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稳赢要闻收评：沪指涨0.18% 元件板块涨幅居前在线播放演示：

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　　AI算力需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有(yǒu )望加速发展(zhǎn )

　　上(shàng )海超导科(kē )创板IPO获受理，拟(nǐ )募资12亿元(yuán )

　　公司方面，德(dé )明利主(zhǔ )营业务及技术布局(jú )主要集(jí )中于通用(yòng )型存储芯片及解决(jué )方案的(de )研发与产业化，包(bāo )括但不(bú )限(xiàn )于DDR、LPDDR、SSD等产品方(fāng )向。好上(shàng )好目前(qián )销售的存储芯片主(zhǔ )要有晶(jīng )豪(háo )(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰(chén ))、GigaDevice (兆易创(chuàng )新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江(jiāng )波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(xià )(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。

　　上市(shì )公司中，欧陆通的数据中心(xīn )电源产(chǎn )品覆盖60w到33kw瓦数段，产品包(bāo )括风冷、浸没式液冷在内的(de )两大类(lèi )电源产品及解决方(fāng )案。公(gōng )司(sī )已推出了包括3,200W钛(tài )金M-CRPS服务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和(hé )超(chāo )钛金GPU服务器电源(yuán )、浸没式(shì )液冷服务器电源(yuán )及机架式(shì )电源(PowerShelf)解(jiě )决方案等核(hé )心产品(pǐn )。英维克(kè )凭借自身掌握的(de )关键自主(zhǔ )技术，液冷散热(rè )技(jì )术已有(yǒu )端到端全链条布局(jú )，针对(duì )算力设备(bèi )和数据中心推出的(de )Coolinside液冷机(jī )柜及全链条液冷解(jiě )决方案(àn )。产品涵盖冷板、快速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工质、管(guǎn )路、冷源等。高(gāo )澜股份在(zài )液冷赛道深耕20余(yú )年，是国(guó )内起步(bù )最早的液冷(lěng )厂商之(zhī )一，在细(xì )节设计、工程经(jīng )验、工艺(yì )把控上都有相当(dāng )成(chéng )熟的经(jīng )验，公司的液冷相(xiàng )关客户(hù )包括字节(jiē )跳动、阿里巴巴、腾讯等(děng )。

　　电极制作可(kě )采用湿(shī )法和干法工艺，目(mù )前行业多(duō )采用湿(shī )法涂浆方式制作电(diàn )极，近(jìn )年(nián )干法工艺成为行(háng )业发展趋(qū )势。东方证券认(rèn )为，设备(bèi )是规模(mó )量产的基石(shí )，有望(wàng )成为降本(běn )突破口。通过拆(chāi )解固态电(diàn )池核心制造工艺(yì )发(fā )现：干(gàn )法工艺不仅是电池(chí )降本的(de )有效手段(duàn )，也是天然适配全(quán )固态电(diàn )池的制片工艺；等(děng )静压的(de )材料致密化能力或(huò )可迁移至(zhì )固态电(diàn )池中，改善孔隙率(lǜ )与电极(jí )/电(diàn )解质的界面复合(hé )问题；叠(dié )片在固态电池装(zhuāng )配工艺中(zhōng )有望成(chéng )为主流，而(ér )设备精(jīng )度要求大(dà )幅提升。全固态(tài )电池获得(dé )全产业链的共同(tóng )关(guān )注与合(hé )力布局，方向性与(yǔ )趋势性(xìng )明确。当(dāng )前工艺设备成熟度(dù )不足成(chéng )为固态电池产业化(huà )的主要(yào )桎梏之一，掌握核(hé )心设备供(gòng )应能力(lì )的厂商有望受益。

　　行(háng )业(yè )媒体报道，三星(xīng )SDI正在天安(ān )工厂建设的试验(yàn )生产线“DryEV”上启(qǐ )动基于干法(fǎ )电极的(de )电池验证(zhèng )工作，公司此前(qián )已完成实(shí )验室性能测试。三(sān )星SDI正在(zài )考虑将干法电极技(jì )术应用(yòng )于全固态(tài )电池，计划将其作(zuò )为降低(dī )制造成本、提升设(shè )备效率(lǜ )和量产速度的竞争(zhēng )手段。

　　电极(jí )制作可采用湿法和(hé )干法工(gōng )艺(yì )，目前行业多采(cǎi )用湿法涂(tú )浆方式制作电极(jí )，近年干(gàn )法工艺(yì )成为行业发(fā )展趋势(shì )。东方证(zhèng )券认为，设备是(shì )规模量产(chǎn )的基石，有望成(chéng )为(wéi )降本突(tū )破口。通过拆解固(gù )态电池(chí )核心制造(zào )工艺发现：干法工(gōng )艺不仅(jǐn )是电池降本的有效(xiào )手段，也是天然适配全固(gù )态电池的(de )制片工(gōng )艺；等静压的材料(liào )致密化(huà )能(néng )力或可迁移至固(gù )态电池中(zhōng )，改善孔隙率与(yǔ )电极/电解(jiě )质的界(jiè )面复合问题(tí )；叠片(piàn )在固态电(diàn )池装配工艺中有(yǒu )望成为主(zhǔ )流，而设备精度(dù )要(yào )求大幅(fú )提升。全固态电池(chí )获得全(quán )产业链的(de )共同关注与合力布(bù )局，方(fāng )向性与趋势性明确(què )。当前(qián )工艺设备成熟度不(bú )足成为固(gù )态电池(chí )产业化的主要桎梏(gù )之一，掌(zhǎng )握核心设备供应(yīng )能力的厂(chǎng )商有望受益。

　　上海证(zhèng )券研报(bào )指出，2025年4月(yuè )全球半(bàn )导体销售(shòu )额实现同比环比(bǐ )双增长；SIA总裁兼首席执行(háng )官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导(dǎo )体销售(shòu )额在2025年首(shǒu )次出现环比增长，在美洲(zhōu )和亚太地区销售额(é )增加的(de )推动下，全球市场(chǎng )继续实现(xiàn )同比增(zēng )长。与此同时，在(zài )对人工(gōng )智(zhì )能、云基础设施(shī )和先进消(xiāo )费电子产品的需(xū )求推动下(xià )，新的(de )WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年(nián )全球市场(chǎng )将稳步增长。”上海证券(quàn )认为，电子半导体(tǐ )2025年或正(zhèng )在迎来全面复苏，产业竞(jìng )争格局有(yǒu )望加速出清修复，产业盈(yíng )利周期和相关公司(sī )利润有(yǒu )望持续复苏。

　　媒体报道(dào )，近日(rì )，半导体个股密集(jí )获连续(xù )上(shàng )调评级。据统计(jì )，截至6月(yuè )18日，在评级机构家数5家及(jí )以上的(de )个股中，以机构一(yī )致评级连(lián )续3个月环比提升(shēng )，最新评(píng )级较3个月前提升幅(fú )度超6%为(wéi )条件进行统计，21股浮出水(shuǐ )面。从21只(zhī )潜力股所处行业分(fèn )布来看(kàn )，半导体行业个股(gǔ )相对较(jiào )多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦(pǔ )、汇顶科技机构一(yī )致评级(jí )连(lián )续3个月环比提升(shēng )且最新一(yī )致评级较3月前提升幅度超(chāo )6%。

　　上市公司中，赢合(hé )科技已经(jīng )研发并推出了全(quán )新的固态(tài )干法电极生产设备(bèi )，这些(xiē )设备已经成功发货并部署(shǔ )到客户的(de )现场。科力远配合(hé )下游生(shēng )产合作商开展干发(fā )电极的(de )技术开发，目前干法电极的(de )开发工(gōng )作已完成阶段性的(de )成功，将(jiāng )配合下游生产合(hé )作商推进(jìn )下一步的实验工作。宏工(gōng )科技与(yǔ )深圳清研电子科技(jì )有限公司(sī )达成战略合作，对“干法(fǎ )电极”前段工序技(jì )术进行(háng )产业化、规模化攻关，专(zhuān )注于核心(xīn )部件的生产工艺和(hé )成(台)套(tào )设备的协同研发，共同推(tuī )进干法电极前段工序的研发(fā )与市场(chǎng )应用。固态电池被(bèi )视为最(zuì )具(jù )潜力的下一代锂(lǐ )电池技术(shù )，2024年公司与多家客户签订(dìng )了数千(qiān )万元的产线及设备(bèi )订单。

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