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　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心思想“反内(nèi )卷(juàn )”。国盛证券杨润(rùn )思(sī )认为，光伏在反内卷(juàn )的背景之下，产业链(liàn )价格修复是必然趋势(shì )，预计多晶硅价(jià )格(gé )有(yǒu )望(wàng )回归到行业成本(běn )价之上，同时供给侧(cè )的出清政策也有望跟(gēn )进出炉。随着多(duō )晶硅(guī )料(liào )价格上涨，建(jiàn )议(yì )持续(xù )关注下游产业链(liàn )硅片、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复(fù )机会和弹性。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产(chǎn )业(yè )链量价齐升。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根(gēn )据(jù )测(cè )算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达(dá )到(dào )600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大(dà )，缺口比例分别(bié )为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望维持数年的高景气(qì )度。

　　江波龙接受(shòu )机构调研时表示(shì )，随(suí )着(zhe )各大存储晶圆原(yuán )厂陆续宣布新一轮的(de )减产或控产计划，2025年(nián )第一季度后半期(qī )存储(chǔ )产(chǎn )品的市场价格(gé )及(jí )各方(fāng )心理预期均出现(xiàn )一定程度的上扬。结(jié )合闪存市场等独立第(dì )三方报告，受服(fú )务器(qì )OEM客(kè )户备库存需求(qiú )，以及存储晶圆原厂的(de )价格策略影响，预计(jì )eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　昇(shēng )腾(téng )384超(chāo )节(jiē )点亮相2025世界人工(gōng )智能大会

未来产业的(de )重要组成部分，互联(lián )网大厂“抢投”该领(lǐng )域(yù )

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块(kuài )近期催化因素较多，指数有所修复。行业(yè )趋势未变，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值量(liàng )的(de )零(líng )部(bù )件，包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有(yǒu )供(gòng )应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的(de )方向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复(fù )、智慧物流等；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

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