撤材料!青岛青禾背后创新能力之惑
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      据报道,工业母(mǔ )机(jī )是“制器之器”“自强之(zhī )基(jī )”,是关系国家安全和发展(zhǎn )的(de )战略性、基础性产业。近(jìn )年(nián )来,我国工业母机产业取(qǔ )得(dé )长足进步,产业规模连续13年(nián )位(wèi )居全球第一,2024年产业营收(shōu )超(chāo )过1.5万亿元。

      上市公司(sī )中(zhōng ),高德红外近日签署多个(gè )订(dìng )单(dān )。7月21日,公司公告近日签(qiān )订(dìng )6.85亿元完整装备系统总体外(wài )贸(mào )产品国内采购合同和某型(xíng )号(hào )光(guāng )电系统订购合同。7月14日,公(gōng )司公告,客户签订8.79亿元某(mǒu )型(xíng )号完整装备系统总体产品(pǐn )采(cǎi )购协议。中兵红箭是中国兵(bīng )器(qì )工业集团旗下核心资产,特(tè )种装备板块主体单位有吉(jí )林(lín )江机特种、南阳红阳机电(diàn )、北(běi )方向东、北方滨海等,承(chéng )担(dān )着国家大口径炮弹、远程(chéng )制(zhì )导火箭炮、导弹战斗部、智(zhì )能(néng )化弹药等军品的研制生产(chǎn )任(rèn )务,产品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等各(gè )兵(bīng )种配套的弹药。公司在这些(xiē )领(lǐng )域达到行业领先水平,部(bù )分(fèn )产品为国内独家生产,具(jù )有(yǒu )多种产品科研试验设计条(tiáo )件(jiàn )和(hé )多个重点型号产品的研发(fā )和(hé )批量生产能力。天秦装备(bèi )当(dāng )前主要产品已被广泛应用(yòng )于(yú )已(yǐ )列装及在研的大、中、小(xiǎo )口(kǒu )径炮弹、常规枪械弹药及(jí )特(tè )种新型装备等领域,与下(xià )游(yóu )客户建立了良好持久的合作(zuò )关(guān )系。公司先后承担了多种(zhǒng )新(xīn )型号装备防护产品的研制(zhì )任(rèn )务。

      半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力等诸多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )

      光大证券认为,钨未(wèi )来(lái )需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望(wàng )钨金属的未来需求情况,有(yǒu )数个非常具有潜力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝:相较于传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝,钨丝的细径化潜力(lì )大(dà ),能够有效降低硅片损耗(hào ),满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切(qiē )割要求;军工用钨:国防(fáng )科(kē )工(gōng )局最新数据显示,2025年7月军(jun1 )工(gōng )材料采购计划中,硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订(dìng )单(dān )同比增长42%;可控核聚变:钨(wū )及其合金因其优异的高温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性能和机械性(xìng )能(néng ),成为核聚变反应堆中关键(jiàn )部(bù )件的理想候选材料。

      上(shàng )市公司中,高德红外近日(rì )签(qiān )署多个订单。7月21日,公司(sī )公(gōng )告(gào )近日签订6.85亿元完整装备系(xì )统(tǒng )总体外贸产品国内采购合(hé )同(tóng )和某型号光电系统订购合(hé )同(tóng )。7月14日,公司公告,客户签(qiān )订(dìng )8.79亿元某型号完整装备系统(tǒng )总(zǒng )体产品采购协议。中兵红(hóng )箭(jiàn )是中国兵器工业集团旗下核(hé )心(xīn )资产,特种装备板块主体(tǐ )单(dān )位有吉林江机特种、南阳(yáng )红(hóng )阳机电、北方向东、北方(fāng )滨(bīn )海(hǎi )等,承担着国家大口径炮(pào )弹(dàn )、远程制导火箭炮、导弹(dàn )战(zhàn )斗部、智能化弹药等军品(pǐn )的(de )研(yán )制生产任务,产品涵盖陆(lù )军(jun1 )、海军、空军、陆航、火(huǒ )箭(jiàn )军等各兵种配套的弹药。公(gōng )司在这些领域达到行业领先(xiān )水(shuǐ )平,部分产品为国内独家(jiā )生(shēng )产,具有多种产品科研试(shì )验(yàn )设计条件和多个重点型号(hào )产(chǎn )品(pǐn )的研发和批量生产能力。天(tiān )秦装备当前主要产品已被(bèi )广(guǎng )泛应用于已列装及在研的(de )大(dà )、中、小口径炮弹、常规枪(qiāng )械(xiè )弹药及特种新型装备等领(lǐng )域(yù ),与下游客户建立了良好(hǎo )持(chí )久的合作关系。公司先后承(chéng )担(dān )了多种新型号装备防护产(chǎn )品(pǐn )的研制任务。

      上海证(zhèng )券(quàn )分析师吴婷婷称,近期国(guó )内(nèi )外(wài )产业端迎来密集催化,产(chǎn )业(yè )潮起入局者明显增多,国(guó )内(nèi )华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂(chǎng )商纷纷加码具身智能,海(hǎi )外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量(liàng )产步伐,DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现(xiàn )推动通用机器人大模型的(de )发(fā )展,助力人形机器人实现(xiàn )具(jù )身智能,人形机器人产业(yè )链(liàn )进(jìn )入“百花齐放,百家争鸣(míng )”阶段,目前人形机器人进(jìn )入(rù )工业场景,已经成为国内(nèi )外(wài )确(què )定性较高的应用趋势,人(rén )形(xíng )机器人商业化落地可期,建(jiàn )议关注受益的国内零部件(jiàn )厂(chǎng )商。

      上市公司中,华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功能的AI眼镜,目前公司配(pèi )合(hé )不同客户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提供解决方案,处于性能(néng )和(hé )良率提升阶段。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美大客户多年研发,是(shì )第(dì )一代智能头显的外观结构(gòu )件(jiàn )核心供应商,并为其他北(běi )美(měi )头部AI眼镜客户提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模组等功能模组和精密结(jié )构(gòu )件。同时,公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合优势,积极协同包括Rokid在(zài )内(nèi )的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开(kāi )展研发,将自有核心元器(qì )件(jiàn )、光学部件、功能模组及(jí )超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

      公(gōng )司方面,金发科技已成立(lì )了(le )人形机器人材料项目研发(fā )团(tuán )队,公司与下游相关客户(hù )已(yǐ )进行材料合作开发,部分客(kè )户(hù )已实现材料批量供应。嵘(róng )泰(tài )股份子公司润泰公司主要(yào )开(kāi )展用于人形机器人和汽车(chē )底(dǐ )盘(pán )系统的行星滚柱丝杠、滚(gǔn )珠(zhū )丝杠的研发、生产业务。

      上市公司中,国睿科技(jì )是(shì )亚(yà )洲领先雷达院所中电科十(shí )四(sì )所的唯一上市平台,承接(jiē )十(shí )四所的国际业务。公司作(zuò )为(wéi )“低慢小”反无系统军工国(guó )企(qǐ ),以气象、监视、反无三(sān )大(dà )方向以及机载载荷雷达和(hé )整(zhěng )机产品,体系化推出低空(kōng )产(chǎn )品(pǐn )矩阵,立足南京低空项目(mù )并(bìng )拓展全国,低空反无等基(jī )建(jiàn )需求有望在2025年下半年加快(kuài )落(luò )地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟升(shēng )电(diàn )子电子对抗产品主要包括(kuò )末(mò )端防御类产品、电子进攻类(lèi )产品、训练及试验类产品,均(jun1 )属于军用电子对抗行业。公(gōng )司已通过公开竞标比选的(de )方(fāng )式,赢得了多个电子对抗装(zhuāng )备(bèi )型号的研制订单,且将逐(zhú )渐(jiàn )实现产品定型及量产。

      开源证券发布研报称,麦肯(kěn )锡预测,全球脑机接口医疗(liáo )应(yīng )用市场规模有望在2030年达到(dào )400亿(yì )美元,脑机接口有望取代传(chuán )统应用带来市场增长。2025年3月(yuè )脑(nǎo )机接口技术首次被国家医(yī )保(bǎo )局设立为独立收费项目,侵(qīn )入式脑机接口置入费/侵入式(shì )脑(nǎo )机接口取出费/非侵入式脑(nǎo )机(jī )接口适配费价格分别为6552/3139/966元(yuán )/次(cì ),随后湖北省医保局发布全(quán )国首个脑机接口医疗服务价(jià )格(gé ),填补脑机接口医疗服务(wù )的(de )价格空白,有望加快落地脑(nǎo )机接口落地运用。看好政策(cè )和(hé )技术共振下脑机接口投资(zī )机(jī )会。

  • 强力的爱
  • 2026-01-02

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  光大证券认为,钨未(wèi )来(lái )需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望(wàng )钨金属的未来需求情况,有(yǒu )数个非常具有潜力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝:相较于传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝,钨丝的细径化潜力(lì )大(dà ),能够有效降低硅片损耗(hào ),满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切(qiē )割要求;军工用钨:国防(fáng )科(kē )工(gōng )局最新数据显示,2025年7月军(jun1 )工(gōng )材料采购计划中,硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订(dìng )单(dān )同比增长42%;可控核聚变:钨(wū )及其合金因其优异的高温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性能和机械性(xìng )能(néng ),成为核聚变反应堆中关键(jiàn )部(bù )件的理想候选材料。

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  上市公司中,华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功能的AI眼镜,目前公司配(pèi )合(hé )不同客户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提供解决方案,处于性能(néng )和(hé )良率提升阶段。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美大客户多年研发,是(shì )第(dì )一代智能头显的外观结构(gòu )件(jiàn )核心供应商,并为其他北(běi )美(měi )头部AI眼镜客户提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模组等功能模组和精密结(jié )构(gòu )件。同时,公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合优势,积极协同包括Rokid在(zài )内(nèi )的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开(kāi )展研发,将自有核心元器(qì )件(jiàn )、光学部件、功能模组及(jí )超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

  公(gōng )司方面,金发科技已成立(lì )了(le )人形机器人材料项目研发(fā )团(tuán )队,公司与下游相关客户(hù )已(yǐ )进行材料合作开发,部分客(kè )户(hù )已实现材料批量供应。嵘(róng )泰(tài )股份子公司润泰公司主要(yào )开(kāi )展用于人形机器人和汽车(chē )底(dǐ )盘(pán )系统的行星滚柱丝杠、滚(gǔn )珠(zhū )丝杠的研发、生产业务。

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  开源证券发布研报称,麦肯(kěn )锡预测,全球脑机接口医疗(liáo )应(yīng )用市场规模有望在2030年达到(dào )400亿(yì )美元,脑机接口有望取代传(chuán )统应用带来市场增长。2025年3月(yuè )脑(nǎo )机接口技术首次被国家医(yī )保(bǎo )局设立为独立收费项目,侵(qīn )入式脑机接口置入费/侵入式(shì )脑(nǎo )机接口取出费/非侵入式脑(nǎo )机(jī )接口适配费价格分别为6552/3139/966元(yuán )/次(cì ),随后湖北省医保局发布全(quán )国首个脑机接口医疗服务价(jià )格(gé ),填补脑机接口医疗服务(wù )的(de )价格空白,有望加快落地脑(nǎo )机接口落地运用。看好政策(cè )和(hé )技术共振下脑机接口投资(zī )机(jī )会。

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