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（二）同时，宏(hóng )观(guān )层面的变(biàn )动亦是关键。本周是宏观(guān )变(biàn )化密集的(de )关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的中央财经委第(dì )六次会议(yì )，往往被认(rèn )为是月底政(zhèng )治局(jú )会议的前瞻(zhān )，因此不(bú )排(pái )除月底会议将对“反内卷(juàn )”主题提(tí )出(chū )更多指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新一轮(lún )谈判（可能(néng )涉及再次延期关税加征事(shì )宜(yí )）、欧美(měi )谈判（有望达成欧盟委征(zhēng )收(shōu )15%关税的协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会(huì )议前的最(zuì )后(hòu )一次议息(xī )会议）以及8月1日(rì )美国铜关(guān )税(shuì )落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较(jiào )大空间）等(děng )一系列关(guān )键(jiàn )节点，都将给本就敏感的(de )商品市场(chǎng )注(zhù )入更大的波动性。

　　博(bó )时指数与量(liàng )化团队成立(lì )于2009年，是国内公募较早组(zǔ )建(jiàn )的指数量(liàng )化团队之一，团队由近20名(míng )博(bó )士、硕士(shì )等专业人才(cái )组成。团队实行(háng )投研一体(tǐ )化(huà )管理制度(dù )，结合被动和主(zhǔ )动业务，以(yǐ )打造“投(tóu )研一体化，互相(xiàng )赋能”的机(jī )制，按照(zhào )研(yán )究方向分为多个研究小组(zǔ )，各司其(qí )职(zhí )，通力合作，力争产品在(zài )运作过程中(zhōng )与投资者需(xū )求的高度匹配。

因此，对(duì )于(yú )近期波动(dòng )较大的板块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需主要关(guān )注多晶硅后(hòu )续政策落地情况(kuàng )以及工业(yè )硅(guī )上游复产(chǎn )节奏（上周库存(cún )继续下降(jiàng )）；黑色板(bǎn )块整体走势(shì )或主(zhǔ )要锚定煤炭(tàn )，需密切(qiē )跟(gēn )踪现货市场动态，警惕期(qī )现正套头(tóu )寸(cùn )逐步解锁后现货流动性回(huí )归带来的价(jià )格向下调整(zhěng )风险；有色板块则因对反(fǎn )内(nèi )卷政策反(fǎn )馈相对有限，后续需更多(duō )注(zhù )意本轮反(fǎn )弹较多但基(jī )本面预期较弱的(de )品种（如(rú )沪(hù )锌、沪锡(xī )）出现回调的风(fēng )险，此外(wài )还(hái )需留意8月(yuè )1日前后，若(ruò )有色(sè )龙头沪铜品(pǐn )种因关税(shuì )落(luò )地出现大幅波动，对其他(tā )品种可能(néng )产(chǎn )生的干扰。

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因此(cǐ )从(cóng )盘面表现(xiàn )来看，多晶(jīng )硅主(zhǔ )力合约在持(chí )续转弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究所日(rì )报，截至(zhì )今(jīn )日早间，现货多晶硅N型复(fù )投料价格为(wéi )46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在(zài )期(qī )现价差未(wèi )明显修复之前，需谨慎持(chí )仓(cāng )，勿轻易(yì )抄底。不过(guò )从多晶硅自身而(ér )言，市场(chǎng )对(duì )供应端调(diào )控落地的预期犹(yóu )存，且目(mù )前(qián )价格的上(shàng )涨在产业链(liàn )中有(yǒu )向下传导的(de )迹象：硅(guī )料(liào )涨价已逐渐开始往硅片、电池片传(chuán )导(dǎo )，未来行情或仍由政策主(zhǔ )导，同时需(xū )关注期货仓(cāng )单的注册情况。

震荡过程(chéng )还有另一职(zhí )责，冲关前需找出领涨板(bǎn )块(kuài )带动市场(chǎng )。最便利的(de )走法是大基建继(jì )续领涨，因(yīn )其近期带(dài )动市场上行。若(ruò )大基建不(bú )调(diào )，直接带(dài )领市场突破(pò )3674点，是较好情况(kuàng )。但我个(gè )人(rén )观察与主观预判，大基建(jiàn )虽呈多头(tóu )格(gé )局，但起势过快，判断需(xū )1 - 2周调整，此(cǐ )次冲关可能(néng )需其他板块接力。这就像(xiàng )接力赛，板(bǎn )块间交替领涨，此过程常(cháng )让(ràng )人困惑，如市场涨势(shì )良好，但个股未(wèi )必跟随指(zhǐ )数(shù )上涨，这(zhè )是热点交接时的(de )常见现象(xiàng )。近期多数(shù )人都有此困(kùn )惑，因热点交接(jiē )有时出人(rén )意(yì )料。大基(jī )建涨起来后，若(ruò )追涨可能(néng )不(bú )赚钱甚至出现浮亏，此时(shí )投资者会纠(jiū )结选择大基(jī )建还是其他板块。市场目(mù )前处于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的方向(xiàng )众(zhòng )多，但市(shì )场最终选择(zé )的主导方向可能(néng )只有两三(sān )个(gè )，当下正(zhèng )处于即将选择的(de )过程中，每(měi )日观察就(jiù )显得尤为珍(zhēn )贵。

　　作为以(yǐ )普惠金融(róng )为(wéi )使命的金(jīn )租公司，长江金(jīn )租累计服(fú )务(wù )中小企业超1600家，推出“鑫(xīn )租”“银租(zū )标品”等系(xì )列产品，提升服务效能。大力支持民(mín )营经济，累计服务民企超(chāo )1300家(jiā )，占比约(yuē )65%。积极响应(yīng )上海科创中心建(jiàn )设，在自(zì )适(shì )应机器人(rén )、仓储机器人、无人驾驶(shǐ )领(lǐng )域实现投(tóu )放，累计服(fú )务“专精特新”“小巨人(rén )”等科创企(qǐ )业超500户。坚持绿(lǜ )色金融发(fā )展(zhǎn )底色，截至2025年6月末，新增(zēng )绿色租赁资(zī )产投放占比(bǐ )超35%，余额占比近40%。

（二）同时，宏观(guān )层面的变动亦是关键。本(běn )周(zhōu )是宏观变(biàn )化密集的关(guān )键周，中央政治(zhì )局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第(dì )六(liù )次会议，往往被认为(wéi )是月(yuè )底政治局会(huì )议的前瞻(zhān )，因此不排(pái )除月底会议将对(duì )“反内卷(juàn )”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典(diǎn )的新一轮谈(tán )判（可能涉及再次延期关(guān )税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达成(chéng )欧(ōu )盟委征收(shōu )15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会(huì )议(yì )前的最后(hòu )一次议息会议）以及8月1日(rì )美(měi )国铜关税(shuì )落地（当前(qián )COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大(dà )空间）等(děng )一(yī )系列关键(jiàn )节点，都将给本(běn )就敏感的(de )商(shāng )品市场注入更大的波动性(xìng )。

　　当前(qián )，人工智能正在给生产力的发展带来(lái )历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中(zhōng )美技术代(dài )差进一步缩小，目前全球大(dà )模型呈现(xiàn )“一超多强(qiáng )”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时(shí )代(dài )——模型(xíng )具备自主编程、任务规划与(yǔ )决策能力(lì )，正向通用(yòng )人工智能（AGI）迈(mài )进。同时(shí )国(guó )产模型的崛起将带动国产(chǎn )算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心环节的突破(pò )或(huò )将驱动云(yún )厂商、服务器及液冷、电源(yuán )等配套产(chǎn )业爆发。投(tóu )资者仍可关注人(rén )工智能相(xiàng )关(guān )板块，以(yǐ )把握新一轮技术(shù )革命浪潮中(zhōng )的投资机(jī )遇。在产品(pǐn )布局方面，博时(shí )基金除了(le )有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证(zhèng )科创板人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供(gòng )了便捷的(de )布局选择。

（二）同时，宏(hóng )观层面的(de )变动亦是关(guān )键。本周是宏观(guān )变化密集(jí )的(de )关键周，中央政治局会议(yì )（7月1日再提(tí )“反内卷(juàn )”的中央财(cái )经委第六次会议(yì )，往往被(bèi )认(rèn )为是月底政治局会议的前(qián )瞻，因此不(bú )排除月底会议将对“反内卷”主题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈判（可(kě )能涉及再次延期关税加征事(shì )宜）、欧(ōu )美谈判（有(yǒu )望达成欧盟委征(zhēng )收15%关税的(de )协(xié )议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键(jiàn )会议前的最(zuì )后一次议(yì )息会议）以(yǐ )及8月1日美国铜关(guān )税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一系列关(guān )键节点，都将给本就敏感的商品市场(chǎng )注入更大的(de )波动性。

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