核电(diàn )具有经济性(xìng )、低碳性和稳定性(xìng )的特(tè )征,将在新(xīn )能源(yuán )为主的能源体系下(xià )发挥(huī )不可或缺的(de )作用。民生证券邓永康(kāng )认为,核电(diàn )可作(zuò )为基荷能源,与水(shuǐ )电、火电形(xíng )成互(hù )补效应。核(hé )电经济性优势凸显,具(jù )备现(xiàn )金牛特(tè )性。核电站建设与运营(yíng )周期(qī )较长,短期(qī )设备厂商确认收入增多(duō ),长期运营(yíng )商盈(yíng )利稳健增长(zhǎng )。国内外需求共振(zhèn ),核(hé )电产业景气(qì )上行。需求侧看,2024年我(wǒ )国发(fā )电量有望达(dá )到9.9万亿kWh,电力需求旺盛(shèng ),核电作为(wéi )可靠(kào )的基荷能源,预计(jì )2035年核电发电(diàn )量占(zhàn )比达10%。供给(gěi )侧看,近几年核电机组(zǔ )审批(pī )加速,十四(sì )五期间将按照每年(nián )6-8台新(xīn )机组进行核(hé )准,在建装机容量逐步(bù )扩大,2023年已(yǐ )增至(zhì )57.03GW。中信证券(quàn )认为,在我国核电(diàn )核准(zhǔn )节奏进入常(cháng )态化加速期背景下,预(yù )计2024年(nián )国内核(hé )电行(háng )业总投资规模将接近4000亿(yì )元,核电累(lèi )计发(fā )电量占比有望达到(dào )5.5%。
上市(shì )公司(sī )中,韦尔股(gǔ )份行业领先的BSI全局快门(mén )等技(jì )术,将(jiāng )为客(kè )户提供优质的眼球(qiú )追踪(zōng )、面部表情(qíng )识别等解决方案,助力(lì )AR/VR头显设备客(kè )户开(kāi )发更多功能(néng )、高性能的产品方(fāng )案。虹软科技针(zhēn )对头显端视线交互的需(xū )求,实现了(le )基于(yú )多目摄像头和红外光源(yuán )的高精度眼(yǎn )球追(zhuī )踪产品,为头戴式(shì )可穿戴设备(bèi )进一(yī )步减少系统(tǒng )延时和降低眩晕感提供(gòng )基础(chǔ )技术支(zhī )撑。科瑞技术在AR/VR产品测(cè )试领(lǐng )域处于行业(yè )领先地位,AR/VR结构光追踪(zōng )、眼球追踪(zōng )、人(rén )脸追踪标定(dìng )技术研发并取得突(tū )破,技术相关产(chǎn )品实现批量应用。
贝恩(ēn )公司最(zuì )新研(yán )究报告显示,全球游戏(xì )行业正面临(lín )一场(chǎng )前所未有的变革,由技术创新(xīn )、元(yuán )宇宙概念的(de )崛起以及多元化的盈利(lì )模式(shì )驱动,行业(yè )增长势能强劲,预(yù )计未(wèi )来五年内全(quán )球游戏收入将实现超过(guò )50%的增长。华(huá )金证(zhèng )券表示,重(chóng )磅国产3A大作发售在(zài )即,携手知名平(píng )台助力持续升温,多维(wéi )赋能(néng )暑期档(dàng )游戏(xì )热度攀升。
8月国内(nèi )萤石价格走(zǒu )势上(shàng )涨,截止8月底国内(nèi )萤石均价为(wéi )3168.75元/吨(dūn ),较月初价(jià )格3056.25元/吨上涨3.68%,同比上涨(zhǎng )14.45%。
在智(zhì )能手(shǒu )机、PC等消费电子产(chǎn )品需(xū )求疲软、销(xiāo )量低迷的当下,消费电(diàn )子行业整体(tǐ )仍处(chù )于下行周期(qī )。电子产业迫切需(xū )要一(yī )个新的杀手(shǒu )级的应用或创新产品来(lái )推动(dòng )新一轮(lún )的产(chǎn )品迭代周期,VR被视为元(yuán )宇宙的重要(yào )交互(hù )入口和消费电子的(de )新风口,被(bèi )寄予(yǔ )厚望。此外(wài ),生成式AI的快速发展将(jiāng )为XR设(shè )备销量(liàng )的提(tí )升带来契机。一方(fāng )面,大语言模型(xíng )及SAM等模型带来的理解能(néng )力提升将为(wéi )XR设备(bèi )的语音交互(hù )、物体识别等带来(lái )更多(duō )的可能,带(dài )来更具有沉浸式的交互(hù )体验(yàn )。中信(xìn )建投(tóu )表示,在全球智能手机(jī )出货量下滑(huá )背景(jǐng )下,新一代AR产品意(yì )义非凡,顶(dǐng )配的(de )硬件参数和(hé )丰富兼容的内容生态,叠加(jiā )快速发(fā )展的(de )AI技术,有望撬动VR/AR行(háng )业奇(qí )点。
国(guó )投证券证券指出,AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上,而传(chuán )统风(fēng )冷散热能力(lì )上限为25KW/机柜,而液冷系(xì )统拥(yōng )有更强(qiáng )大的(de )散热能力;配备液冷系(xì )统的数据中(zhōng )心可(kě )显著提升用电能效(xiào )、降低总和(hé )成本(běn )。因此,液(yè )冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液冷(lěng )系统主要由一次侧(cè )(冷源(yuán ))、二次侧(机(jī )房)两大回路组成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率(lǜ ),液冷系统(tǒng )对于机械制冷冷源(yuán )的依(yī )赖程度显著(zhe )较低,自然冷却成为液(yè )冷系(xì )统冷源(yuán )的主(zhǔ )要选择。因此,液冷系(xì )统渗透率提(tí )升的(de )价值增量主要在于(yú )冷板、歧管(guǎn )、CDU等(děng )二次侧组件(jiàn ),传统风冷中冷源占据(jù )大部价值的(de )价值(zhí )链或迎重塑。
AI PC的独(dú )有价值或将(jiāng )大大缩短既有PC用户的换(huàn )机周期,打(dǎ )破PC产(chǎn )业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据,2024年Q2全(quán )球PC出(chū )货量同比增(zēng )长3.1%,达到6250万台,这也是(shì )PC市场(chǎng )出货量(liàng )连续(xù )第二个季度实现同比增(zēng )长。该增长(zhǎng )由温(wēn )和的换机周期和相(xiàng )对较低的基(jī )期推(tuī )动,这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市场持续复苏(sū )的势头。得(dé )益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备在2024年第(dì )二季(jì )度末的激增(zēng ),AI笔记本电脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张(zhāng )。海通证券(quàn )认为,AI PC未来渗透率(lǜ )可期(qī ),2024年可能成(chéng )为AI PC元年,AI的发展推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手(shǒu )机等(děng )产品在市场上蓬勃崛起(qǐ ),在整体AI时(shí )代浪(làng )潮下,关注国产AI PC供(gòng )应链。
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主播猩嗳 - 2026-01-16
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稳赢时光网网友:中国从美国的进口预计将减少1010亿美元。
稳赢网网友: 前5个月公共充电桩增量为50.4万台,同比增长55.8%
股海冷水坑网友: 国盛证券刘高畅表示,字节豆包MAU近6000万,大模型调用量增长迅速。12月18日,字节召开火山引擎Force大会,火山引擎CEO谭待表示,截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万,在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%,考虑当前豆包增速,刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高速增长,助推AI算力相关产业链加速扩张。