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首(shǒu )当其(qí )冲的(de )便是(shì )光伏(fú )产业(yè )的多晶硅，作为反内卷的首要目标行业，供应调控的市场(chǎng )呼声(shēng )最为(wéi )热烈(liè )，其(qí )在过(guò )去一(yī )个月内走势极为疯狂，从历史最低点一路反弹至上市以来(lái )新高(gāo )。 但(dàn )上周(zhōu )表现(xiàn )已略(luè )显疲(pí )弱：“首(shǒu )先上(shàng )周三(sān )盘面(miàn )出现了减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力(lì )合约(yuē )均表(biǎo )现为(wéi )多头(tóu )主动(dòng )增仓(cāng )进攻），而多头有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐(jiàn )犹豫(yù )不决(jué )的信(xìn )号；随后(hòu )上周(zhōu )四虽重返涨势，但增仓规模及成交量已略显逊色，盘面久(jiǔ )违地(dì )在冲(chōng )高过(guò )程中(zhōng )出现(xiàn )较长(zhǎng )上影(yǐng )线；上周(zhōu )五走(zǒu )势一(yī )如既往呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向(xiàng )下跳(tiào )空缺(quē )口。”

因(yīn )此从(cóng )盘面(miàn )表现来看，多晶硅主力合约在持续转弱。根据国泰君安(601211)期(qī )货研(yán )究所(suǒ )日报(bào )，截(jié )至今(jīn )日早(zǎo )间，现货多晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右，盘面仍呈现较(jiào )高升(shēng )水，在期(qī )现价(jià )差未(wèi )明显(xiǎn )修复(fù )之前(qián )，需(xū )谨慎(shèn )持仓(cāng )，勿轻易抄底。不过从多晶硅自身而言，市场对供应端调控落(luò )地的(de )预期(qī )犹存(cún )，且(qiě )目前(qián )价格(gé )的上涨在产业链中有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐开(kāi )始往(wǎng )硅片(piàn )、电(diàn )池片(piàn )传导(dǎo )，未(wèi )来行情或仍由政策主导，同时需关注期货仓单的注册情况(kuàng )。

　近期(qī )A股市(shì )场走(zǒu )强，三大(dà )指数(shù )持续(xù )刷新(xīn )年内(nèi )新高(gāo )，其中沪指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪有(yǒu )所回(huí )暖。本轮(lún )结构(gòu )性轮(lún )涨特征较显著，市场热点在AI、创新药、大基建、高股息等板块(kuài )之间(jiān )活跃(yuè )。

因(yīn )此，对于(yú )近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策落(luò )地情(qíng )况以(yǐ )及工(gōng )业硅(guī )上游(yóu )复产(chǎn )节奏(zòu )（上(shàng )周库(kù )存继(jì )续下降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市(shì )场动(dòng )态，警惕(tì )期现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有(yǒu )色板(bǎn )块则(zé )因对(duì )反内(nèi )卷政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本面(miàn )预期(qī )较弱(ruò )的品(pǐn )种（如沪(hù )锌、沪锡(xī )）出(chū )现回(huí )调的(de )风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现大(dà )幅波(bō )动，对其(qí )他品(pǐn )种可能产生的干扰。

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　　作为(wéi )以普(pǔ )惠金(jīn )融为使命的金租公司，长江金租累计服务中小企业超1600家，推出(chū )“鑫(xīn )租”“银(yín )租标(biāo )品”等系列产品，提升服务效能。大力支持民营经济，累计服务民(mín )企超(chāo )1300家，占比(bǐ )约65%。积极(jí )响应上海科创中心建设，在自适应机器人、仓储机器人、无人(rén )驾驶(shǐ )领域(yù )实现(xiàn )投放(fàng )，累(lèi )计服(fú )务“专精(jīng )特新(xīn )”“小巨人”等科创企业超500户。坚持绿色金融发展底色，截至2025年6月末，新增(zēng )绿色(sè )租赁(lìn )资产(chǎn )投放(fàng )占比超35%，余额占比近40%。

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首当其冲的便是(shì )光伏(fú )产业(yè )的多(duō )晶硅(guī )，作(zuò )为反内卷的首要目标行业，供应调控的市场呼声最为热烈，其(qí )在过(guò )去一(yī )个月(yuè )内走(zǒu )势极(jí )为疯狂，从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现(xiàn )已略(luè )显疲(pí )弱：“首(shǒu )先上(shàng )周三(sān )盘面(miàn )出现(xiàn )了减(jiǎn )仓迹(jì )象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力合约均表现为多头(tóu )主动(dòng )增仓(cāng )进攻(gōng )），而多(duō )头有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信号；随后(hòu )上周(zhōu )四虽(suī )重返(fǎn )涨势(shì )，但增仓规模及成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中(zhōng )出现(xiàn )较长(zhǎng )上影(yǐng )线；上周(zhōu )五走(zǒu )势一(yī )如既(jì )往呈(chéng )现多(duō )头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳空缺口。”

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