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上周商(shāng )品市(shì )场热度高涨，同花(huā )顺(300033)商(shāng )品指数周涨幅达8.63%，直逼(bī )历史前高，各多(duō )头(tóu )品种(zhǒng )表现强劲，焦煤(méi )主力合(hé )约尤为突出，周(zhōu )度上涨35.96%；作为光伏核心(xīn )原料的多晶硅同(tóng )样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼(bī )近16.36%。然(rán )而周五夜盘市场(chǎng )突遭(zāo )逆转，伴随大规模(mó )集中减仓，前期(qī )多数领(lǐng )涨品种价格直线(xiàn )下挫(cuò )，部分甚至触及跌(diē )停，恐慌性抛盘涌现，周一(yī )早盘开盘亦延续弱(ruò )势，仅零星农产品(000061)领(lǐng )涨(zhǎng )，盘(pán )面绿意盎然。

因(yīn )此，对(duì )于近期波动较大(dà )的板块而言：光伏板块(kuài )需主要关注多晶(jīng )硅后续(xù )政策落地情况以(yǐ )及工(gōng )业(yè )硅上游复产节奏(zòu )（上(shàng )周库存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走势或(huò )主要锚定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市场动(dòng )态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步(bù )解锁后现货流动性(xìng )回归(guī )带来的价格向下(xià )调(diào )整风(fēng )险；有色板块则(zé )因对反(fǎn )内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更多注(zhù )意本轮反弹较多(duō )但基本(běn )面预期较弱的品(pǐn )种（如(rú )沪锌、沪锡）出(chū )现回(huí )调的风险，此外还(hái )需留意8月1日前后(hòu )，若有(yǒu )色龙头沪铜品种(zhǒng )因关(guān )税(shuì )落地出现大幅波(bō )动，对其他品种可能产(chǎn )生的(de )干扰。

（二）同时(shí )，宏(hóng )观层面的变动亦(yì )是(shì )关键(jiàn )。本周是宏观变(biàn )化密集(jí )的关键周，中央(yāng )政治局会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的中(zhōng )央财经(jīng )委第六次会议，往往(wǎng )被(bèi )认为是月底政治(zhì )局会议的前瞻，因此不(bú )排除月底会议将(jiāng )对“反(fǎn )内卷”主题提出(chū )更多(duō )指(zhǐ )导）、27-30日中美在(zài )瑞典(diǎn )的新一轮谈判（可(kě )能涉(shè )及再次延期关税加(jiā )征事(shì )宜）、欧美谈判(pàn )（有望(wàng )达成欧盟委征收(shōu )15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作为9月关键会议前的最(zuì )后一次议息会议(yì )）以及(jí )8月1日美国铜关税(shuì )落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空间）等一系列关(guān )键节点，都将给(gěi )本就敏(mǐn )感的商品市场注(zhù )入更(gèng )大(dà )的波动性。

上周(zhōu )五夜(yè )盘，焦煤价格大幅(fú )回踩(cǎi )，周一开盘后盘面(miàn )维持(chí )弱势运行，距离(lí )跌(diē )停近(jìn )一步之遥。随着(zhe )25日交易(yì )所新一轮交易限(xiàn )额出台，市场交易氛围(wéi )有所降温，况且(qiě )焦煤本(běn )轮涨幅近50%，多头(tóu )在情(qíng )绪(xù )退潮的情况下大(dà )幅撤离，也在一定程度(dù )上缓解高位风险(xiǎn )。后续(xù )来看，在“反内(nèi )卷”政(zhèng )策基调下，在短(duǎn )期情(qíng )绪修复后价格或仍(réng )存反(fǎn )弹驱动。

　　未来(lái )，长(zhǎng )江金租将继续围(wéi )绕(rào )上海(hǎi )“五个中心”建(jiàn )设，依(yī )托上海临港新片(piàn )区改革创新战略发展机(jī )遇，持续发挥租(zū )赁“融(róng )资+融物”优势，坚持(chí )陪(péi )伴产业迭代升级(jí )，积极探索创新业务模(mó )式，为服务实体(tǐ )经济发(fā )展注入“鑫动能(néng )”。

　　新政发布仅一(yī )周，长江金租落地全国(guó )首单(dān )SPV智能制造租赁项目(mù )。这(zhè )是长江金租积极(jí )贯(guàn )彻“科创更前、科技(jì )更全、科研更先”理念(niàn )，践行科创租赁赋能产(chǎn )业发展的新路径(jìng )，也是(shì )进一步推动产业(yè )向高(gāo )端(duān )化、智能化、绿(lǜ )色化转型的新举措。此(cǐ )次项目合作方为(wéi )国家级(jí )专精特新“小巨(jù )人”企(qǐ )业，在智能无人(rén )运输(shū )领域长期深耕，以(yǐ )新质(zhì )生产力赋能传统产(chǎn )业升(shēng )级。长江金租为(wéi )客(kè )户量(liàng )身定制融资租赁(lìn )方案，综合企业的核心(xīn )技术研发实力、市场潜(qián )力、绿色效益及(jí )运营管(guǎn )理能力等长期价(jià )值维(wéi )度(dù )，为智能物流装(zhuāng )备领域的绿色化转型与(yǔ )可持续发展提供(gòng )金融支(zhī )持。

　　聚焦专(zhuān )精特(tè )新(xīn )企业和台企上市(shì )、经(jīng )营、融资等难题，兴业(yè )银行厦门分行业务(wù )专家(jiā )特别带来了人民(mín )币(bì )汇率(lǜ )分析及管理、跨(kuà )境人民(mín )币政策宣讲，介(jiè )绍出口企业避险策略和(hé )跨境贸易便利化(huà )服务，为企业稳健“出(chū )海”和(hé )台胞台企在厦安(ān )居展业送上锦囊妙计。

今天早盘的盘面(miàn )用了保(bǎo )险、多元金融、证券(quàn )、银行这些东西共(gòng )同拉(lā )动指数，而其他的(de )地方(fāng )没有起涨，就包括(kuò )周末(mò )比较火热的人工(gōng )智(zhì )能也(yě )没有。所以在这(zhè )儿的话(huà )资金相对比较弱(ruò )，多关注尾盘去选择是(shì )否参与尾盘股。而涨停(tíng )板数量除了医药(yào )，它(tā )是(shì )属于短期有消息(xī )刺激之外的话，化工机(jī )械这两个方向大(dà )概率和(hé )水电站有相关。这个(gè )地(dì )方咱上个礼拜一(yī )直在(zài )强调，科技方向我(wǒ )给大(dà )家强调过的就两个(gè )方向(xiàng )，一个是通信设(shè )备(bèi )板块(kuài )，一个是软件服(fú )务板块(kuài )，这两个地方可(kě )重点留意一下。

　　如(rú )果您购买的基金(jīn )投(tóu )资范(fàn )围为依法发行上(shàng )市的(de )股(gǔ )票（含中小板、创业板、科创板及其他(tā )经中国证监会核(hé )准上市(shì )的股票）等，科(kē )创板(bǎn )股票的特有风险包(bāo )括流(liú )动性风险、退市风(fēng )险及(jí )投资集中风险等。

　　为更好地捕捉科(kē )技赛道(dào )投资机遇，博时(shí )基金在科创投资方向不(bú )断增强投研力量，完善(shàn )投资方法，提升(shēng )对于宏(hóng )观周期、产业周(zhōu )期、技术周期、企业经(jīng )营周期等综合把握和定(dìng )价的能力。在博(bó )时基金(jīn )的七大投研小组(zǔ )中，有五个都聚焦在战(zhàn )略新(xīn )兴产业方向，并围(wéi )绕重(chóng )点赛道进行4-5级行业(yè )细分(fèn )，有投研人员长(zhǎng )期跟踪(zōng )。博时投研团队(duì )在数字科技、生命科技(jì )、绿色科技等创新方向(xiàng )持续补充投研人(rén )员，增(zēng )强投研力量；设(shè )立首(shǒu )席投资官，加强科(kē )技投资的组织和资源协(xié )调优化，提高投(tóu )研转换(huàn )的效率。

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