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　　山西(xī )证券表示，物联网产业链(liàn )包括(kuò )感知识(shí )别层(céng )、网络传输层、平台管理层、应(yīng )用服(fú )务层。中国(guó )物联网市场规模到2028年将增(zēng )至3264.7亿美(měi )元，随着AI渗透加(jiā )速，物联网行业有望再次(cì )迎来蓬(péng )勃发(fā )展。

　　行(háng )业兼具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机(jī )遇

　　半导体产业是现代科(kē )技的(de )基石。随着(zhe )人工(gōng )智能新(xīn )一轮的爆发式发展，半导(dǎo )体芯(xīn )片已成(chéng )为AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业的核心(xīn )和底(dǐ )座，也(yě )正成(chéng )为全球各主要国家竞逐的(de )新战场(chǎng )。国(guó )信证券表示(shì )，台(tái )积电上调2025年收入增速(sù )预期，关注(zhù )半导体底部(bù )配置机遇。台积电预(yù )计AI需(xū )求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年公司(sī )整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前(qián )的25%左右(yòu )上调到30%左右。半导体景气(qì )度较(jiào )高，AI和(hé )国产(chǎn )化打开国内成长空间。

　　电池(chí )的能(néng )量密度(dù )提升(shēng )一直是锂电池与材料公司(sī )的重点(diǎn )研发(fā )方向之一，在锂(lǐ )金属负极全固态电池(chí )到来之(zhī )前，硅基负极是(shì )为数不多能大幅提升(shēng )能量(liàng )密度的解决(jué )方案(àn )。过去(qù )的一段时期，硅碳负(fù )极膨(péng )胀力、循环(huán )寿命(mìng )等问题(tí )逐渐得到改善，新一代基(jī )于多(duō )孔碳的(de )硅碳(tàn )负极开始批量应用。中信证券指(zhǐ )出，硅基负(fù )极材(cái )料作为理想的下一代负极(jí )材料，在目(mù )前技术收敛(liǎn )、下(xià )游应用积极的情况下(xià )，除硅(guī )碳负(fù )极企业本身(shēn )外，原材料(碳材料、硅烷(wán )、包覆材料(liào )等)、设备等(děng )都是值得关注的关键(jiàn )环节(jiē )。

　　近日(rì )，智(zhì )能眼镜(jìng )相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链(liàn )主企业(yè )XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平台同步开启预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空(kōng )间计算(suàn )芯片(piàn )的旗舰AR眼镜(jìng )。7月(yuè )9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资(zī )30亿欧(ōu )元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智(zhì )能眼(yǎn )镜业务(wù )。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜是(shì )端侧AI最佳硬(yìng )件载(zǎi )体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续(xù )发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即，有望推动全(quán )球AI眼(yǎn )镜出货(huò )量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全(quán )球AI眼(yǎn )镜销量达到(dào )350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年(nián )将达到千万(wàn )台，建议关(guān )注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等(děng )AI眼镜(jìng )产业链(liàn )核心环节投资机会。

　　光大证券认(rèn )为，钨未来需求有望实现多点开花。展望(wàng )钨金属(shǔ )的未(wèi )来需求情况，有数个非常具有潜(qián )力的(de )增长点。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳(tàn )钢丝，钨丝(sī )的细径化潜(qián )力大(dà )，能够有效降低硅片(piàn )损耗，满足(zú )大尺寸、薄(báo )片化硅片切割要求；军工(gōng )用钨：国防(fáng )科工(gōng )局最新(xīn )数据显示，2025年7月军工材料(liào )采购计划中(zhōng )，硬(yìng )质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订单(dān )同比增(zēng )长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优(yōu )异的(de )高温性能、抗辐照性能和机械性能，成为核(hé )聚变(biàn )反应堆中关(guān )键部件的理想候选材料。

　　上市公(gōng )司中，东微(wēi )半导推进主营产品高(gāo )压超(chāo )级结MOSFET、中低(dī )压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和(hé )产品升级，同时(shí )持续加大市场开拓力度。2024年，公(gōng )司逐(zhú )步扩大(dà )生产(chǎn )规模，产量呈不断提高的趋势，功率(lǜ )半导体的产(chǎn )销比达到93.81%，达到较高水平(píng )。供应(yīng )端，公司与华虹(hóng )半导体、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂商继续保(bǎo )持稳定的合(hé )作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应(yīng )用于AI玩(wán )具。茂莱光学为光刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于(yú )匀光、中继照明模块的光学器件(jiàn )、投(tóu )影物镜(jìng )，以(yǐ )及用于工件台位移测量系统的棱(léng )镜组(zǔ )件，是光刻(kè )机实现光线均匀性与曝光(guāng )成像的(de )核心(xīn )模块。

　　据优必选官微消息，优必(bì )选宣布新推(tuī )面向智能制(zhì )造场景的全尺寸工业(yè )人形(xíng )机器人WalkerS2，通(tōng )过迭(dié )代的群(qún )脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球(qiú )首个专用于(yú )工业(yè )人形机器人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成(chéng )第四代(dài )工业(yè )级灵巧手与仿生手臂，其灵巧手(shǒu )采用(yòng )类人尺寸设(shè )计，可实现亚毫米级的精(jīng )细操作(zuò )，且(qiě )耐久性经测(cè )试超过8万次；仿生手臂采(cǎi )用全中空结(jié )构与集成走(zǒu )线设计，支持自主换(huàn )电等(děng )高难度动作(zuò )。

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