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A股三大(dà )指数冲高回(huí )落，截至午(wǔ )盘，沪指跌0.17%，深(shēn )成指跌0.16%，创(chuàng )业板指涨0.10%，北证50指数跌(diē )0.38%，沪深京三(sān )市半日成交(jiāo )额11387亿元，较(jiào )上日放量(liàng )146亿元。全市(shì )场超3000只个股(gǔ )下跌。 板块(kuài )题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板块走(zǒu )高，大金融稳步(bù )抬升，新华(huá )保险(601336)再创新(xīn )高，煤炭、钢铁板块调(diào )整。

“7月瓦(wǎ )楞及箱板纸(zhǐ )价格上涨，主要(yào )是由于(yú )原料(liào )废纸供应呈(chéng )现收紧态势(shì )，导致成本(běn )端压力显著(zhe )提升，企业(yè )通过上调产(chǎn )品价格来缓(huǎn )解自身营运压力。”卓创资讯瓦(wǎ )楞纸行业分(fèn )析师李莉在(zài )接受上海证(zhèng )券报记者采(cǎi )访时表示。

此次协议还包含(hán )一项开创性(xìng )的规模化合(hé )作计划，除(chú )HRS-9821外，双方将(jiāng )共同开发最(zuì )多11个项目，恒瑞医药将(jiāng )主导(dǎo )这些项(xiàng )目的(de )研发，最晚(wǎn )至完成包括(kuò )海外受试者(zhě )的I期临床试(shì )验，每个项(xiàng )目均拥有各(gè )自的财务结(jié )构。GSK将在最晚至I期临(lín )床试验结束(shù )时行使除中(zhōng )国大陆、香(xiāng )港特别行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行政区及(jí )台湾地区以外在(zài )全球进一步(bù )开发和商业(yè )化每个项目(mù )的独家选择(zé )权，以及某(mǒu )些项目替换(huàn )权。

“三大(dà )基地(dì )协同发(fā )展，既通过成本(běn )控制形成持(chí )续优势，又(yòu )增强抗周期(qī )能力，成为(wéi )公司在行业(yè )竞争中保持(chí )领先的重要支撑。”太阳纸业(002078)相(xiàng )关人士说。

　　近期纯(chún )碱盘面价格(gé )反弹，主要(yào )受外围情绪(xù )提振。7月 18日，工(gōng )业和信息化(huà )部总工程师(shī )在国新办新(xīn )闻发布会上(shàng )表示，钢铁(tiě )、有色金属(shǔ )、石化、建(jiàn )材等(děng )十大重(chóng )点行(háng )业稳增长工(gōng )作方案即将(jiāng )出台，工信(xìn )部将推动重(chóng )点行业着力(lì )调结构、优(yōu )供给、淘汰(tài )落后产能。受此消息(xī )刺激，近期(qī )化工品种价(jià )格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱(jiǎn )产业而言，其是否会受(shòu )到实质性影响仍(réng )需谨慎看待(dài )。若后续出(chū )台相应优化(huà )政策，将有(yǒu )效缓解纯碱(jiǎn )当前的弱现(xiàn )实困境，也(yě )有助(zhù )于低估(gū )值的(de )纯碱价格重(chóng )心进一步上(shàng )移；反之，随着市场情(qíng )绪逐步消化(huà )，反弹可能(néng )渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更多(duō )反映的是未(wèi )来市场变动(dòng )的预期，对(duì )远月合约的(de )提振更为显著，因此可能更(gèng )有利于纯碱(jiǎn )反套机会的(de )出现。

数据(jù )显示，2023年至(zhì )2024年国内造纸(zhǐ )行业新增产(chǎn )能超1000万吨，主要(yào )集中在(zài )包装(zhuāng )纸、文化纸(zhǐ )领域。与此(cǐ )同时，需求(qiú )却较为疲软(ruǎn )，2024年纸制品(pǐn )消费量增速(sù )仅为1.5%。供需(xū )不平衡下，行业开工(gōng )率大幅下降(jiàng )，甚至跌至(zhì )70%以下。

头部(bù )纸企“练内(nèi )功”重塑竞(jìng )争格局

盘面上，元件、兵装(zhuāng )重组概念、PEEK材料板块涨(zhǎng )幅居前，煤(méi )炭开采加工(gōng )、钢铁、贵(guì )金属板块跌(diē )幅居前。

　　现(xiàn )阶段纯(chún )碱下(xià )游以弱稳为(wéi )主，下游对(duì )原料采购仍(réng )以刚需为主(zhǔ )。近期浮法(fǎ )玻璃日熔量(liàng )保持稳定，未出现明显增量。但(dàn )光伏玻璃日(rì )熔量环比持(chí )续下滑，减(jiǎn )量尤为显著(zhe )。据隆众资(zī )讯数据，截至7月17日，国内玻(bō )璃生产线共(gòng )296条，其中在(zài )产223条、冷修(xiū )停产73条。国(guó )内浮法玻璃(lí )日产量约15.84万(wàn )吨，与上期(qī )持平(píng )；光伏(fú )玻璃(lí )日熔量约8.9万(wàn )吨，环比持(chí )续回落。从(cóng )下游整体情(qíng )况来看，无(wú )论是浮法玻(bō )璃还是光伏(fú )玻璃，数据表现均相(xiàng )对疲软，尤(yóu )其是光伏玻(bō )璃日熔量下(xià )滑更为明显(xiǎn )。加之未来(lái )光伏玻璃存在减量预期，且(qiě )终端采购意(yì )愿有限，预(yù )计纯碱需求(qiú )端未来较难(nán )出现明显改(gǎi )善。

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