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　　AI算力(lì )需求拉动下该细(xì )分领域有(yǒu )望加速发(fā )展

　　上市公司中，南芯(xīn )科技是电源及电(diàn )池领域可(kě )提供端到(dào )端完整(zhěng )解决方案(àn )的稀缺性(xìng )标的，公司收入规模位居(jū )国内模拟(nǐ )芯片设(shè )计公司前(qián )列，且以(yǐ )消费类产品为稳定(dìng )盈利基(jī )石。近年(nián )来，公司(sī )在深耕智能手机(jī )等原有竞争优势的(de )同时积(jī )极拓宽产(chǎn )品能力边(biān )界，向汽车、AI服(fú )务器等领(lǐng )域拓展，挖掘增(zēng )长新动能。公司正(zhèng )在布局AI电源相关(guān )产品。公(gōng )司在储能(néng )、光伏(fú )、通信等(děng )领域推出(chū )多款充电芯片，同时布局(jú )机器人、Alpower等新兴(xìng )领域，积(jī )极拓展工(gōng )业应用市场。天德(dé )钰2024年多(duō )款显示驱(qū )动芯片新(xīn )产品量产，通过(guò )新技术提高产品竞(jìng )争力。2024年相继量(liàng )产了手机(jī )全高清显示触控(kòng )产品、平(píng )板类显示(shì )触控产(chǎn )品、穿戴类AMOLED手表产(chǎn )品，以及下沉式(shì )显示触控(kòng )产品和高(gāo )分辨率(lǜ )穿戴类产(chǎn )品。新相(xiàng )微在新产品布局方面，公(gōng )司应用于(yú )智能手(shǒu )机的AMOLED显示(shì )驱动芯片(piàn )、触控芯片、应用(yòng )于车载(zǎi )显示和电(diàn )视等领域(yù )的时序控制芯片(piàn )以及应用于AR眼镜的(de )微显示(shì )相关产品(pǐn )等新产品(pǐn )已陆续开发并将(jiāng )逐步导入(rù )市场。

　　上市(shì )公司中，寒锐钴业(yè )主要从事金属钴(gǔ )粉、氢氧(yǎng )化钴、电(diàn )积钴、电积铜及(jí )其他铜钴(gǔ )产品的研发、生产和销售(shòu )，截至2024年(nián )，公司(sī )钴粉在全(quán )球市场占(zhàn )有率排名前三。洛(luò )阳钼业(yè )覆盖勘探(tàn )-采矿-选矿(kuàng )-冶炼4个环节，生(shēng )产新能源金属铜和(hé )钴，战(zhàn )略金属钼(mù )、钨、铌(ní )及磷肥。公司2024年(nián )产钴11.42万吨(dūn )，同比增(zēng )长106%。

　　电极制作可采用(yòng )湿法和干法工艺(yì )，目前行(háng )业多采用(yòng )湿法涂(tú )浆方式制(zhì )作电极，近年干法工艺成为行业发(fā )展趋势。东方证(zhèng )券认为，设备是规(guī )模量产的基石，有(yǒu )望成为(wéi )降本突破(pò )口。通过(guò )拆解固态电池核(hé )心制造工艺发现：干法工(gōng )艺不仅是(shì )电池降本(běn )的有效手段，也(yě )是天然适(shì )配全固态(tài )电池的(de )制片工艺；等静压(yā )的材料致密化能(néng )力或可迁(qiān )移至固态(tài )电池中(zhōng )，改善孔(kǒng )隙率与电(diàn )极/电解质的界面复合问题(tí )；叠片在(zài )固态电(diàn )池装配工(gōng )艺中有望(wàng )成为主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大幅提(tí )升。全固(gù )态电池获得全产(chǎn )业链的共同关注与(yǔ )合力布(bù )局，方向(xiàng )性与趋势(shì )性明确。当前工(gōng )艺设备成(chéng )熟度不足(zú )成为固(gù )态电池产业化的主(zhǔ )要桎梏之一，掌(zhǎng )握核心设(shè )备供应能(néng )力的厂(chǎng )商有望受(shòu )益。

　　近期，科创板连续受理3家(jiā )公司，支(zhī )持鼓励(lì )鼓励“硬(yìng )科技”企(qǐ )业。高温超导材料(liào )正是当(dāng )前新材料(liào )产业的前(qián )沿方向，而基于(yú )超导磁体的磁约束(shù )聚变技(jì )术最具工(gōng )程化潜力(lì )。上半年来，我(wǒ )国可控核(hé )聚变领域(yù )进展不(bú )断。华泰证券发布(bù )研报称，可控核(hé )聚变正从(cóng )短期主题(tí )投资变(biàn )成长期产(chǎn )业投资，预计未来几年全球每年有(yǒu )约2~3个核聚(jù )变装置(zhì )建设投产(chǎn )，行业加(jiā )速从0到1，产业链招标和订(dìng )单有望迎(yíng )来持续催(cuī )化。

　　上市公(gōng )司中，欧陆通的数(shù )据中心(xīn )电源产品(pǐn )覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数段，产品包括(kuò )风冷、浸(jìn )没式液冷(lěng )在内的(de )两大类电源产品及(jí )解决方案。公司(sī )已推出了(le )包括3,200W钛金(jīn )M-CRPS服务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛(tài )金CRPS服务器(qì )电源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务(wù )器电源、浸没式(shì )液冷服务(wù )器电源及(jí )机架式电源(PowerShelf)解决方案等核(hé )心产品。英维克凭(píng )借自身掌握的关(guān )键自主技术，液冷(lěng )散热技(jì )术已有端(duān )到端全链(liàn )条布局，针对算(suàn )力设备和(hé )数据中心(xīn )推出的(de )Coolinside液冷机柜及全链条(tiáo )液冷解决方案。产品涵盖(gài )冷板、快(kuài )速接头(tóu )、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长(zhǎng )效液冷工质、管路、冷源(yuán )等。高澜(lán )股份在(zài )液冷赛道(dào )深耕20余年(nián )，是国内起步最早的液冷(lěng )厂商之一(yī )，在细节(jiē )设计、工程经验(yàn )、工艺把控上都有(yǒu )相当成(chéng )熟的经验(yàn )，公司的(de )液冷相关客户包(bāo )括字节跳动、阿里(lǐ )巴巴、腾讯等。

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