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　　近期(qī )海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提升(shēng )。海外大(dà )模型的持(chí )续演进，正逐步带(dài )动海外AI应(yīng )用(yòng )进入落(luò )地(dì )阶段，其(qí )外在体现(xiàn )便是海外(wài )大模型调(diào )用量的大(dà )幅提升。而大模型(xíng )调用量的(de )提(tí )升，进(jìn )一(yī )步催生(shēng )了(le )对于算力(lì )基础设施(shī )的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入高(gāo )景气周期(qī )。中信证(zhèng )券研报称(chēng )，政策端(duān )支持有望(wàng )加(jiā )大，促(cù )进(jìn )AI产业链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力量(liàng )共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加(jiā )速，迎来(lái )新一轮投(tóu )资(zī )机遇。

　　公司(sī )方(fāng )面，五新(xīn )隧装主要(yào )从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。公司高度重视水利水电市场，已经专门建立(lì )了水利水(shuǐ )电市场的(de )销售和服(fú )务团队，并针对水(shuǐ )利(lì )水电市(shì )场(chǎng )开发针(zhēn )对(duì )性的装备(bèi )产品。西(xī )藏天路主(zhǔ )营业务为(wéi )工程承包(bāo )，水泥及(jí )水泥制品(pǐn )生(shēng )产销售(shòu )，沥青及(jí )沥(lì )青制品生(shēng )产销售，矿产品加(jiā )工与销售等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路、技(jì )术服务及(jí )物流、沥(lì )青砼销售(shòu )、监理检(jiǎn )测、水利(lì )工(gōng )程。

　　这是继(jì )4月(yuè )签订大型(xíng )采购合同(tóng )、7月上调(diào )“天工行(háng )者”交付(fù )预期后，优必选再(zài )度(dù )获取的(de )大(dà )批量订(dìng )单(dān )。长江证(zhèng )券机械团(tuán )队指出，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作(zuò )为国内少(shǎo )数具备大(dà )小脑-本体(tǐ )-核心零部(bù )件-应用的(de )全栈技术(shù )人(rén )形机器(qì )人(rén )企业，竞(jìng )争优势及(jí )市场卡位(wèi )非常明确(què )，其供应(yīng )链(U链)与国(guó )内供应链(liàn )建立深度(dù )合(hé )作，有(yǒu )望(wàng )受益。

　　上市公(gōng )司中，京(jīng )粮控股表示海南洋浦项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本地企业，公司主营铁矿石采、选和(hé )销售，受(shòu )益于海南(nán )自由贸易(yì )港建设，公司自2021开(kāi )始减按15%缴(jiǎo )纳(nà )企业所(suǒ )得(dé )税，氢氧(yǎng )化锂项目(mù )未来在海(hǎi )南自贸港(gǎng )封关运作(zuò )后将享受(shòu )到进口生(shēng )产原辅料(liào )免(miǎn )征进口(kǒu )关(guān )税、进口(kǒu )环节增值(zhí )税的税收(shōu )优惠政策。

　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相关项目

　　据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的(de )当下，稀(xī )土已成为(wéi )驱动核心(xīn )部件高效(xiào )运转的关(guān )键(jiàn )元素，其(qí )定位早已(yǐ )超越传统(tǒng )工业时代(dài )的“工业(yè )味精”辅(fǔ )助角色，一跃成为(wéi )高科技时(shí )代(dài )名副其(qí )实(shí )的“命脉(mò )”材料。

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