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　　智能算(suàn )力规模的快(kuài )速增(zēng )长直接催生了对高效散(sàn )热技术的迫(pò )切需求。国(guó )泰海通证券(quàn )表示，AI算力(lì )需求快速增(zēng )长，数据中心液(yè )冷有望加速(sù )发展。随着(zhe )AI应用快速发(fā )展，算力密度提升，算力设备、数(shù )据中(zhōng )心机柜对散(sàn )热需求大幅(fú )增长，液冷(lěng )技术加速导(dǎo )入。国信证券认(rèn )为，AI时代，算力芯片功(gōng )率持续提升(shēng )，设备功率(lǜ )密度(dù )触及传统风冷降温方式(shì )极限，液冷(lěng )技术应用大(dà )势所趋。当(dāng )前阶段，液(yè )冷应用主要(yào )采用(yòng )冷板式技术(shù )；浸没式方(fāng )案是长期发(fā )展方向。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白(bái )皮书(shū )规划有望进(jìn )一步加速国(guó )内液冷应用(yòng )。

　　近期(qī )，科(kē )创板连续受(shòu )理3家公司，支持鼓励鼓(gǔ )励“硬科技(jì )”企业。高(gāo )温超(chāo )导材料正是当前新材料(liào )产业的前沿(yán )方向，而基(jī )于超导磁体(tǐ )的磁约束聚(jù )变技术最具(jù )工程(chéng )化潜力。上(shàng )半年来，我(wǒ )国可控核聚(jù )变领域进展(zhǎn )不断(duàn )。华泰证券发布研报称，可控(kòng )核聚(jù )变正从短期(qī )主题投资变(biàn )成长期产业(yè )投资，预计(jì )未来(lái )几年全球每(měi )年有约2~3个核(hé )聚变装置建(jiàn )设投产，行(háng )业加速从0到(dào )1，产(chǎn )业链招标和订单有望迎(yíng )来持续催化(huà )。

　　碳纤(xiān )维及其复合(hé )材料，凭借(jiè )优越的性能(néng )已在(zài )航空航天、汽车、新能(néng )源开发、休(xiū )闲用品等领(lǐng )域得(dé )到广泛的应用。技术突破，让(ràng )曾经(jīng )每吨20万元左(zuǒ )右的T300级碳纤(xiān )维，如今价(jià )格仅6万元左(zuǒ )右，降幅达70%。产(chǎn )能释放与规(guī )模化效应，让碳纤维从(cóng )航天材料等(děng )高端(duān )领域“飞入”民用领域(yù )。用得起、用得上碳纤(xiān )维的行业越(yuè )来越多。数(shù )据显示，2024年(nián )，我(wǒ )国碳纤维市(shì )场规模约171.4亿(yì )元，产量同(tóng )比增长8.16%，出(chū )口同(tóng )比增幅达119.9%，在全球市场的竞争(zhēng )力显(xiǎn )著提升。

　　上市公司(sī )中，寒锐钴(gǔ )业主要从事(shì )金属(shǔ )钴粉、氢氧(yǎng )化钴、电积(jī )钴、电积铜(tóng )及其他铜钴(gǔ )产品的研发(fā )、生(shēng )产和销售，截至2024年，公(gōng )司钴粉在全(quán )球市场占有(yǒu )率排名前三(sān )。洛阳钼业(yè )覆盖勘探-采(cǎi )矿-选(xuǎn )矿-冶炼4个环(huán )节，生产新(xīn )能源金属铜(tóng )和钴，战略(luè )金属(shǔ )钼、钨、铌及磷肥。公司2024年产(chǎn )钴11.42万(wàn )吨，同比增(zēng )长106%。

　　三(sān )星SDI正在考虑(lǜ )将干法电极(jí )技术(shù )应用于全固(gù )态电池

　　上市公司中(zhōng )，南芯科技(jì )是电源及电(diàn )池领(lǐng )域可提供端到端完整解(jiě )决方案的稀(xī )缺性标的，公司收入规(guī )模位居国内(nèi )模拟芯片设(shè )计公(gōng )司前列，且(qiě )以消费类产(chǎn )品为稳定盈(yíng )利基石。近(jìn )年来(lái )，公司在深耕智能手机等原有(yǒu )竞争(zhēng )优势的同时(shí )积极拓宽产(chǎn )品能力边界(jiè )，向汽车、AI服务(wù )器等领域拓(tuò )展，挖掘增(zēng )长新动能。公司正在布(bù )局AI电源相关(guān )产品。公司在储能、光伏、通信等领域(yù )推出多款充(chōng )电芯片，同(tóng )时布局机器(qì )人、Alpower等新兴(xìng )领域(yù )，积极拓展(zhǎn )工业应用市(shì )场。天德钰(yù )2024年多款显示(shì )驱动(dòng )芯片新产品量产，通过新技术(shù )提高(gāo )产品竞争力(lì )。2024年相继量(liàng )产了手机全(quán )高清显示触(chù )控产(chǎn )品、平板类(lèi )显示触控产(chǎn )品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及下沉式(shì )显示触控产品和高分辨率穿(chuān )戴类产品。新相微在新(xīn )产品布局方(fāng )面，公司应(yīng )用于智能手(shǒu )机的(de )AMOLED显示驱动芯(xīn )片、触控芯(xīn )片、应用于(yú )车载显示和(hé )电视(shì )等领域的时序控制芯片以及应(yīng )用于(yú )AR眼镜的微显(xiǎn )示相关产品(pǐn )等新产品已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐(zhú )步导入市场(chǎng )。

　　上市(shì )公司中，欧(ōu )陆通的数据(jù )中心电源产品覆盖60w到33kw瓦数段，产品包括(kuò )风冷、浸没(méi )式液冷在内(nèi )的两大类电(diàn )源产品及解(jiě )决方案。公司已(yǐ )推出了包括(kuò )3,200W钛金M-CRPS服务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金(jīn )CRPS服务器电源(yuán )、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金GPU服务器电源、浸没式液(yè )冷服务器电(diàn )源及机架式(shì )电源(PowerShelf)解决方(fāng )案等核心产(chǎn )品。英维克凭借(jiè )自身掌握的(de )关键自主技(jì )术，液冷散(sàn )热技术已有端到端全链条布局，针对算(suàn )力设备和数(shù )据中心推出(chū )的Coolinside液冷机柜(guì )及全链条液(yè )冷解决方案。产(chǎn )品涵盖冷板(bǎn )、快速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长效液(yè )冷工(gōng )质、管路、冷源等。高澜股份在液(yè )冷赛道深耕(gēng )20余年，是国(guó )内起步最早(zǎo )的液冷厂商(shāng )之一(yī )，在细节设(shè )计、工程经(jīng )验、工艺把(bǎ )控上都有相(xiàng )当成熟的经验，公司的液冷相关客户包(bāo )括字节跳动(dòng )、阿里巴巴(bā )、腾讯等。

　　上市公(gōng )司中，赢合科技(jì )已经研发并(bìng )推出了全新(xīn )的固态干法(fǎ )电极生产设(shè )备，这些设备已经成功发货并部署到客(kè )户的现场。科力远配合(hé )下游生产合(hé )作商开展干(gàn )发电(diàn )极的技术开(kāi )发，目前干(gàn )法电极的开(kāi )发工作已完(wán )成阶段性的成功，将配合下游生产合作(zuò )商推进下一(yī )步的实验工(gōng )作。宏工科(kē )技与深圳清(qīng )研电子科技有限(xiàn )公司达成战(zhàn )略合作，对(duì )“干法电极(jí )”前段工序(xù )技术(shù )进行产业化、规模化攻关，专注于(yú )核心部件的(de )生产工艺和(hé )成(台)套设备(bèi )的协同研发(fā )，共(gòng )同推进干法(fǎ )电极前段工(gōng )序的研发与(yǔ )市场应用。固态电池被视为最具潜力的下一代(dài )锂电(diàn )池技术，2024年(nián )公司与多家(jiā )客户签订了(le )数千万元的(de )产线及设备订单(dān )。

　　据报(bào )道，曾经的(de )“航天专属(shǔ )”，现在变(biàn )成了(le )“民品神器”，碳纤维材料应用场(chǎng )景不断拓展(zhǎn )，也给更多(duō )行业带来了(le )新机遇。一(yī )台电(diàn )动垂直升降(jiàng )飞行器，机(jī )身材料超70%用(yòng )的是碳纤维(wéi )复合材料，航程可以增加15%到20%。预计(jì )到2030年(nián )，电动垂直(zhí )起降飞行器(qì )领域对碳纤(xiān )维的需求将(jiāng )增至1.17万吨，形成(chéng )超百亿级的(de )新兴市场。

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