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石头科技跌3.62% 开源证券年内高位两度喊买在线播放演示：

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　　近期(qī )海(hǎi )外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大(dà )模型，并在性能上持续提升(shēng )。海外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶段，其外在体现便是海外(wài )大(dà )模型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量的提升，进一(yī )步催生了对于算力基础设施(shī )的(de )需求。在训练+推理算力需(xū )求(qiú )同步爆发的情况下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带(dài )动算力基础设施产业进入高(gāo )景(jǐng )气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量(liàng )共(gòng )振下，AI产业链有望持续加(jiā )速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　上市公司中，雪龙集团对(duì )深(shēn )创投中小企业发展基金的(de )认(rèn )缴出资比例为0.7239%，深创投中小(xiǎo )企业发展基金对宇树科技的(de )持股比例为1.3546%。步科股份是国(guó )内(nèi )机器人电机龙头，具备业内(nèi )领先的直流伺服以及无框电(diàn )机技术，伺服轮、无框电机(jī )等(děng )产品竞争力强，相关市场(chǎng )份(fèn )额也实现领先。

　　中国互(hù )联网络信息中心发布的《中(zhōng )国(guó )互联网络发展状况统计报(bào )告(gào )》显示，2025年上半年，生成式(shì )人工智能产品实现了从技术(shù )到应用的全方位进步。一方(fāng )面(miàn )，我国在人工智能领域影响(xiǎng )力显著提升，截至3月，共有(yǒu )346款生成式人工智能服务在国(guó )家(jiā )互联网信息办公室完成备(bèi )案(àn )；另一方面，生成式人工智(zhì )能技术不断向具体应用场景(jǐng )纵(zòng )深渗透，截至6月，用户利(lì )用(yòng )生成式人工智能产品回答问(wèn )题的比例最高，达80.9%。

　　上(shàng )市公司中，信宇人已经针对(duì )半(bàn )固态和全固态电池设备的研(yán )发进行了前瞻性的布局，与(yǔ )客户在固态电池领域持续深(shēn )化合作。华盛锂电近年持续(xù )关(guān )注固态电池材料的研发，目(mù )前已完成了多种固态/半固态(tài )电池适配材料的实验室试制(zhì )，比如半固态电解质添加剂双(shuāng )三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫(liú )化锂、新型硅碳负极、单壁(bì )纳(nà )米管导电剂等。道氏技术的(de )单壁碳纳米管、硅碳负极已(yǐ )向下游固态电池厂商供货。公司与安瓦新能源的合作正(zhèng )按(àn )计划正常推进。公司在互动(dòng )平台表示，富锂锰基前驱体(tǐ )作为固态电池正极材料的关(guān )键(jiàn )基础，凭借其高容量、低成(chéng )本及适配高压体系的特性，正成为下一代高能量密度电(diàn )池(chí )的核心方向；公司富锂锰基(jī )前驱体已批量出货。

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　　兴(xìng )业证券指出，近年来中央预(yù )算资金、专项债资金等均向(xiàng )水(shuǐ )利水电倾斜，水利水电基建(jiàn )投资增速保持高增长，建筑(zhù )企业水利水电、水生态保护(hù )等(děng )江河相关的建筑工程订单同(tóng )样保持高增长的态势，水利(lì )水电工程高景气度预期延续(xù )，关注水利水电带来的投资(zī )机(jī )会。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　中国互联网络信息中心(xīn )发(fā )布的《中国互联网络发展状(zhuàng )况统计报告》显示，2025年上半(bàn )年，生成式人工智能产品实(shí )现(xiàn )了从技术到应用的全方位进(jìn )步。一方面，我国在人工智(zhì )能领域影响力显著提升，截(jié )至3月，共有346款生成式人工智(zhì )能(néng )服务在国家互联网信息办公(gōng )室完成备案；另一方面，生(shēng )成式人工智能技术不断向具(jù )体(tǐ )应用场景纵深渗透，截至6月(yuè )，用户利用生成式人工智能(néng )产品回答问题的比例最高，达(dá )80.9%。

　　近日，脑机接口相关(guān )消息不断。马斯克旗下脑机(jī )接口公司Neuralink于22日宣布，“本周(zhōu )末我们成功完成了P8和P9手术，这(zhè )是我们首次在一天内完成两(liǎng )台手术。两位患者目前恢复(fù )良好，精神状态良好。”7月(yuè )18日(rì )，四川大学华西医院顺利完(wán )成中国西部地区首例植入式(shì )脑机接口手术。患者因车祸(huò )导(dǎo )致脊髓损伤，四肢瘫痪。该(gāi )手术通过在患者大脑硬脑膜(mó )外植入脑机接口设备，借助(zhù )无线供电技术实现脑电信号(hào )的(de )实时传输，让患者实现脑控(kòng )机械手，重新动起来。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和(hé )推(tuī )理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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