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　　东北证券(quàn )研报指出，全(quán )球地缘(yuán )政治局(jú )势仍处(chù )紧张态势。强(qiáng )大的军(jun1 )事实力是国家发(fā )展的有力支撑(chēng )，在全(quán )球地缘政治紧(jǐn )张局势下，各(gè )国不断(duàn )强化军(jun1 )备竞赛(sài )，重视军工建设(shè )。在(zài )当下时点，“十(shí )四五”计划进(jìn )入最后(hòu )一年，军工行(háng )业扰动因素已(yǐ )基本消(xiāo )除，下游需求(qiú )呈恢复性增长，同时2027年(nián )建设目标迫在(zài )眉睫，中长期(qī )目标也(yě )对行业(yè )发展提(tí )供明确指引：2035年基本(běn )实现国防和军队(duì )现代化，2050年把(bǎ )人民军(jun1 )队全面建成世(shì )界一流军队。伴随需(xū )求恢复(fù )，产能(néng )结构逐步优化，国防(fáng )军工板块有望得(dé )到大幅改善，安全边(biān )际高，具备长(zhǎng )期成长确定性(xìng )。

　　焦煤近期供给(gěi )出现了实质性收(shōu )缩

　　近期，焦煤供(gòng )给出现了实质(zhì )性收缩(suō )。首先(xiān )，国内(nèi )生产受限。5月(yuè )底6月初(chū )，焦煤主产区山(shān )西省先后发生(shēng )四起矿(kuàng )难，安监力度(dù )升级，部分焦(jiāo )煤大矿(kuàng )生产减(jiǎn )量。最(zuì )近主产区汛期降(jiàng )雨频(pín )繁，对部分露天(tiān )矿生产及运输(shū )产生持(chí )续制约，影响(xiǎng )了煤炭的生产(chǎn )与运输(shū )，导致供给恢(huī )复偏慢。其次，进口量(liàng )环比下降。蒙(méng )古政坛波动，叠加5-6月(yuè )蒙煤贸(mào )易商亏(kuī )损严重，通关(guān )量环比(bǐ )连续回落，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日(rì )闭关，进一步影响了(le )进口量。

　　上市公(gōng )司中，海陆重(chóng )工在民用核能领(lǐng )域累(lèi )积了丰富的制造(zào )和管理经验，并完成(chéng )多个项目的国(guó )际、国内首件(jiàn )(台)制造(zào )任务，设备供(gòng )应堆型包括但不(bú )限于二(èr )代+堆型、三代(dài )堆型(华龙一号(hào )、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温(wēn )气冷堆(duī )、钠冷快堆、钍(tǔ )基熔盐堆)以及(jí )热核聚(jù )变堆(ITER)等国内外(wài )主要核电机型(xíng )。英杰(jié )电气为(wéi )国内科(kē )研院所的核聚变(biàn )重点(diǎn )项目，提供磁场(chǎng )电源、加热电(diàn )源、控(kòng )制系统电源以(yǐ )及辅助系统电(diàn )源等在(zài )内的全方位关(guān )键电源配套服务(wù )，且已(yǐ )持续多年，目(mù )前产品已成功(gōng )应用于(yú )多个国(guó )家级核(hé )聚变项目，与(yǔ )安徽、河北、上海、四(sì )川、陕西等地(dì )的核聚(jù )变项目均有商(shāng )务合作。西部(bù )超导主(zhǔ )要从事(shì )超导产(chǎn )品、高端钛合金(jīn )材料(liào )和高性能高温合(hé )金材料及应用(yòng )的研发(fā )、生产和销售(shòu )。公司是目前(qián )国际上(shàng )唯一的铸锭、棒材、超导线材(cái )生产及(jí )超导磁体制造(zào )全流程企业；是我国(guó )高端钛(tài )合金棒(bàng )丝材主要研发(fā )生产基(jī )地；也是我国高(gāo )性能高温合金(jīn )材料重(chóng )点研发生产企(qǐ )业之一。

　　上市公(gōng )司中，大金重(chóng )工已与欧洲应用(yòng )漂浮式风机公司进行(háng )技术对接，已(yǐ )有海风(fēng )海工类产品进(jìn )入欧洲市场。金风科(kē )技拥有自主知(zhī )识产权的直驱永(yǒng )磁和中(zhōng )速永磁系列化(huà )机组，是国内(nèi )最早开(kāi )始进行(háng )海上漂(piāo )浮式风机技术研究和(hé )水池试验的整机(jī )商。

　　开源(yuán )证券发(fā )布研报称，麦(mài )肯锡预测，全(quán )球脑机(jī )接口医疗应用(yòng )市场规模有望在(zài )2030年达到400亿美元，脑机(jī )接口有望取代(dài )传统应(yīng )用带来市场增(zēng )长。2025年3月脑机(jī )接口技(jì )术首次被国家医保局设立为独(dú )立收费(fèi )项目，侵入式(shì )脑机接口置入(rù )费/侵入(rù )式脑机(jī )接口取(qǔ )出费/非侵入式脑机接(jiē )口适配费价格分(fèn )别为6552/3139/966元/次，随(suí )后湖北(běi )省医保局发布(bù )全国首个脑机(jī )接口医(yī )疗服务价格，填补脑机接口医(yī )疗服务的价格空白，有望加快落地(dì )脑机接(jiē )口落地运用。看好政策和技(jì )术共振(zhèn )下脑机接口投资机会。

　　光(guāng )大证券(quàn )认为，钨未来(lái )需求有望实现(xiàn )多点开(kāi )花。展(zhǎn )望钨金(jīn )属的未来需求情况，有数个非常具有(yǒu )潜力的增长点(diǎn )。光伏(fú )钨丝：相较于(yú )传统高碳钢丝(sī )，钨丝(sī )的细径化潜力(lì )大，能够有效降(jiàng )低硅片损耗，满足大(dà )尺寸、薄片化(huà )硅片切(qiē )割要求(qiú )；军工(gōng )用钨：国防科(kē )工局最(zuì )新数据显示，2025年7月军工材料采(cǎi )购计划(huá )中，硬质合金(jīn )刀具、穿甲弹(dàn )芯等钨(wū )制品订(dìng )单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及其合金因其(qí )优异的高温性(xìng )能、抗(kàng )辐照性能和机(jī )械性能，成为(wéi )核聚变(biàn )反应堆中关键(jiàn )部件的理想候选(xuǎn )材料。

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