江波龙接受机(jī )构(gòu )调研时表示,随(suí )着(zhe )各大存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )陆续宣布新一轮(lún )的减产或控产(chǎn )计划,2025年第一季度(dù )后半期存储产品的(de )市场价格及各方心(xīn )理预期均出现一(yī )定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合(hé )闪存市场等(děng )独立第(dì )三方报告,受服务(wù )器OEM客户备库(kù )存需求(qiú ),以及存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂的价格策(cè )略影响(xiǎng ),预计eSSD在三(sān )季(jì )度也将出现5%—10%的(de )上(shàng )涨。
AI需求爆(bào )发(fā ),拉动PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指出,海外扩(kuò )产周期拉长,高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算,2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别(bié )达(dá )到525、864和1192亿元(yuán ),增速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%,其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快,2027年有望(wàng )达到600亿(yì )元,贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划,2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大,缺(quē )口(kǒu )比例分别为10%和16%,因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气度。
AI需求(qiú )爆发,拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证(zhèng )券指出,海外扩产(chǎn )周期拉长,高阶PCB供(gòng )需缺口有望(wàng )拉大。根据测算,2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿元,增速分(fèn )别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最快,2027年有望达(dá )到(dào )600亿元,贡献一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据(jù )扩(kuò )产规划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年(nián )供需缺口将扩大,缺口比例分别为10%和(hé )16%,因此算力PCB行业有(yǒu )望维持数年的高景(jǐng )气度。
兴业证(zhèng )券表示,在(zài )国家政(zhèng )策的强力支(zhī )持背景(jǐng )下,产业链(liàn )各环节(jiē )企业相继发(fā )布全固(gù )态电池技术(shù )解决方案,同时低(dī )空(kōng )经济、机器人等(děng )新(xīn )兴应用场景的需(xū )求(qiú )催化持续释放,多(duō )重利好叠加下,固态电池产业(yè )化进程有望提前加(jiā )速。目前初代全固(gù )态电池材料体系已(yǐ )定型,材料性能和(hé )设备接近量(liàng )产要求(qiú ),预计25H2进入(rù )固态电(diàn )池设备和材(cái )料企业(yè )定点的关键(jiàn )期,固(gù )态电池设备(bèi )端和材(cái )料端布局较(jiào )为完善、验证进展(zhǎn )较(jiào )快的企业有望受(shòu )益(yì )。
智能体能(néng )力(lì )跃迁,AI Agent商业化拐(guǎi )点(diǎn )临近
上市公司中,恒玄科(kē )技自主研发了低功(gōng )耗多核异构嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术、声学和音频(pín )系统、可穿(chuān )戴平台(tái )智能检测和(hé )健康监(jiān )测技术和2.5DGPU等(děng )关键核(hé )心技术,SoC主(zhǔ )控芯片(piàn )产品广泛应(yīng )用于智(zhì )能可穿戴、智能家居等终端,并(bìng )在先进制造工艺(yì )上(shàng )持续迭代,创新(xīn )能(néng )力突出。乐心医(yī )疗智能戒指目前已送至专业三方(fāng )测试机构检测,筹(chóu )备完善后公司将积(jī )极推出上市。除(chú )创(chuàng )新产品的持续投入(rù ),公司根据(jù )战略聚(jù )焦,着力开(kāi )发大模(mó )型在心血管(guǎn )疾病领(lǐng )域的垂直应(yīng )用,通(tōng )过“智能健(jiàn )康监测(cè )设备+AI+服务”的模式,为慢病患(huàn )者(zhě )提供专业化数字(zì )慢(màn )病管理整体解决(jué )方(fāng )案。弘信电子业(yè )务下游包括智能硬件FPC,背光模组(zǔ )、AI算力服务器研发(fā )制造,以及AI资源服(fú )务等。公司生产(chǎn )的(de )FPC产品最终可应用于(yú )AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设(shè )备蓝牙耳机(jī )以及机(jī )器人等。
国家(jiā )医保局:集(jí )采中选(xuǎn )不再简单以(yǐ )最低报(bào )价作为参考(kǎo )
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股海命定网友: 近日,上海市统计局发布2025年一季度上海市国民经济运行情况。今年一季度,上海市出口同比增长12.6%。另据海关数据显示,2025年一季度,上海以10053.85亿元外贸进出口总额,超越深圳同期的9901.04亿元,重返“外贸第一城”。从地域来看,上海外贸市场遍布全球,与东盟等等多个地区保持密切贸易往来,新兴市场贸易规模也正在保持较快增长。上海对外披露的数据显示,今年一季度对印度、俄罗斯、东盟出口分别增长54.8%、28.6%和24.7%。
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稳赢网网友:上周商品市场热度高涨,同花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%,直逼历史前高,各多头品种表现强劲,焦煤主力合约尤为突出,周度上涨35.96%;作为光伏核心原料的多晶硅同样涨势凌厉,周涨幅逼近16.36%。然而周五夜盘市场突遭逆转,伴随大规模集中减仓,前期多数领涨品种价格直线下挫,部分甚至触及跌停,恐慌性抛盘涌现,周一早盘开盘亦延续弱势,仅零星农产品(000061)领涨,盘面绿意盎然。
股海冷水坑网友: 在基金经理配置方面,南方益稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担纲,两位基金经理股债双雄携手,致力于打造稳健投资利器。作为南方基金董事总经理,刘树坤拥有近21年的从业经验以及超13年的投资管理经验,是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳健,从宏观分析判断出发,采用核心+卫星策略,通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研究为本、价值投资、稳健投资,擅长挖掘大盘股和价值股的投资机会。