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　　尊敬的投资者：投资(zī )有风(fēng )险(xiǎn )，投(tóu )资须(xū )谨慎。公开(kāi )募集(jí )证(zhèng )券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具(jù )，其主(zhǔ )要功(gōng )能是分(fèn )散投(tóu )资，降(jiàng )低投(tóu )资单(dān )一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提(tí )供固定(dìng )收益(yì )预期(qī )的(de )金融(róng )工具(jù )，当您(nín )购买(mǎi )基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收(shōu )益，也(yě )可能(néng )承担(dān )基金投(tóu )资所(suǒ )带来(lái )的(de )损失。

　　一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金(jīn )、混合(hé )基金(jīn )、债券(quàn )基金(jīn )、货(huò )币(bì )市场(chǎng )基金(jīn )、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的(de )基金将(jiāng )获得(dé )不同(tóng )的(de )收益(yì )预期(qī )，也将(jiāng )承担(dān )不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承(chéng )担的(de )风(fēng )险也(yě )越大(dà )。

　近(jìn )期A股(gǔ )市场(chǎng )走(zǒu )强，三大指数持续刷新年内新高，其中沪指更是在7月24日(rì )时(shí )隔3年(nián )半收(shōu )盘再度(dù )站上(shàng )3600点，市(shì )场情(qíng )绪有(yǒu )所回暖。本轮结构性轮涨特征较显著，市场热点在AI、创新(xīn )药、大(dà )基建(jiàn )、高(gāo )股(gǔ )息等(děng )板块(kuài )之间活(huó )跃。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格(gé )大幅(fú )回升(shēng )，原煤(méi )以及(jí )焦煤的(de )产量(liàng )均继(jì )续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万(wàn )吨/日(rì )，上游(yóu )煤矿(kuàng )供应(yīng )继续恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方(fāng )面，焦煤(méi )期现货(huò )价格(gé )快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业(yè )生产利(lì )润维(wéi )持在亏(kuī )损50元(yuán )/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部(bù )分焦企(qǐ )加速(sù )备货。库存(cún )方面(miàn )，523家样(yàng )本矿(kuàng )山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库(kù )存减少(shǎo )6.16万吨(dūn )，精(jīng )煤库存(cún )减少(shǎo )15.93万吨，独立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库(kù )存减(jiǎn )少29.16万吨(dūn )，焦(jiāo )煤总库(kù )存增(zēng )加19.59上(shàng )万吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤(méi )矿产(chǎn )量继续(xù )回升(shēng )，进(jìn )口蒙煤(méi )在那(nà )达慕大会后通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有(yǒu )回升，焦煤(méi )供应(yīng )端延续(xù )增长(zhǎng )，本周(zhōu )焦煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预(yù )期下(xià )，部(bù )分贸易(yì )商投(tóu )机性囤(dùn )货信(xìn )心较(jiào )强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上(shàng )游成本(běn )变动(dòng )向下游(yóu )传导(dǎo )顺畅(chàng )，不过(guò )交易(yì )所对于目前过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面(miàn )呈现宽(kuān )幅震(zhèn )荡运(yùn )行态势(shì )。

　　如果(guǒ )您购(gòu )买的基金投资范围为依法发行上市的股票（含中小板(bǎn )、创(chuàng )业板(bǎn )、科创(chuàng )板及(jí )其他经(jīng )中国(guó )证监(jiān )会核准上市的股票）等，科创板股票的特有风险包括流动(dòng )性风险(xiǎn )、退(tuì )市风险(xiǎn )及投(tóu )资集(jí )中风险(xiǎn )等。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关(guān )注多晶(jīng )硅后(hòu )续政(zhèng )策落地(dì )情况(kuàng )以及工(gōng )业硅(guī )上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走势(shì )或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭(tàn )，需密(mì )切跟(gēn )踪现(xiàn )货市场动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回(huí )归带来(lái )的价(jià )格向下(xià )调整(zhěng )风险(xiǎn )；有色(sè )板块(kuài )则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反(fǎn )弹较多(duō )但基(jī )本面(miàn )预期较(jiào )弱的(de )品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有色(sè )龙头沪(hù )铜品(pǐn )种因关(guān )税落(luò )地出(chū )现大幅波动，对其他品种可能产生的干扰。

　　当前，人(rén )工智能(néng )正在(zài )给生产(chǎn )力的(de )发展(zhǎn )带来历(lì )史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前全(quán )球大(dà )模型(xíng )呈现“一超(chāo )多强”格局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规(guī )划与(yǔ )决策(cè )能力，正向(xiàng )通用人(rén )工智(zhì )能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国内(nèi )数据中(zhōng )心算(suàn )力潜在(zài )需求(qiú )大；国产芯(xīn )片代(dài )工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及(jí )液冷、电源(yuán )等配(pèi )套产业(yè )爆发(fā )。投资(zī )者仍(réng )可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪(làng )潮中(zhōng )的投(tóu )资机遇(yù )。在(zài )产品布(bù )局方(fāng )面，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创(chuàng )板人工(gōng )智能(néng ) ETF 发起式(shì )联接(jiē )基金(jīn )（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择。

　　当前，人工(gōng )智能(néng )正在给(gěi )生产(chǎn )力的发(fā )展带(dài )来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差(chà )进一(yī )步缩(suō )小，目(mù )前全(quán )球大模(mó )型呈(chéng )现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编(biān )程、任(rèn )务规(guī )划与决(jué )策能(néng )力，正向通(tōng )用人(rén )工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛(jué )起，国(guó )内数(shù )据中(zhōng )心算力(lì )潜在(zài )需求大(dà )；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂(chǎng )商、服务(wù )器及液(yè )冷、电源等(děng )配套(tào )产业(yè )爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块，以把握新一轮(lún )技术革(gé )命浪(làng )潮中的(de )投资(zī )机遇(yù )。在产(chǎn )品布(bù )局方面，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上证科(kē )创板(bǎn )人工(gōng )智能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择。

因此从(cóng )盘面(miàn )表现来(lái )看，多晶(jīng )硅主力合约在持续转弱。根据国泰君安(601211)期货研究所日报，截至今(jīn )日早(zǎo )间，现(xiàn )货多(duō )晶硅(guī )N型复投(tóu )料价(jià )格为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在期现价差未明显(xiǎn )修复之(zhī )前，需谨(jǐn )慎持仓(cāng )，勿(wù )轻易抄(chāo )底。不过从多晶硅自身而言，市场对供应端调控落地的预(yù )期犹(yóu )存，且目前(qián )价格(gé )的上涨(zhǎng )在产(chǎn )业链(liàn )中有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐开始往硅片、电池(chí )片传导(dǎo )，未(wèi )来行情(qíng )或仍(réng )由政(zhèng )策主导(dǎo )，同(tóng )时需关注期货仓单的注册情况。

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