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　　华(huá )创证券分析指出，未来3年漂(piāo )浮式主要任(rèn )务仍处于从(cóng )样机试验到(dào )规模化商用(yòng )的技术攻关和成本下降的质(zhì )变阶段；2026年(nián )起，漂浮式(shì )装机规模将(jiāng )正式进入量(liàng )变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年均增(zēng )长率为57.3%；我国浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复合年均(jun1 )增长率为79.5%，成为浮式市(shì )场的主导力量。

　　今年以(yǐ )来，海内外(wài )科技巨头加(jiā )码布局AI编程(chéng )。民生证券(quàn )吕伟认为，AI编程目前已经成(chéng )为AI最先落地(dì )的核心应用(yòng )之一，国内(nèi )外多个科技(jì )巨头推出AI编程相关产品，AI或(huò )将率先颠覆(fù )他的“创造(zào )者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程的核心入口和(hé )底座，未来(lái )有望进一步(bù )加速发展，建议重点关(guān )注国内领军企业。

　　国新(xīn )证券表示，中长期来看(kàn )，我国军费(fèi )平稳增长为(wéi )国防军工行业稳定发展提供(gòng )坚实基础，行业规模和(hé )利润有望保(bǎo )持持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等(děng )领域的全球(qiú )竞争力持续提升，国防军工(gōng )行业是新质(zhì )生产力发展(zhǎn )突破的重要(yào )方向，行业(yè )前景广阔。在全球冲突多发(fā )和地缘局势(shì )并不平静的(de )背景下，国(guó )防安全重要(yào )性提升，行业估值有望获得(dé )支撑。中邮(yóu )证券进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业订(dìng )单有望迎来(lái )拐点，在服务于提升装备性(xìng )能或降低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技术、以新(xīn )域新质作战(zhàn )力量为代表的新产品、军贸(mào )和军用技术(shù )转化带来的(de )新市场方向(xiàng )或蕴含更大(dà )弹性。

　　近日，智能眼镜(jìng )相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正式在(zài )京东、天猫平台同步开启预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球(qiú )首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消(xiāo )息，知情人(rén )士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业(yè )务。中原证(zhèng )券表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳硬件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新(xīn )品陆续发布(bù )，多款AI眼镜(jìng )新品放量在即，有望推动全(quán )球AI眼镜出货(huò )量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达到(dào )千万台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环节(jiē )投资机会。

　　上市公司中，超捷股份(fèn )是上海紧固(gù )件制造业的(de )骨干企业之(zhī )一，目前在(zài )按计划批量交付客户包括箭(jiàn )体大部段(壳(ké )段)、卫星整(zhěng )流罩等产品(pǐn )，2025年一季度公司商业航天业(yè )务营收同比(bǐ )、环比均实(shí )现大幅度增(zēng )加，已实现(xiàn )盈利。臻镭科技系卫星互联(lián )网核心芯片(piàn )及元器件供(gòng )应商之一，产品主要应(yīng )用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨运(yùn )行良好，客(kè )户认可度高(gāo )，公司有望(wàng )充分受益于商业航天市场的(de )扩大。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重工(gōng )在民用核能领域累积了丰富的制造和管(guǎn )理经验，并(bìng )完成多个项(xiàng )目的国际、国内首件(台)制造任务，设备(bèi )供应堆型包(bāo )括但不限于(yú )二代+堆型、三代堆型(华(huá )龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高(gāo )温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆(duī ))以及热核聚变堆(ITER)等国内外主(zhǔ )要核电机型(xíng )。英杰电气(qì )为国内科研(yán )院所的核聚变重点项目，提供磁场电源(yuán )、加热电源(yuán )、控制系统(tǒng )电源以及辅(fǔ )助系统电源等在内的全方位(wèi )关键电源配(pèi )套服务，且(qiě )已持续多年(nián )，目前产品(pǐn )已成功应用于多个国家级核(hé )聚变项目，与安徽、河(hé )北、上海、四川、陕西(xī )等地的核聚变项目均有商务(wù )合作。西部(bù )超导主要从(cóng )事超导产品(pǐn )、高端钛合金材料和高性能高温合金材(cái )料及应用的(de )研发、生产(chǎn )和销售。公(gōng )司是目前国际上唯一的铸锭(dìng )、棒材、超(chāo )导线材生产(chǎn )及超导磁体(tǐ )制造全流程(chéng )企业；是我国高端钛合金棒(bàng )丝材主要研(yán )发生产基地(dì )；也是我国(guó )高性能高温(wēn )合金材料重点研发生产企业(yè )之一。

　　行业兼具周(zhōu )期性和成长(zhǎng )性，AI高景气(qì )带来新机遇

　　半导体产业(yè )是现代科技(jì )的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆发式发展，半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产业的核(hé )心和底座，也正成为全球各(gè )主要国家竞(jìng )逐的新战场(chǎng )。国信证券(quàn )表示，台积(jī )电上调2025年收入增速预期，关(guān )注半导体底(dǐ )部配置机遇(yù )。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景气(qì )度较高，AI和(hé )国产化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

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