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　　机(jī )构指出，覆铜板是(shì )PCB核心原材料，传(chuán )统服务器(qì )升级+AI服务(wù )器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板量价齐(qí )升。覆铜板在PCB原(yuán )材料成本(běn )中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产值复(fù )合增速预计为5.40%。其中，服(fú )务器/存储(chǔ )器领域增(zēng )速预计(jì )为13.6%。

　　半导体产业是现(xiàn )代科技的(de )基石。随(suí )着人工智(zhì )能新一轮的爆发(fā )式发展，半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾驶(shǐ )等诸多产业的核(hé )心和底座(zuò )，也正成为全球(qiú )各主要国(guó )家竞逐的(de )新战场。国信证(zhèng )券表示，台积电上(shàng )调2025年收入增速预(yù )期，关注(zhù )半导体底部配置(zhì )机遇。台(tái )积电预计(jì )AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年(nián )公司整体(tǐ )收入增速(sù )由之前的(de )25%左右上调到30%左右(yòu )。半导体(tǐ )景气度(dù )较高，AI和(hé )国产化打(dǎ )开国内成(chéng )长空间。

　　半(bàn )导体产业(yè )是现代科技的基(jī )石。随着(zhe )人工智能(néng )新一轮的爆发式(shì )发展，半(bàn )导体芯片(piàn )已成为AI算力、智(zhì )能驾驶等(děng )诸多产业的核心(xīn )和底座，也正成为(wéi )全球各主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国信证券(quàn )表示，台(tái )积电上调(diào )2025年收入增(zēng )速预期，关注半(bàn )导体底部配置机(jī )遇。台积(jī )电预计AI需(xū )求持续强(qiáng )劲，非AI需求温和(hé )复苏，并(bìng )将2025年公司整体收(shōu )入增速由(yóu )之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高(gāo )，AI和国产化打开(kāi )国内成长(zhǎng )空间。

　　近日(rì )，工信部(bù )在新闻发(fā )布会上表示，十(shí )大重点行(háng )业稳增长工作方(fāng )案即将出(chū )台，虽然(rán )并未提及(jí )煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块由于(yú )亏损比例(lì )相对较大(dà )叠加流动(dòng )性改善预期。长(zhǎng )江证券煤(méi )炭团队指出，“反内卷”措施具备(bèi )时代意义，若后(hòu )续接力联(lián )储降息或(huò )国内刺激带来的(de )需求侧改(gǎi )善，则煤价改善(shàn )的持续性(xìng )和幅度更(gèng )加可期。估值优(yōu )势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤(méi )，由此可(kě )见，双焦(jiāo )权益弹性(xìng )更大。

　　上市(shì )公司中，南亚新(xīn )材表示，在高速覆(fù )铜板领域(yù )，公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显优势，是国内率(lǜ )先在各介(jiè )质损耗等级高速(sù )产品全系(xì )列通过华(huá )为认证的内资覆(fù )铜板企业(yè )，特别是高端高(gāo )速产品已(yǐ )在全球知(zhī )名终端AI服务器取(qǔ )得认证，目前起量较为明(míng )显。华正(zhèng )新材覆铜(tóng )板产品中(zhōng )的高速材料可应(yīng )用于数据中心的(de )服务器和(hé )交换机等(děng )设备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年(nián )公司电子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨(dūn )，年产能(néng )为1.7万吨。公司电子铜箔产(chǎn )品具有面(miàn )密度均匀(yún )性高，抗剥离强(qiáng )度大，高(gāo )温延伸率大及表(biǎo )面粗糙度(dù )低等技术(shù )优势。根据2024年度(dù )数据，约(yuē )三分之二铜箔产(chǎn )品供给公(gōng )司下属覆(fù )铜板企业(yè )自用，三分之一(yī )供应给其他覆铜(tóng )板及PCB厂家(jiā )。

　　行(háng )业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带(dài )来新机遇

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