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　　目前(qián )，持(chí )续三个季度(dù )的下游客户消化库存(cún )进程基本结(jié )束，下游需求出现实质性(xìng )增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方(fāng )的市(shì )场信息来看，半(bàn )导体存储市(shì )场自2025年3月底开始逐步(bù )回暖。天风(fēng )证券(quàn )半导体团队(duì )认为，今(jīn )年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板(bǎn )块涨价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量(liàng )快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率(lǜ )持续提升，有望(wàng )进一步拉高板块收入(rù )体量。

　　上市公司中(zhōng )，横(héng )店东(dōng )磁技术路线以N型(xíng )TOPCon为主，重点(diǎn )通过开发相关技术，并逐步技改(gǎi )产线(xiàn )以提升电池(chí )效率、组(zǔ )件功率。通(tōng )威股份已形(xíng )成8万(wàn )吨高纯晶硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿(kuàng )/硅叠(dié )层电(diàn )池等技(jì )术路(lù )线研发的全(quán )面布局，并在N型电池(chí )方面持续突(tū )破，各项产品指标处于行(háng )业领先。

　　公司方面(miàn )，岩(yán )山科(kē )技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于(yú )打造全场景的无人驾(jià )驶应用，推(tuī )出了(le )纯视觉、真(zhēn )无图、多(duō )模态端到端(duān )的智能驾驶(shǐ )技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的(de )全栈(zhàn )软件(jiàn )算法应(yīng )用，提供覆盖至(zhì )L4级别的智能驾驶功能(néng )，并打造了(le )支持(chí )所有技术的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰图视角的(de )AI技术(shù ))技术(shù )架构。光库科技(jì )的1550nm激光雷达(dá )光源模块及器件凭借(jiè )高性能、低(dī )成本(běn )、高可靠性(xìng )等特性切(qiē )入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同时(shí )，公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占(zhàn )全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透(tòu )率提(tí )高带来(lái )的市(shì )场增长红利(lì )。

　　公司方面，兆(zhào )丰股份控股(gǔ )子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装备(bèi )有限公司主(zhǔ )要布局开展(zhǎn )滚珠(zhū )丝杠、滚柱丝杠等业(yè )务，相关产(chǎn )品研发试制已在进行(háng )。浙江荣泰(tài )子公(gōng )司上海狄兹(zī )精密机械有限公司专(zhuān )注于滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸(gāng )、直线模组、精(jīng )密对(duì )位平台等研(yán )发、生产和销售(shòu )。公司高度重视人形(xíng )机器人的战(zhàn )略布(bù )局和业务拓展，相关(guān )业务推进顺(shùn )利，目前公(gōng )司已(yǐ )有部分产品向多家机(jī )器人公司销(xiāo )售，业务已初具规模(mó )。

　　随着(zhe )政策(cè )持续发力，国内工业企业信息化(huà )/数字化/智能(néng )化建(jiàn )设有望加速，或将带(dài )来工业软硬(yìng )件产业发展机遇(yù )。申(shēn )万宏源认为(wéi )，新(xīn )型工业化是(shì )新质生产力的落地方(fāng )向，关注工(gōng )业软(ruǎn )件方向。新质生产力(lì )代表先进生(shēng )产力的演进(jìn )方向(xiàng )，是由技术革命性突(tū )破、生产要(yào )素创新性配置、产业(yè )深度(dù )转型升(shēng )级而(ér )催生的先进(jìn )生产力质态。特别是(shì )工业互联网(wǎng )、工(gōng )业软件等非实体形态(tài )生产工具的(de )广泛应用，极大(dà )丰富(fù )了生产工具(jù )的表(biǎo )现形态，促(cù )进制造流程走向智能(néng )化、制造范(fàn )式从(cóng )规模生产转向规模定(dìng )制。

　　这(zhè )一调整将有(yǒu )效遏(è )制恶性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大(dà )证券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级(jí )为价(jià )值战，具备稳定生产(chǎn )能力、质量(liàng )控制体系完善、成本(běn )控制能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受益，尤其在此前(qián )集采发生价(jià )格乱(luàn )象的领域，看好头部(bù )优质企业的(de )市场份额有(yǒu )望进(jìn )一步集中。

　　金融(róng )服务新型工(gōng )业化增量政策酝酿出(chū )台

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