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国(guó )盛证券(quàn )刘高畅(chàng )表(biǎo )示,字(zì )节豆包MAU近6000万,大(dà )模型调(diào )用量增长(zhǎng )迅速。12月18日,字节召开火山引(yǐn )擎Force大会,火山引(yǐn )擎CEO谭待表示,截至目前(qián ),豆包大(dà )模型日(rì )均tokens使用量超过4万亿,发布7个月以(yǐ )来增长(zhǎng )超(chāo )过33倍。11月豆包MAU接近6000万,在AI产品(pǐn )榜全球(qiú )总(zǒng )榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增(zēng )速达16.92%,考(kǎo )虑当前(qián )豆包增速,刘高(gāo )畅认为(wéi )豆包在(zài )2025年(nián )的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算(suàn )力端的投(tóu )入有望(wàng )高速增长,助推AI算力相(xiàng )关产业链(liàn )加速扩(kuò )张。
光大证券认为(wéi ),截至2025年(nián )5月,固(gù )态电池板块平均PE高于沪深300均值,反映市(shì )场的高成长预期。在政策红利与(yǔ )技术突(tū )破(pò )双轮驱动下,固态电池(chí )行业进(jìn )入“预(yù )期(qī )兑现”阶段,拥有“技(jì )术领先(xiān )+客户绑(bǎng )定(dìng )”双重(chóng )护城河企业或明(míng )显受益(yì )。短期可(kě )关注“技术验证期估值弹性大(dà )”的中试(shì )线落地(dì )企业,长期可跟踪材料(liào )体系(电解(jiě )质/正负(fù )极)厂商。
公司方面,星网锐(ruì )捷实际(jì )控制人福建省国资委,子公司锐(ruì )捷网络(luò )通(tōng )过发挥在产品研发创新(xīn )上的优(yōu )势,推(tuī )出(chū )了应用CPO技术的数据中心(xīn )交换机(jī ),参与(yǔ )编(biān )写了COBO的(de )CPO交换机设计白皮(pí )书,自(zì )研的400G和800G LPO光(guāng )模块已(yǐ )实现小批量供货。博创(chuàng )科技已向(xiàng )多家国(guó )内外互联网客户批量供(gòng )货25G至400G速率(lǜ )的中短(duǎn )距光模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC),基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实(shí )现量产(chǎn )出(chū )货,目前正在积极开发(fā )下一代(dài )数据中(zhōng )心(xīn )用硅光模块。公司子公(gōng )司长芯(xīn )盛自研(yán )的(de )应用于(yú )有源光缆(AOC)的多通(tōng )道光电(diàn )收发芯片(piàn )占据全(quán )球领先市场份额。
上市公司(sī )方面,英维克已为包括阿里巴(bā )巴、腾讯(xùn )、字节(jiē )跳动等在内的大型互联网公司自(zì )建或租(zū )用的数据中心提供了大量高效节(jiē )能的机(jī )房(fáng )温控系统。光环新网于(yú )2024年上半(bàn )年在北(běi )京(jīng )、天津、河北燕郊、上(shàng )海、浙(zhè )江杭州(zhōu )、湖南长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木(mù )齐等七(qī )个城市(shì )及(jí )地区开(kāi )展的互联网数据中心业(yè )务进展顺(shùn )利,积(jī )极推进各地数据中心建(jiàn )设和资源(yuán )交付进(jìn )度。公司2020年表示,与字节跳动有(yǒu )业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算(suàn )力基地(dì )项(xiàng )目。
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