gōng )告显(xiǎn )示：目前工业人形机器人(rén )已进(jìn )入(rù )新能源汽车工厂总(zǒng )装车(chē )间进行实景训练，人形机(jī )器人(rén )在(zài )汽车制造领域的应用落(luò )地稳步推进。

　　本土恢(huī )复+海(hǎi )外(wài )加速，腾讯游戏业务第(dì )二季度(dù )同比增长9%

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