国金(jīn )证券指出,AI拉动光模块(kuài )迭代速度,1.6T光模块2024年第(dì )四季度开始批量(liàng )出货,并在(zài )2025年第一季度(dù )正式上量。海外云厂商(shāng )不断(duàn )加大AI方向资(zī )本开支,并(bìng )已明确表示(shì )2025年资本开支(zhī )仍将继续增(zēng )长,利好光(guāng )模块板块,板块(kuài )成长性持续(xù )凸显,EPS端有(yǒu )望继续快速(sù )提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方(fāng )案推动行业(yè )发展(zhǎn )。
平安(ān )证券认为,运动户外行(háng )业是新消费(fèi )中非常具有投资(zī )机会和投资(zī )价值的赛道(dào )。近年来,随着冰雪运(yùn )动的(de )普及和冰雪(xuě )旅游的发展(zhǎn ),冰雪经济(jì )逐渐成为新(xīn )的经济增长(zhǎng )点。冰雪经(jīng )济涵盖冰雪(xuě )运动(dòng )、冰雪旅游(yóu )、冰雪装备(bèi )、冰雪文化(huà )等相关产业(yè )的综合经济(jì )体系。它具(jù )有产业链条(tiáo )长、导流效应大(dà )、社会效益(yì )高的特点,并已成为推(tuī )动地区经济(jì )社会(huì )发展、促进(jìn )城乡一体化(huà )发展的重要(yào )力量。随着(zhe )我国(guó )冰雪运动逐(zhú )渐普及,冰(bīng )雪旅游热度(dù )持续升温,“冷资源”正在加速转(zhuǎn )变为“热经(jīng )济”,冰雪产业(yè )规模实现快(kuài )速增长。
RISC-V是一种基(jī )于精简指令(lìng )集计算(RISC)原理(lǐ )建立的开放(fàng )指令(lìng )集架构(ISA)。它(tā )的特点包括(kuò )精简指令集(jí )、高度可扩(kuò )展、开源开(kāi )放、模块化、通(tōng )用性和兼容(róng )性等。RISC-V的应(yīng )用范围正在(zài )从MCU、物联网等“小芯片”向(xiàng )SoC、人工智能(néng )等高性能芯(xīn )片拓展。国(guó )内外集成电(diàn )路龙头企业(yè )均积(jī )极布局RISC-V产品(pǐn )和技术,推(tuī )出了多款处(chù )理器、IP及相(xiàng )关产品,涵(hán )盖多种应用(yòng )场景。研究(jiū )机构Omdia最新研究显(xiǎn )示,预计到(dào )2030年,RISC-V处理器(qì )将占据全球(qiú )市场近四分(fèn )之一(yī )的份额。该(gāi )机构预测,在2024~2025年间,基(jī )于RISC-V架构的处(chù )理器出货量将以(yǐ )每年近50%的速(sù )度增长,到(dào )2030年出货量将(jiāng )达到170亿颗。
平安证(zhèng )券认为,运(yùn )动户外行业是新(xīn )消费中非常(cháng )具有投资机(jī )会和投资价(jià )值的赛道。近年来,随(suí )着冰雪运动(dòng )的普及和冰雪旅(lǚ )游的发展,冰雪经济逐(zhú )渐成为新的(de )经济增长点(diǎn )。冰(bīng )雪经济涵盖(gài )冰雪运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文化等相关(guān )产业的综合(hé )经济体系。它具有产业(yè )链条长、导(dǎo )流效应大、社会效益高(gāo )的特点,并已成(chéng )为推动地区(qū )经济社会发(fā )展、促进城(chéng )乡一体化发(fā )展的重要力(lì )量。随着我(wǒ )国冰雪运动逐渐(jiàn )普及,冰雪(xuě )旅游热度持(chí )续升温,“冷资源”正(zhèng )在加(jiā )速转变为“热经济”,冰雪产业规(guī )模实现快速(sù )增长。
豆包(bāo )即将发布最(zuì )新实时语音(yīn )大模型,并(bìng )将基于此模(mó )型全量上线(xiàn )豆包App实时语(yǔ )音通话功能。目(mù )前,豆包APP已(yǐ )小范围测试(shì )最新能力,部分用户在(zài )豆包App的实时(shí )通话界面已(yǐ )更新。此前,业(yè )内就曾有消(xiāo )息称豆包将(jiāng )上线最新情(qíng )感语音大模(mó )型,测试效果超(chāo )过GPT-4o。据了解(jiě ),该传言提(tí )及模型即为(wéi )上述实时语音模(mó )型。最新模(mó )型通过面向(xiàng )语音生成和(hé )理解进行统(tǒng )一建模,区(qū )别于此前的(de )ASR+LLM+TTS级联方式,在对(duì )话效果上有(yǒu )大幅提升,实时交互上(shàng )不仅低延时(shí ),也能流畅(chàng )打断。
商业化聚变项目(mù )倒逼国内产(chǎn )业加速推进(jìn ),机构称该(gāi )材料为可控(kòng )核聚变关键材料(liào )
浙商证(zhèng )券表示,国(guó )内算力需求(qiú )的黎明已经到来(lái ),字节跳动(dòng )在AI上投入巨(jù )大,2024年资本(běn )开支达800亿元(yuán ),接近百度(dù )、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元(yuán )),研发投入(rù )显著领先同(tóng )行。该券商(shāng )进一步预测(cè ),2025年字节跳(tiào )动资本开支(zhī )有望达到1600亿元,旨在打造自(zì )主可控的大(dà )规模数据中(zhōng )心集群,其(qí )中约900亿元将用于(yú )AI算力的采购(gòu ),700亿元用于(yú )IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同样表示,中美科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较大,预计国内巨头资(zī )本开支有一(yī )定的提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。
上市公(gōng )司中,豪能(néng )股份全资子(zǐ )公司重庆豪能正(zhèng )在建设“智(zhì )能制造核心(xīn )零部件项目(mù )”,其中包含了(le )机器人用高(gāo )精密减速机(jī )及关节驱动(dòng )总成等产品(pǐn )。爱柯迪已(yǐ )于2024年12月18日设(shè )立全资子公司瞬(shùn )动机器人技(jì )术(宁波)有限(xiàn )公司。此外(wài ),公司拟拟(nǐ )购电机业务(wù )切入机器人(rén )赛道。
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浙商证(zhèng )券表示,国(guó )内算力需求(qiú )的黎明已经到来(lái ),字节跳动(dòng )在AI上投入巨(jù )大,2024年资本(běn )开支达800亿元(yuán ),接近百度(dù )、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元(yuán )),研发投入(rù )显著领先同(tóng )行。该券商(shāng )进一步预测(cè ),2025年字节跳(tiào )动资本开支(zhī )有望达到1600亿元,旨在打造自(zì )主可控的大(dà )规模数据中(zhōng )心集群,其(qí )中约900亿元将用于(yú )AI算力的采购(gòu ),700亿元用于(yú )IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同样表示,中美科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较大,预计国内巨头资(zī )本开支有一(yī )定的提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。
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稳赢时光网网友: 国轩高科表示,公司首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。并且,近期清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,此外,德尔股份及冠盛股份等均有固态电池量产线推进计划。
稳赢网网友:1.47万家企业,如何重塑“空中疆域”?
股海冷水坑网友: 上市公司中,春秋电子表示,联想的多款AI PC机型已上市销售,公司参与了联想的AI PC机型的研发和生产,该部分订单已经形成营收计入财务报表。崇达技术目前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品,产品主要应用于智能手机的主板、副板、模组以及PC的主板、内存、硬盘等。公司目前供应的PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔记本电脑结构件产品完全可以应用于AI PC,且目前生产能力充足。5月21日联想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6,标志着AI PC商用领域的重大飞跃,其结构件模组公司有承接供应。