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　　四、特(tè )殊类型产品风险揭(jiē )示：

　　当(dāng )前，人工智能正(zhèng )在(zài )给生产力的发展(zhǎn )带(dài )来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将中美技(jì )术(shù )代差进一步缩小(xiǎo )，目前全球(qiú )大模型(xíng )呈现“一超(chāo )多强”格局，技(jì )术(shù )演进进入Agentic AI时代——模(mó )型具备自主编程(chéng )、任务规划(huá )与决策(cè )能力，正(zhèng )向(xiàng )通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模(mó )型的崛起将带动国(guó )产算力崛(jué )起(qǐ )，国内数据中心(xīn )算(suàn )力潜在需求大；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心(xīn )环节的突破或将驱(qū )动(dòng )云厂商、服务器(qì )及(jí )液冷、电(diàn )源等配(pèi )套产业爆发(fā )。投资者仍可关(guān )注(zhù )人工智能相关板块(kuài )，以把握新一轮技(jì )术革命浪潮(cháo )中的投(tóu )资机遇。在(zài )产品布局方面，博(bó )时基金除了有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时(shí )上(shàng )证科创板人工智(zhì )能(néng ) ETF 发起式联接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资者提供了便(biàn )捷(jié )的布局选择。

　　新政发布(bù )仅一周(zhōu )，长江金租(zū )落地全国首单SPV智(zhì )能(néng )制造租赁项目。这(zhè )是(shì )长江金租积极贯(guàn )彻“科创更(gèng )前、科(kē )技更全、科(kē )研更先”理念，践(jiàn )行科创租赁赋能产(chǎn )业发展的新路径，也是进一(yī )步(bù )推动产业向高端(duān )化(huà )、智能化、绿色(sè )化(huà )转型的新举措。此(cǐ )次项目合(hé )作方为国家级专精(jīng )特(tè )新“小巨人”企(qǐ )业(yè )，在智能(néng )无人运(yùn )输领域长期(qī )深耕，以新质生(shēng )产(chǎn )力赋能传统产业升(shēng )级(jí )。长江金租为客(kè )户量身定制(zhì )融资租(zū )赁方案，综(zōng )合企业的核心技(jì )术(shù )研发实力、市场潜(qián )力、绿色效益及运(yùn )营管理能(néng )力(lì )等长期价值维度(dù )，为智能物流装备(bèi )领(lǐng )域的绿色化转型与(yǔ )可持续发(fā )展提供金融支持。

17日(rì )，“临港新片区(qū )金(jīn )融租赁项(xiàng )目公司(sī )扩大业务范(fàn )围试点”发布，将(jiāng )原金租项目公司租(zū )赁(lìn )标的物范围放宽(kuān )至新能源、动力电(diàn )池、智能(néng )制(zhì )造、工业母机等(děng )四(sì )种设备，进一步推(tuī )动融资租赁业与临(lín )港新片区(qū )产(chǎn )业深度融合、互(hù )促(cù )发展。

因此，对于(yú )近期波动较大的板(bǎn )块而言：光伏板块需主要关(guān )注(zhù )多晶硅后续政策(cè )落(luò )地情况以(yǐ )及工业硅上游复产(chǎn )节奏（上周库存继(jì )续下降）；黑色板(bǎn )块(kuài )整体走势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市(shì )场动态，警惕期现(xiàn )正套头寸逐步解锁(suǒ )后现货流动性回归(guī )带来的价(jià )格(gé )向下调整风险；有(yǒu )色板块则因对反内(nèi )卷政策反馈相对有(yǒu )限，后续(xù )需更多注意本轮反(fǎn )弹(dàn )较多但基本面预(yù )期(qī )较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调的风险(xiǎn )，此外还需留意8月(yuè )1日(rì )前后，若有色龙(lóng )头沪铜品种(zhǒng )因关税落地出现(xiàn )大(dà )幅波动，对其他品(pǐn )种可能产生的干扰(rǎo )。

　　当前，人工(gōng )智能正在(zài )给(gěi )生产力的发展带(dài )来(lái )历史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将(jiāng )中美技术(shù )代差进一步缩小，目(mù )前全球大模型呈(chéng )现(xiàn )“一超多(duō )强”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模(mó )型具备自主编程、任(rèn )务规划与决策能(néng )力，正向通(tōng )用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型(xíng )的崛起将带动国产(chǎn )算力崛起，国内数(shù )据中心算(suàn )力(lì )潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯片代工、光刻机(jī )等核心环节的突破(pò )或将驱动(dòng )云厂商、服务器及(jí )液(yè )冷、电源等配套(tào )产(chǎn )业爆发。投资者仍可关注人(rén )工智能相关板块，以把握新一轮技术(shù )革(gé )命浪潮中的投资(zī )机遇。在产(chǎn )品布局方面，博(bó )时(shí )基金除了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证科创板(bǎn )人工智能(néng ) ETF 发(fā )起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供了便捷(jié )的布局选择。

（二(èr )）同时，宏观层面(miàn )的(de )变动亦是(shì )关键。本周是宏观(guān )变化密集的关键周(zhōu )，中央政治局会议(yì )（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央(yāng )财经委第六次会(huì )议(yì )，往往被认为是月(yuè )底政治局会议的前(qián )瞻，因此不排除月(yuè )底会议将(jiāng )对(duì )“反内卷”主题(tí )提(tí )出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可能涉及再次延期(qī )关(guān )税加征事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧盟委征(zhēng )收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会(huì )议前的最后一次(cì )议息会议）以及8月1日美国铜(tóng )关(guān )税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间）等一系列关键节点(diǎn )，都将给(gěi )本(běn )就敏感的商品市(shì )场(chǎng )注入更大的波动性(xìng )。

基本面来看，煤(méi )矿陆续复(fù )工复产，叠加前期(qī )焦(jiāo )煤价格大幅回升(shēng )，原煤以及(jí )焦煤的产量均继续(xù )回升，523家样本煤矿(kuàng )原煤产量增加1.86万吨(dūn )，精煤产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应(yīng )继(jì )续恢复；进口方面(miàn )，蒙煤通关恢复正(zhèng )常水平，线上拍卖(mài )成交较好(hǎo )。需求方面，焦煤(méi )期(qī )现货价格快速反弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落(luò )地后焦企(qǐ )快速开启第四轮提(tí )涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业(yè )生(shēng )产利润维(wéi )持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企业整体开(kāi )工负荷提升，对于(yú )焦(jiāo )煤需求好转，部(bù )分焦企加速(sù )备货。库存方面(miàn )，523家样本矿山原煤库(kù )存减少79.33万吨，精煤(méi )库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原煤(méi )库(kù )存减少6.16万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少15.93万吨，独(dú )立焦企库存增加51.02万(wàn )吨，钢厂(chǎng )焦煤库存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤库存减(jiǎn )少(shǎo )29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万(wàn )吨。综合来看，安(ān )全检查过后以及焦(jiāo )煤(méi )价格快速反弹，国内煤矿产(chǎn )量继续回升，进(jìn )口(kǒu )蒙煤在那达慕大会(huì )后通关量也恢复正(zhèng )常，国内产量以及(jí )进口量均(jun1 )有(yǒu )回升，焦煤供应(yīng )端(duān )延续增长，本周焦(jiāo )煤价格大幅反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏暖以及政(zhèng )策(cè )相关预期下，部(bù )分(fèn )贸易商投(tóu )机性囤货信心较强(qiáng )，叠加焦炭连续三(sān )轮提涨落地后又开(kāi )启(qǐ )第四轮提涨，上(shàng )游成本变动(dòng )向下游传导顺畅(chàng )，不过交易所对于目(mù )前过热情绪出台了(le )一定交易限制，预(yù )计短期盘(pán )面(miàn )呈现宽幅震荡运(yùn )行(háng )态势。

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