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　　上市公司中，大为(wéi )股份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数(shù )据中(zhōng )心、车(chē )规级等多元(yuán )化需(xū )求，并通过(guò )瑞芯微、晶晨半导体等(děng )SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务器等(děng )应用(yòng )需求，强化在AI等高端领(lǐng )域的市场竞(jìng )争力(lì )。太龙股份子公司(sī )博思(sī )达科技有存储芯片(piàn )解决(jué )方案，产品(pǐn )涵盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬盘(pán )|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货(huò )，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式(shì )增长(zhǎng )，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲，满产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩产，二、三(sān )季度业(yè )绩高(gāo )增长有望持续，

　　中(zhōng )原证券研报(bào )指出(chū )，国内游戏产业的(de )市场(chǎng )需求稳固，景气度(dù )高，相比以往行(háng )业面(miàn )临高压监管的态势(shì )，目(mù )前的国内游戏产业(yè )面临(lín )政策环境已(yǐ )有明显宽松，多省市对(duì )于游(yóu )戏产业(yè )的发展和扶(fú )持政(zhèng )策明确。版(bǎn )号数量高位发放推动游(yóu )戏产品周期(qī )，促进游戏公司(sī )业绩释(shì )放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产业的(de )应用(yòng )已较为明朗，不仅(jǐn )限于(yú )制作发行流程环节(jiē )的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术(shù )智能(néng )化、个性化的游戏(xì )应用(yòng )或游戏化应(yīng )用已有产品雏形，预计(jì )未来(lái )将有更(gèng )多基于AI技术(shù )赋能(néng )的AI原生游戏(xì )出现，帮助游戏行业实(shí )现价值重估(gū )。

　　江波龙接(jiē )受机构(gòu )调研(yán )时表示，随着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣(xuān )布新一轮的减产或(huò )控产(chǎn )计划，2025年第一季度(dù )后半(bàn )期存储产品(pǐn )的市(shì )场价格及各方心理(lǐ )预期(qī )均出现一定程度的(de )上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场等独立第三方报告(gào )，受(shòu )服务器(qì )OEM客户备库存(cún )需求(qiú )，以及存储(chǔ )晶圆原厂的价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在(zài )三季度也将(jiāng )出现(xiàn )5%—10%的上(shàng )涨。

　　金融服务新型工业(yè )化增量政策(cè )酝酿出台

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　　随着政(zhèng )策持(chí )续发力，国(guó )内工业企业信息化/数字(zì )化/智能化建(jiàn )设有望加速(sù )，或(huò )将带来(lái )工业(yè )软硬件产业发展机遇。申万宏源认(rèn )为，新型工业化是新质(zhì )生产(chǎn )力的落地方向，关(guān )注工(gōng )业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力代表先进(jìn )生产(chǎn )力的演进方向，是(shì )由技(jì )术革命性突(tū )破、生产要素创新性配(pèi )置、产业深(shēn )度转型升级(jí )而催(cuī )生的先进生(shēng )产力质态。特别是工业(yè )互联网、工(gōng )业软件等非(fēi )实体(tǐ )形态生产工(gōng )具的广泛应用，极大丰(fēng )富了生产工(gōng )具的表现形态，促进制(zhì )造流(liú )程走向智能化、制造范(fàn )式从规模生(shēng )产转(zhuǎn )向规模定制。

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