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　　华龙证券认为(wéi )，人(rén )形机器人板块近期催(cuī )化因素较多，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕①高价值(zhí )量(liàng )的(de )零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速器等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头(tóu )有(yǒu )供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧(huì )物(wù )流(liú )等；③政策催化下(xià )的(de )并购重组标的。

　　商务部新闻发言人(rén )就(jiù )中重稀土出口管制措(cuò )施(shī )答(dá )记者问。其表示(shì )，稀(xī )土相关物项具有军民两用属性，对其实(shí )施出口管制符合国际(jì )通(tōng )行(háng )做(zuò )法。中国依法对(duì )稀(xī )土(tǔ )相关物项实施出口管(guǎn )制，目的是更好维护国家安全和利益。中(zhōng )国(guó )作为负责任的大国(guó )，充(chōng )分考虑各国在民用(yòng )领(lǐng )域的合理需求与关切，依法依规对稀土(tǔ )相(xiàng )关物项出口许可申请(qǐng )进(jìn )行(háng )审查，已依法批(pī )准(zhǔn )一(yī )定数量的合规申请，并将持续加强合规(guī )申请的审批工作。中(zhōng )方(fāng )愿(yuàn )就(jiù )此进一步加强与(yǔ )相(xiàng )关(guān )国家的出口管制沟通(tōng )对话，促进便利合规贸易。

　　人形机(jī )器(qì )人(rén )需要理解并与物理(lǐ )世(shì )界(jiè )进行交互，使用人(rén )类(lèi )运动数据对机器人进行训练，能够提升(shēng )机(jī )器人的灵活性和协调(diào )性(xìng )。泛化能力的提升(shēng )需(xū )要(yào )海量的数据，准确复制人类动作则要求(qiú )数据具备高精度。数(shù )据(jù )采(cǎi )集(jí )方式分遥控操作(zuò )、动(dòng )作捕捉、大模型三类(lèi )，动作捕捉能直接将人类动作迁移至人(rén )形(xíng )机(jī )器人，具备精度高(gāo )、数(shù )据采集全面等优势(shì )，或是当下人形机器人最合适的数据采集(jí )方(fāng )式。开源证券指出，随(suí )着(zhe )人形机器人/具身(shēn )智(zhì )能(néng )场景增多，对低成本采集高质量数据需(xū )求逐步增多，国内政(zhèng )策(cè )支(zhī )持(chí )，海内外巨头纷(fēn )纷(fēn )布(bù )局，人形机器人数据(jù )采集产业有望迎来快速发展机遇。目前(qián )动(dòng )作(zuò )捕捉下游以电影制(zhì )作(zuò )、游戏开发等为主，2022年(nián )市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年单个人(rén )形(xíng )机器人本体企业使用(yòng )1000台(tái )进(jìn )行训练，1000台，则(zé )有(yǒu )望(wàng )为动捕市场带来500亿增量空间。

　　上市(shì )公司中，拓维信息自(zì )研(yán )“兆(zhào )瀚”AI服务器系列(liè )，基(jī )于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结合自研的AI使能平台，形成全(quán )栈(zhàn )国(guó )产的大模型训推一(yī )体(tǐ )方(fāng )案。品茗科技已于(yú )2020年(nián )发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是(shì )将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入(rù )到(dào )公司智慧工地AI产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng )，提升智慧工地产品的场景化应用效果(guǒ )。

　　固态电池商业(yè )化(huà )落(luò )地(dì )进程有望持续加(jiā )速(sù )

　　国泰海通证券研报(bào )指出，民用无人机产量大增。国新办举(jǔ )行(háng )新(xīn )闻发布会上介绍，1-2月(yuè )，民用无人机产量同(tóng )比(bǐ )增长91.5%，航空航天器及设备制造业投资同(tóng )比(bǐ )增长27.1%。联合飞机获得(dé )首(shǒu )张(zhāng )无人直升机型号(hào )合(hé )格(gé )证。中国民用航空局向深圳联合飞机自(zì )主研发的TD550D无人直升机(jī )系(xì )统(tǒng )颁(bān )发全国首张无人(rén )直(zhí )升(shēng )机型号合格证(TC)，标志(zhì )着中国在低空领域的技术合规性取得关(guān )键(jiàn )突(tū )破。中泰证券表示(shì )，中(zhōng )国消费级无人机行(háng )业(yè )市场规模从2016年的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年(nián )复合增长率为20.2%，预计(jì )至(zhì )2026年(nián )可达到624.9亿元的市(shì )场(chǎng )规(guī )模。随着产品价格下降，产业链不断完(wán )善，C端消费者购买消(xiāo )费(fèi )级(jí )无人机的门槛大大(dà )降(jiàng )低(dī )。

　　市场研究机构(gòu )Research and Market发布的报告预测，AI智能体的市场规模将(jiāng )从(cóng )2024年(nián )的51亿美元增长到2030年(nián )的(de )471亿(yì )美元(约5年增长420亿美(měi )元(yuán ))，2024~2030年的复合年增长率为44.8%。开源证券表示(shì )，持续坚定看好2025年AI Agent产业(yè )崛(jué )起(qǐ )趋势，政策催化(huà )下(xià )巨(jù )头产业落地加速。

　　中原证券研报指(zhǐ )出，国内游戏产业的(de )市(shì )场(chǎng )需求稳固，景气度(dù )高(gāo )，相比以往行业面临高(gāo )压监管的态势，目前的国内游戏产业面(miàn )临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽(kuān )松(sōng )，多省市对于游戏产(chǎn )业(yè )的发展和扶持政策明确。版号数量高位(wèi )发(fā )放推动游戏产品周期(qī )，促(cù )进游戏公司业绩(jì )释(shì )放(fàng )。在AI应用端，目前AI技术在游戏产业的应(yīng )用已较为明朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于(yú )制作发行流程环节(jiē )的(de )降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应(yīng )用(yòng )或游戏化应用已有产(chǎn )品(pǐn )雏(chú )形，预计未来将有(yǒu )更(gèng )多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游戏行业实现价值重(chóng )估(gū )。

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