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　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将亮相巴(bā )黎航展

　　招商证券表示(shì )，游戏板(bǎn )块估值有望修复(fù )。近期，继续坚定看好传媒(méi )和游戏(xì )板块，推(tuī )荐逻辑如(rú )下：1、游戏和传(chuán )媒就是最(zuì )好的新兴(xìng )消费板块之一；游戏和传(chuán )媒的估值在新兴(xìng )消费里仍(réng )然是估值洼地，近(jìn )期港股(gǔ )传媒公司乐华，巨(jù )星，阿(ā )里影业，猫眼，云(yún )音乐等纷纷大涨，是传媒(méi )游戏估值(zhí )修复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹，映射(shè )国(guó )内时间(jiān )问题。3、游戏和传(chuán )媒最被(bèi )低估的点(diǎn )就是海外(wài )的文化(huà )出海才刚(gāng )刚开始，且政策在(zài )全力支持。

　　本土恢复(fù )+海外加速，腾讯(xùn )游戏业务(wù )第二季度同比增(zēng )长(zhǎng )9%

　　据(jù )媒体报道，第55届巴(bā )黎航展(zhǎn )将于2025年6月(yuè )16日至22日举(jǔ )办，中国航空工业集团公(gōng )布了今年(nián )的参展阵容。重(chóng )磅展品包(bāo )括：歼-20、歼-35A、歼(jiān )-10CE、运-20、直(zhí )-20、直-10ME。无人机板块(kuài )：攻击(jī )-11、“翼龙”-2H、“翼(yì )龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈(gē )”-2000；民机(jī )板块：AG600M、“新舟(zhōu )”60增雨机(jī )、AC352。

　　中信证(zhèng )券研报表(biǎo )示，房地产需求(qiú )侧(cè )的政策(cè )加速落地，各项政(zhèng )策逐渐(jiàn )形成合力(lì )。预计房(fáng )地产市场基本面将从9月开(kāi )始企稳回(huí )升。居民置业门(mén )槛降低，财务负担下降是(shì )市场进入(rù )复苏通道的起因。房价单(dān )边下跌预期逆转是(shì )预期市(shì )场复苏持(chí )续的原因(yīn )。政策将释放一系列长期(qī )被压抑的(de )真实居住需求，主要是卖(mài )旧买新、卖小买(mǎi )大(dà )的改善(shàn )置业需求，也包括(kuò )返乡置(zhì )业、回乡(xiāng )养老和旅(lǚ )居需求(qiú )。但政策不鼓励新(xīn )增同城第(dì )二居所需求，更(gèng )禁止囤积(jī )大量住房的投机(jī )炒作。总(zǒng )而言之，政策优化(huà )更好体(tǐ )现了“房住不炒”的精神(shén )，房屋价(jià )值也将进(jìn )一步聚焦居住属性。

　　据媒体报(bào )道，随着AI浪潮席(xí )卷各行各(gè )业，数据中心作(zuò )为(wéi )智算中(zhōng )心的载体迎来了建(jiàn )设热潮(cháo )。新建数(shù )据中心算(suàn )力密度(dù )不断加大的同时，也面临更(gèng )严峻的能耗挑战(zhàn )。为了提(tí )高数据中心功效(xiào )，减少散(sàn )热耗能，液冷技术(shù )已成为(wéi )新建数据中心的必(bì )选项。

　　联想(xiǎng )集团公布(bù )截至2024年6月30日的2024/25财年第一财(cái )季业绩：营收1119亿元，同比(bǐ )增20%；按照(zhào )非香港财务报告(gào )准(zhǔn )则，净(jìng )利润近23亿元，同比(bǐ )大增65%；PC以外业务(wù )占比近47%，再创历(lì )史新高。本财季，联想集团(tuán )核心主业个人电(diàn )脑业务全(quán )球市场份额近23%，运营利润(rùn )率8.8%，高端产品占比(bǐ )达31.6%。按(àn )照Canalys的最新统计，联(lián )想AI PC出货(huò )量环比增(zēng )长高达228%。

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