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　　据媒体报道，水利部(bù )消息，今(jīn )年(nián )上半年，全国完成(chéng )水(shuǐ )利建设投(tóu )资5329亿元，实施各类水(shuǐ )利项目3.44万个，新开工(gōng )水(shuǐ )利项目1.88万(wàn )个。下一步，水利部(bù )将聚焦国(guó )家(jiā )水网建设和“两重(chóng )”水利任务精准发力，指导地方(fāng )全(quán )力以赴抓项目、筹(chóu )资(zī )金、稳规(guī )模、惠民生，加快在(zài )建重大工(gōng )程建设进度，努力扩(kuò )大(dà )水利有效投资。

　　据高工机(jī )器(qì )人产业研究所预测(cè )，2025年全球人(rén )形机器人销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有望突破500万(wàn )台(tái )，复合年(nián )增长率超70%。中航证券(quàn )认为，人(rén )形(xíng )机器人产业在技术(shù )突(tū )破、应用场景拓展及(jí )产业链协(xié )同(tóng )等方面进展不断，正(zhèng )从“技术(shù )验证”迈向“场景落(luò )地”。2025年(nián )为人形机器人(rén )量产元(yuán )年(nián )，产业大趋势启动时(shí )刻，建议(yì )关(guān )注国内外头部人形(xíng )机(jī )器人产业(yè )链。

　　大模型技术(shù )进入密集迭代期，AI应(yīng )用(yòng )规模商业(yè )化落地置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及(jí )应用。在(zài )政(zhèng )策端，工信部发布(bù )会(huì )表态，近(jìn )期会出台多个行业数(shù )字化转型(xíng )方案，组织“人工智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用(yòng )等(děng )方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕。当前时间点，建(jiàn )议持续加(jiā )大(dà )AI板块的配置比例。

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的(de )海外知(zhī )名(míng )大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的大(dà )模(mó )型，并在性能上持(chí )续(xù )提升。海(hǎi )外大模型的持续演进(jìn )，正逐步带动海外AI应(yīng )用(yòng )进入落地(dì )阶段，其外在体现便(biàn )是海外大(dà )模(mó )型调用量的大幅提(tí )升(shēng )。而大模型调用量的(de )提升，进(jìn )一(yī )步催生了对于算力(lì )基(jī )础设施的(de )需求。在训练+推理算(suàn )力需求同步爆发的情况(kuàng )下，大(dà )厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带(dài )动(dòng )算力基础设施产业(yè )进(jìn )入高景气周期。中信证券研报(bào )称(chēng )，政策端支持有望(wàng )加(jiā )大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产业链有望持(chí )续(xù )加速，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　上市公司中，京(jīng )粮(liáng )控股表示(shì )海南洋浦项目是公司(sī )重点推动项目。海南矿(kuàng )业作为(wéi )海(hǎi )南本地企业，公司主(zhǔ )营铁矿石(shí )采(cǎi )、选和销售，受益(yì )于(yú )海南自由贸易港建设，公司自(zì )2021开(kāi )始减按15%缴纳企业所(suǒ )得(dé )税，氢氧(yǎng )化锂项目未来在海南(nán )自贸港封(fēng )关运作后将享受到进(jìn )口(kǒu )生产原辅料免征进口(kǒu )关税、进(jìn )口(kǒu )环节增值税的税收(shōu )优(yōu )惠政策。

　　机构指出，今年(nián )以来，国家电网工程加(jiā )快建设，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元，同比(bǐ )增(zēng )19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲(jìn )，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同(tóng )比(bǐ )增长24.8%。同时，特高(gāo )压(yā )近期2条直(zhí )流线路获核准，年内(nèi )项目接连(lián )投运，第3次设备招标(biāo )公(gōng )告已经发布，核准与(yǔ )建设节奏(zòu )提(tí )速。

　　近日，《海(hǎi )南自由贸(mào )易港跨境资产管理试(shì )点业务实施细则》发布(bù )，其中提(tí )到，跨境资管试点实(shí )施规模管(guǎn )理(lǐ )。试点规模指境外(wài )投(tóu )资者购买的试点资管产品资金(jīn )净(jìng )流入规模，在任何(hé )时(shí )点不得超(chāo )过试点总规模上限。试点总规(guī )模为中国人民银行海(hǎi )南(nán )省分行同意各家发行(háng )机构申请(qǐng )的(de )试点规模之和。中(zhōng )国(guó )人民银行(háng )海南省分行在中国人(rén )民银行指导下，根据海(hǎi )南自贸港(gǎng )经济金融发展、国际(jì )收支形势(shì )、市场实际需求等，设(shè )定及动态调整跨境资管试点总(zǒng )规(guī )模上限，并通过官(guān )方(fāng )网站及时(shí )公布。初始试点总规(guī )模上限设(shè )定为100亿元人民币。

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