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　近期A股市场(chǎng )走(zǒu )强(qiáng )，三(sān )大(dà )指(zhǐ )数持续刷新年内新高，其中沪指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市(shì )场(chǎng )情(qíng )绪(xù )有(yǒu )所(suǒ )回暖。本轮结构性轮涨特征较显著，市场热点在AI、创新药、大基建、高(gāo )股(gǔ )息(xī )等(děng )板(bǎn )块(kuài )之(zhī )间活跃。

　　当(dāng )前，人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美技(jì )术(shù )代(dài )差(chà )进(jìn )一(yī )步(bù )缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模(mó )型(xíng )具(jù )备(bèi )自(zì )主(zhǔ )编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模(mó )型(xíng )的(de )崛(jué )起(qǐ )将(jiāng )带(dài )动国产算力崛(jué )起(qǐ )，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节(jiē )的突破或将驱(qū )动(dòng )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )、服(fú )务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块(kuài )，以(yǐ )把(bǎ )握(wò )新(xīn )一(yī )轮技术革命浪潮中的投资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内(nèi )产(chǎn )品(pǐn )科(kē )创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上(shàng )证科创板人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投(tóu )资者提供了便(biàn )捷(jié )的(de )布(bù )局(jú )选(xuǎn )择(zé )。

　　二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险(xiǎn )，也(yě )包(bāo )括(kuò )基(jī )金(jīn )自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金(jīn )所(suǒ )特(tè )有(yǒu )的(de )一(yī )种(zhǒng )风险，即当单(dān )个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基(jī )金(jīn )为(wéi )百分之十，定(dìng )期(qī )开(kāi )放(fàng )基(jī )金(jīn )为(wéi )百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时(shí )赎(shú )回(huí )申(shēn )请(qǐng )的(de )全(quán )部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

　　二、基金在投资运作(zuò )过(guò )程(chéng )中(zhōng )可(kě )能(néng )面(miàn )临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风(fēng )险(xiǎn )等(děng )。巨额赎回风(fēng )险(xiǎn )是(shì )开(kāi )放(fàng )式(shì )基(jī )金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份(fèn )额(é )的(de )一(yī )定(dìng )比(bǐ )例(lì )（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规(guī )定(dìng )的(de )特(tè )殊(shū )产(chǎn )品(pǐn )除外）时，您(nín )将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延(yán )缓(huǎn )支(zhī )付。

基本面来(lái )看(kàn )，煤(méi )矿(kuàng )陆(lù )续(xù )复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤以及焦煤的产量均继续回(huí )升(shēng )，523家(jiā )样(yàng )本(běn )煤(méi )矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续(xù )恢(huī )复(fù )；进(jìn )口(kǒu )方(fāng )面，蒙煤通关(guān )恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现货价格快(kuài )速(sù )反(fǎn )弹，焦炭第3轮(lún )提(tí )涨(zhǎng )落(luò )地(dì )后(hòu )焦(jiāo )企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化(huà )企(qǐ )业(yè )整(zhěng )体(tǐ )开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方面，523家(jiā )样(yàng )本(běn )矿(kuàng )山(shān )原(yuán )煤(méi )库存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万(wàn )吨(dūn )，独立焦企库存(cún )增(zēng )加(jiā )51.02万(wàn )吨(dūn )，钢(gāng )厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨(dūn )。综(zōng )合(hé )来(lái )看(kàn )，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤(méi )在(zài )那(nà )达(dá )慕(mù )大(dà )会后通关量也(yě )恢复正常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供应端延续增长，本(běn )周(zhōu )焦煤价格大幅(fú )反(fǎn )弹(dàn )200-300元(yuán )/吨(dūn )左(zuǒ )右(yòu )，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠(dié )加(jiā )焦(jiāo )炭(tàn )连(lián )续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺畅，不(bú )过(guò )交(jiāo )易(yì )所(suǒ )对(duì )于目前过热情绪(xù )出台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势。

　　本(běn )次对接会将股权(quán )交(jiāo )易(yì )中(zhōng )心(xīn )、交易所资源精准导入区域科技企业生态。活动邀请到北交所华南基地代表(biǎo )、厦(xià )门(mén )两(liǎng )岸(àn )股权交易中心相关负责人，分别解读北交所针对企业上市各环节提供的政(zhèng )策(cè )支(zhī )持(chí )和(hé )专(zhuān )精特新专板功能(néng )及台企上市申报要点。

　　博时指数与量化团队成立于2009年，是国(guó )内(nèi )公(gōng )募较早组建的指(zhǐ )数(shù )量(liàng )化(huà )团(tuán )队(duì )之一，团队由近20名博士、硕士等专业人才组成。团队实行投研一体化管理(lǐ )制(zhì )度(dù )，结(jié )合(hé )被动和主动业务，以打造“投研一体化，互相赋能”的机制，按照研究方(fāng )向(xiàng )分(fèn )为(wéi )多(duō )个(gè )研究小组，各司(sī )其职，通力合作，力争产品在运作过程中与投资者需求的高度匹(pǐ )配(pèi )。

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