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上海计划2027年(nián )基本建成全球(qiú )领先高级别自动驾驶引领区

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　　全球去库存卓(zhuó )有成效，行业周期触底回升

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设施投资(zī )情况来看，2025年(nián )四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球化收(shōu )入支撑更大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将(jiāng )继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　上市公司(sī )中，拓维信息(xī )自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形(xíng )成全栈国产的(de )大模型训推一(yī )体方案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案(àn )”，是将华为(wéi )AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入到公司智(zhì )慧工地AI产品中，提升智慧工地产品的场景化应用效果。

　　上市公司中(zhōng )，科锐国际禾(hé )蛙AI2.0生态一周年战略发布会围绕行业赋能及交易合作两大方向，打造9大智(zhì )能体产品，构(gòu )建招聘行业的(de )智能体聚合平台，助力业务全场景提效。光云科技表示，人工智能技术(shù )已经在公司现(xiàn )有的客服机器(qì )人产品快麦小智、深绘美工机器人等产品中应用。客服机(jī )器人产品快麦(mài )小智，推出了(le )基于大模型的智能体产品绫智。基于绫智，商家可以搭建导购助手、智(zhì )能培训、对话(huà )打标等智能助(zhù )理功能。赛意信息于2023年推出AI智能体中台“善谋GPT”并持续迭(dié )代更新版本。为推动AIGC与企业(yè )的融合，赛意(yì )·谷神平台于2024年底对善为·LCDP低代码开发平台进行了相关升(shēng )级。此次版本(běn )升级，公司将(jiāng )AI能力嵌入善为·LCDP低代码流程引擎，利用先进的人工智能技术，打造流程(chéng )AIAgent，可根据企业(yè )业务需求和历(lì )史数据，自动推荐最佳的流程设计方案，帮助企业节省大(dà )量的时间和资(zī )源，提高流程(chéng )设计的准确性和效率。

　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多(duō )核异构嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等(děng )关键核心技术(shù )，SoC主控芯片产(chǎn )品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制(zhì )造工艺上持续(xù )迭代，创新能(néng )力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完(wán )善后公司将积(jī )极推出上市。除创新产品的持续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在心血管(guǎn )疾病领域的垂(chuí )直应用，通过(guò )“智能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供专业(yè )化数字慢病管(guǎn )理整体解决方(fāng )案。弘信电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造(zào )，以及AI资源服(fú )务等。公司生(shēng )产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　上市公司中(zhōng )，智微智能针(zhēn )对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可广泛应用于(yú )工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器人等多种应用场景。天奇股份已(yǐ )投建无锡市具(jù )身智能机器人(rén )工业数据采集(jí )与实训中心项目，拟通过真实环境模拟和训练，提升AI系统(tǒng )对复杂环境的(de )适应能力，实(shí )现机器人“场景-数据-模型-应用”闭环，着力攻克具身智能机器人应用共(gòng )性技术难题。埃斯顿参股的(de )埃斯顿酷卓发布了第二代人形机器人Codroid 02，这款人形机器人从(cóng )自主核心部件(jiàn )、智能架构创(chuàng )新、全场景工(gōng )业落地三个维度全面展现了其在具身智能领域的最新成果(guǒ )。

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