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　　华福(fú )证券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸(mào )快速(sù )发展”等多重催化下，国防军工(gōng )与(yǔ )航空(kōng )装备Ⅱ行业的内需外需均呈(chéng )现大幅(fú )增长(zhǎng )，主题型机会层出不穷。当(dāng )前申万(wàn )军工(gōng )指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位(wèi )数88.24%，叠(dié )加2025年行业基本面强恢复预(yù )期，板(bǎn )块具备(bèi )较高配置性价比。

　　根(gēn )据《中(zhōng )国氟化(huà )工行业(yè )“十二五”发展规划》，萤(yíng )石“是与稀(xī )土类似的世界级稀缺资源(yuán )”。其(qí )中酸级萤石精粉主要用作氟(fú )化工产(chǎn )业链(liàn )的(de )原料，在氟化工行业中有(yǒu )不可替(tì )代的(de )地(dì )位。市场分析指出，8月国(guó )内萤石(shí )行业博(bó )弈现状(zhuàng )仍存，整体来看企业开工(gōng )率维持(chí )低位，上游矿山开采方面紧张，落后矿(kuàng )山将持(chí )续淘汰(tài )，萤石现货供应紧张，受(shòu )此(cǐ )影响(xiǎng )萤石市(shì )场价格走势上涨。开源证(zhèng )券(quàn )认为(wéi )，萤石行业环保政策、安全(quán )检查等(děng )趋严(yán )或(huò )将成长期趋势，落后中小(xiǎo )产能或(huò )将不(bú )断(duàn )出清。而从长期来看，含(hán )氟新材(cái )料等萤(yíng )石下游(yóu )需求的不断积累以及行业(yè )成本的(de )不断提(tí )高，萤石价格将不断上行(háng )，萤石(shí )行业长(zhǎng )期投资(zī )价值凸显。

　　世界机器(qì )人(rén )大会(huì )举办在(zài )即，人形机器人“进厂打(dǎ )工(gōng )”加(jiā )速

　　地产放宽+稳增长政策(cè )共振，新能(néng )源(yuán )汽车销量有望加速

　　甬(yǒng )兴证券(quàn )指出(chū )，3D打印属于战略性新兴产业(yè )，得到(dào )了国内(nèi )外政策(cè )的重点支持，市场规模持(chí )续快速(sù )增长。3D打印在零件一体化制造、异型结(jié )构件制(zhì )造、变(biàn )批量定制结构件制造等方(fāng )面(miàn )的优(yōu )势使得(dé )其在航空航天领域得到了(le )广(guǎng )泛应(yīng )用，而近年来随着3D打印成本(běn )的不断(duàn )下降(jiàng )，其在3C、鞋模、机器人等民(mín )用工业(yè )领域(yù )批(pī )量生产中的导入值得期待(dài )。

　　信达证(zhèng )券武浩(hào )认为，小米CyberDog2发布可窥见国(guó )产智能(néng )机器人(rén )产业加速迭代，未来其他(tā )科技公(gōng )司有望(wàng )进一步(bù )跟进；自研微电机展现了(le )国(guó )产产(chǎn )业链在(zài )硬件方面深厚的积淀和降(jiàng )本(běn )能力(lì )，看好机器人硬件国产化进(jìn )程。市(shì )场规(guī )模(mó )方面，国泰君安预计2024年中(zhōng )国机器(qì )人市(shì )场(chǎng )规模250亿美元。

　　上市公(gōng )司中，英维克(kè )凭借自(zì )身掌握的关键自主技术，液冷散(sàn )热技术(shù )已有端到端全链条布局，针对算(suàn )力设备(bèi )和数据(jù )中心推出的Coolinside液冷机柜及全(quán )链(liàn )条液(yè )冷解决(jué )方案。产品涵盖冷板、快(kuài )速(sù )接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工(gōng )质、管(guǎn )路、冷(lěng )源等。永和股份电子浸没(méi )冷却液(yè )以环(huán )保(bǎo )高效特性切入数据中心液(yè )冷赛道(dào )， 目前(qián )该产品(pǐn )已通过部分客户应用测试(shì )并亮相(xiàng )行业展(zhǎn )会。欧陆通针对高算力服(fú )务器及(jí )数据中(zhōng )心环境(jìng )的高功率服务器电源、浸(jìn )没(méi )式液(yè )冷服务(wù )器电源，数据中心集中供(gòng )电(diàn )电源(yuán )系统等持续投入研发；其中(zhōng )，浸没(méi )式液(yè )冷(lěng )供电解决方案为公司自主(zhǔ )研发的(de )方案(àn )及(jí )产品。

　　上市公司中，万安科(kē )技线控(kòng )转向系(xì )统主要应用在纯电轻卡、微卡等(děng )物流车(chē )上面，目前已批量生产，主要客(kè )户包括(kuò )福田、大运、五征等光洋股份线(xiàn )控(kòng )底盘(pán )零部件(jiàn )属于新能源车智能驾驶和(hé )面(miàn )向未(wèi )来的自动驾驶的执行组件，在线控(kòng )制动(dòng )、线控悬架和线控转向均有(yǒu )布局，目前(qián )产(chǎn )品处于小批量阶段。浙江(jiāng )世宝为(wéi )新能源(yuán )商用车及新能源乘用车提供不同(tóng )的智能(néng )电动转(zhuǎn )向解决方案。上半年来自(zì )乘用车(chē )电动转(zhuǎn )向系统总成的收入占公司营收约(yuē )50%，商用(yòng )车电动(dòng )转向、电液转向属于新产(chǎn )品(pǐn )，刚(gāng )实现量产不久，产量预计将逐步提(tí )升。

　　近日，石药集团宣布与(yǔ )阿斯利(lì )康达(dá )成(chéng )战略研究合作。阿斯利康(kāng )将利用(yòng )石药集(jí )团的AI引擎双轮驱动的高效药物发(fā )现平台(tái )，发现(xiàn )和开发新型口服小分子候(hòu )选药物(wù )。石药(yào )集团将获得1.1亿美元的预付款，并(bìng )有资格(gé )获得最(zuì )高16.2亿美元的潜在研发里程(chéng )碑(bēi )付款(kuǎn )及最高36亿美元的潜在销售里程碑付(fù )款，以及基于有关产品年净销售(shòu )额的潜(qián )在个(gè )位(wèi )数销售提成。

　　此前，余承东(dōng )透露，华为Mate70系列手机将在今年第四季度(dù )发布(10~12月(yuè ))。华为(wéi )Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其(qí )余设备(bèi )也将从四季度起陆续推送正式版(bǎn )。此外(wài )，余承(chéng )东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能(néng )提升(shēng )30%，功耗(hào )下降20%。鸿蒙原生应用进入全(quán )面冲(chōng )刺阶段，TOP5000应用全部启动，满(mǎn )足用户(hù )使用(yòng )时(shí )长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域(yù )全覆盖(gài )。开源证券指出，随着供应链稳(wěn )定和研(yán )发突破(pò )，到2025年，华为手机出货量(liàng )有望达(dá )8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提(tí )升。

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