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　　Canalys最新报告预(yù )计(jì )，2025年中国(guó )市场L2级及(jí )以上功能(néng )渗透率将达62%，较2024年(nián )显著提升(shēng )，高速NOA与城市NOA分别(bié )达到10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超高速NOA ，市场(chǎng )结构快速(sù )演变，将重塑SoC竞争(zhēng )格局。

　　据中研普华产业(yè )研(yán )究院数据(jù )显示，预计2025年中国(guó )汽车芯片市场规模(mó )或达950.7亿元(yuán )。国泰君安证券指(zhǐ )出，在MCU、智(zhì )能功率器件、电(diàn )源(yuán )管理芯片(piàn )等高端芯(xīn )片领域，国外厂商占据主导(dǎo )地位，高(gāo )端汽车芯片国产化(huà )势在必行(háng )。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分析指出，随着人(rén )工智能的(de )兴起，对高算力和(hé )带宽的需(xū )求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高(gāo )带宽、低延迟和低(dī )功耗，突(tū )破(pò )了传统内存的限(xiàn )制(zhì )，适应AI时(shí )代的新需(xū )求。目前(qián )全球市场由海力士(shì )、三星和(hé )美光主导，中国厂(chǎng )商也在积(jī )极(jí )推进HBM国产化，市场(chǎng )供需缺口(kǒu )仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继续上涨，市场规(guī )模(mó )预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年(nián )5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的(de )HBM芯(xīn )片已经售罄，同(tóng )时(shí )，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎(hū )已经全部(bù )预定。

　　MR等硬件(jiàn )革新极大(dà )地丰富了落地场景(jǐng )，这个市(shì )场(chǎng )需求呈现爆炸式增(zēng )长

　　华(huá )安证券表(biǎo )示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩具(jù )市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩具”的(de )融合产品(pǐn )。与传统的玩具产(chǎn )品相比，AI玩具通过(guò )搭载大型(xíng )模型，可以通过语(yǔ )音识别、图(tú )像识别、自然语(yǔ )言(yán )处理、深(shēn )度学习、情感分析(xī )等技术，实现交互(hù )和反馈，提供个性化的学习(xí )和娱乐体(tǐ )验(yàn )。市场规模方面，华安证券(quàn )认为，AI玩(wán )具量价齐(qí )升，市场有望十倍(bèi )扩容。具(jù )体看，价格方面AI玩(wán )具(jù )定价为普(pǔ )通玩具几倍到几十(shí )倍不等，量方面AI玩(wán )具有望创(chuàng )造新需求新市场。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，2025年一季度民(mín )爆(bào )利润大幅(fú )提升。据(jù )悉，2025年一(yī )季度，民爆生产企(qǐ )业累计实(shí )现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累(lèi )计(jì )实现利润总额13.13亿元(yuán )，同比+23.03%，累计实现(xiàn )爆破服务(wù )收入72.41亿元，同比增(zēng )长35.52%。中长(zhǎng )期看，民爆行业迎(yíng )龙(lóng )头并购整(zhěng )合加速、西部大开(kāi )发、新疆能源保供(gòng )基地、“一带一路”出海等(děng )多重发展(zhǎn )机(jī )遇。

　　野村东(dōng )方(fāng )国际章鹏(péng )认为，由(yóu )关税扰动(dòng )诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性因素，如(rú )若该效应(yīng )持(chí )续性较好，那么将(jiāng )有望支撑(chēng )外销成长(zhǎng )性优于内(nèi )需。并且，虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政策增加(jiā )了(le )中国企业(yè )外贸业务不确定性(xìng )，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认(rèn )为，美国对中国进(jìn )口依赖度(dù )高(gāo )，例如家居类美(měi )国(guó )从中国进(jìn )口比例超过30%，价值(zhí )链具有不可替代性(xìng )，看好精(jīng )选具备业绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

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