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　　银河证券表示(shì )，在(zài )全球半导体(tǐ )产业格局不断(duàn )演变(biàn )的当下，国际贸易环境复(fù )杂多(duō )变，海外大厂为避免关税(shuì )影响(xiǎng )，布局中国业务时可(kě )能更(gèng )多采(cǎi )用Local for Local(本地化生产以供应(yīng )本地(dì )需求(qiú ))生产策略。这一策略(luè )的转(zhuǎn )变意(yì )义重大，为本土制造(zào )企业(yè )带来(lái )明确的增量需求。此(cǐ )外，上海证券认为，电(diàn )子半导(dǎo )体2025年(nián )或正在迎来全面复(fù )苏，产业竞(jìng )争格局有望加(jiā )速出(chū )清修复，产业盈利周期和(hé )相关(guān )公司利润有望持续复苏。

　　上市公司中，鼎龙股(gǔ )份是(shì )国内(nèi )领先的关键大赛道领(lǐng )域中(zhōng )各类(lèi )核心“卡脖子”进口(kǒu )替代(dài )类创(chuàng )新材料的平台型公司(sī )，致(zhì )力于(yú )为下游晶圆厂客户提(tí )供整(zhěng )套的一站式CMP核心材(cái )料及服(fú )务。芯源微主要从事半(bàn )导体专用设(shè )备的研发、生(shēng )产和(hé )销售，产品主要包括光刻(kè )工序(xù )涂胶显影设备、单片式湿(shī )法设(shè )备。华福证券表示，公司(sī )作为(wéi )目前国内唯一可以提(tí )供量(liàng )产型(xíng )前道涂胶显影机的厂(chǎng )商，已完(wán )成前道晶圆加工环节(jiē )28nm及以(yǐ )上工(gōng )艺节点的全覆盖，并(bìng )可持(chí )续向更高工艺等级(jí )迭代。公司(sī )年报显示，涂胶显(xiǎn )影设备是集(jí )成电路制造过(guò )程中(zhōng )不可或缺的关键处理设备(bèi )，主(zhǔ )要与光刻机(芯片生产线上(shàng )最庞(páng )大、最精密复杂、难(nán )度最(zuì )大、价格最昂贵的设备)配(pèi )合进(jìn )行作(zuò )业。

　　近日，中油(yóu )资本(běn )公告(gào )称，公司拟出资6.55亿元(yuán )，与(yǔ )中国(guó )石油集团、中国石油(yóu )股份(fèn )以自有资金按原有(yǒu )持股比(bǐ )例共(gòng )同向昆仑资本进行(háng )增资，用于(yú )投资可控核聚(jù )变项(xiàng )目。事实上，昆仑资本已(yǐ )有在(zài )手核聚变项目。天眼查显(xiǎn )示，2024年6月，昆仑资本拟出(chū )资29亿(yì )元，取得聚变新能(安徽)有(yǒu )限公(gōng )司(下(xià )称，聚变新能)20%股份，认缴(jiǎo )出资(zī )日期为2025年6月30日。

　　今年(nián )政府(fǔ )工作报告提出：“制(zhì )定促(cù )进生育政策，发放育儿补(bǔ )贴，大力发展托幼一体(tǐ )服务，增加(jiā )普惠托育服务(wù )供给(gěi )”。东兴证券王洁婷认为(wéi )，低(dī )线城市国产奶粉占比较高(gāo )，叠(dié )加近年来婴幼儿奶粉(fěn )配方(fāng )二次(cì )注册实施以及新国标(biāo )的出(chū )台提(tí )高了行业准入门槛，行业(yè )集中(zhōng )度提升叠加潜在生育(yù )政策(cè )红利(lì )，头部婴配粉企业有(yǒu )望迎(yíng )来利润及估值的戴维斯双(shuāng )击。

　　上市公司中，值得买正在(zài )开展多模态的(de )工作(zuò )，具体包括“图生图”和(hé )“文(wén )生图”模型，短视频脚本(běn )的生(shēng )成，短视频的自动生(shēng )成等(děng )。果(guǒ )麦文化拥有海量优质(zhì )的IP和(hé )作家(jiā )，《三国的星空》是(shì )一部(bù )公司(sī )主投主控的动画大电(diàn )影，以中(zhōng )华历史经典为内核、AI漫画(huà )大模型深度赋能创作，基(jī )于AI漫(màn )画大模型制作一批(pī )系列衍生动(dòng )画电影、剧集(jí )、互(hù )动漫画等。

　　国家超算(suàn )互联(lián )网平台近日已上线超长文(wén )本多(duō )模态大模型，该模型(xíng )由上(shàng )海稀(xī )宇科技有限公司研发(fā )，分(fèn )别为(wéi )MiniMax-Text-01和MiniMax-VL-01。

　　第五届中国(guó )国际(jì )固态(tài )电池科技大会暨2025先进(jìn )电池(chí )材料(liào )与智能装备技术展将(jiāng )于2025年(nián )6月19-20日举行。

　　比利时半(bàn )导体(tǐ )公司宣布中国战略(luè )新动向(xiàng )

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