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　　上市公司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户包(bāo )括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产品主要应用(yòng )于超级计(jì )算机、服(fú )务器主板(bǎn )、存储设(shè )备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎(dǐng )控股为全球范围内少数同时具(jù )备各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制(zhì )造、销售(shòu )与服务的(de )专业大型(xíng )厂商，拥(yōng )有优质多(duō )样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品(pǐn )，并广泛(fàn )应用于通(tōng )讯电子产(chǎn )品、消费(fèi )电子及计算机类产品以及汽车(chē )和AI服务器(qì )、光模块(kuài )、高速计(jì )算机等产(chǎn )品。铜冠(guàn )铜箔产品(pǐn )按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔(bó )，公司开(kāi )发的高频(pín )高速铜箔(bó )具有极低(dī )的表面轮(lún )廓度，传(chuán )送信号损(sǔn )失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能应用(yòng )于5G通讯设(shè )备、高算(suàn )力AI服务器(qì )、数据中(zhōng )心、交换(huàn )机等网络(luò )设备和网络连接器。

　　智能(néng )体能力跃(yuè )迁，AI Agent商业(yè )化拐点临(lín )近

　　智(zhì )能体是人(rén )工智能(AI)领(lǐng )域中的一个重要概念，是指能(néng )够自主感(gǎn )知环境、做出决策(cè )并执行行(háng )动的智能(néng )实体，它(tā )可以是一(yī )个程序、一个系统(tǒng )或是一个机器人。中国工程院(yuàn )院士邬贺(hè )铨近日表(biǎo )示，人工(gōng )智能将从(cóng )生成式大(dà )模型向AI Agent(人(rén )工智能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发(fā )展，互联(lián )网将进入(rù )智能体时(shí )代。中航(háng )证券分析(xī )指出，智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临(lín )近。大模(mó )型进入智(zhì )能体执行(háng )时代，AI应(yīng )用落地与(yǔ )政策支持(chí )共振加速(sù )。2025年将是(shì )AI Agent能力平台(tái )化元年，国内外大模型能力从(cóng )“内容生(shēng )成”跃迁(qiān )至“流程(chéng )代理”，技术范式(shì )跃迁与商(shāng )业价值转化正同步加速。

　　国金证券(quàn )指出，随(suí )着我国老(lǎo )龄化进程(chéng )持续深化(huà )，养老机(jī )器人市场展现出广阔的发展前(qián )景，保守(shǒu )预计短期(qī )内市场规(guī )模将突破(pò )150亿元。养(yǎng )老机器人(rén )产业链与(yǔ )人形机器(qì )人具有高(gāo )度协同性，其快速发展将持续(xù )催化相关(guān )产业链升(shēng )级，养老(lǎo )机器人主(zhǔ )要由感知(zhī )(数据采集(jí ))、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体(tǐ )操作)和交(jiāo )互(人机沟(gōu )通)四大部(bù )分构成。建议关注(zhù )高精度传感器及减速器、丝杠(gàng )等核心精(jīng )密传动部(bù )件。

　　上市公司(sī )中，润泽(zé )科技是国(guó )内领先的(de )数据中心(xīn )整体解决(jué )方案服务商，坚持自投、自建(jiàn )、自持、自运维，即“四自(zì )”模式运(yùn )营数据中(zhōng )心集群。科华数据在北、上、广等地拥(yōng )有9大自建(jiàn )数据中心(xīn )，运营机(jī )柜数量3万(wàn )多个，未(wèi )来，初期(qī )计划在上海数据中心部署超算(suàn )中心，满(mǎn )足芯片行(háng )业客户仿(fǎng )真加速，(推理+训练(liàn ))深度学习(xí )需求。川(chuān )润股份为(wéi )数据中心(xīn )、云计算、IDC、通信网络、人工(gōng )智能领域(yù )提供液冷(lěng )、温控技(jì )术及产品(pǐn )。

　　汽(qì )车+低空+人(rén )形机器人，这类产品在多领域(yù )将逐渐实(shí )现应用

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国(guó )老龄化进(jìn )程持续深化，养老机器人市场(chǎng )展现出广(guǎng )阔的发展(zhǎn )前景，保(bǎo )守预计短(duǎn )期内市场(chǎng )规模将突(tū )破150亿元。养老机器(qì )人产业链(liàn )与人形机器人具有高度协同性(xìng )，其快速(sù )发展将持(chí )续催化相(xiàng )关产业链(liàn )升级，养(yǎng )老机器人(rén )主要由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能分析与(yǔ )方案生成(chéng ))、执行(具(jù )体操作)和(hé )交互(人机(jī )沟通)四大(dà )部分构成。建议关注高精度传(chuán )感器及减(jiǎn )速器、丝(sī )杠等核心(xīn )精密传动(dòng )部件。

　　6月30日，上交所官(guān )网显示，摩尔线程(chéng )、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易加(jiā )增材等5家(jiā )企业IPO申请(qǐng )获得受理(lǐ )。5家企业(yè )中，摩尔(ěr )线程、沐曦股份拟首发募资额较高，分(fèn )别拟募资(zī )80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔(ěr )线程成立(lì )于2020年6月11日(rì )，以自主研发的全功能GPU为核心，已成功(gōng )推出四代(dài )GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院、平(píng )湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算(suàn )、云计算(suàn )、高性能(néng )计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒(méi )体、个人(rén )娱乐与生(shēng )产力工具(jù )等领域。沐曦股份(fèn )专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智能、数据中心(xīn )等多个领(lǐng )域，客户(hù )群体广泛(fàn )。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础设施投资情(qíng )况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高(gāo )速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

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