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　　2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在(zài )本次WAIC上，华(huá )为首(shǒu )次线下(xià )展出(chū )昇腾384超(chāo )节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于超节(jiē )点架构，通(tōng )过总线技术(shù )实现384个NPU之间(jiān )的大(dà )带宽低(dī )时延(yán )互联，解决(jué )集群内(nèi )计算(suàn )、存储等各(gè )资源之间的(de )通信瓶颈。通过系统工(gōng )程的(de )优化，实现资源的(de )高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。

　　媒体报道，今年以来我国基(jī )础大模型的(de )迭代速度加(jiā )快，大模型(xíng )在电(diàn )子、原(yuán )材料(liào )、消费品等(děng )行业加快落(luò )地。记者从(cóng )世界人工智(zhì )能大会上获(huò )悉，当前全(quán )球已(yǐ )发布的(de )大模(mó )型总数达到(dào )3755个，其中，我国企业贡(gòng )献了1509个，数(shù )量居全球首(shǒu )位。

　　财(cái )通证券表示(shì )，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计(jì )将超过3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投(tóu )入正迎来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网云厂商资(zī )本开(kāi )支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增速反映(yìng )国产算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。

上海(hǎi )计划(huá )2027年基本(běn )建成(chéng )全球领先高(gāo )级别自动驾(jià )驶引领区

　　根据维深(shēn )预测，随着(zhe )更多(duō )品牌厂(chǎng )商的(de )加入，以及(jí )AI智能眼镜产(chǎn )品落地，预(yù )计2025年，全球(qiú )AI智能眼镜销(xiāo )量达到550万台(tái )，同比增长(zhǎng )135%。方正证券(quàn )表示，AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智能(néng )眼镜既弥补(bǔ )了XR设(shè )备在佩(pèi )戴舒(shū )适性上(shàng )的不(bú )足，又开创(chuàng )了更契合现(xiàn )代生活方式(shì )的交互模式(shì )。AI眼镜市场(chǎng )正由(yóu )初探期(qī )向高(gāo )速发展(zhǎn )期迈(mài )进。

　　具(jù )身智能是指(zhǐ )智能体通过(guò )物理实体与(yǔ )环境实时交(jiāo )互，实现感(gǎn )知、认知、决策和行动一体化。京东近日领投了三家具身智能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮(lún )和逐际(jì )动力(lì )的战略(luè )轮。京东的布局(jú )只是互联网(wǎng )大厂在具身(shēn )智能领域激(jī )烈竞争的一(yī )个缩(suō )影。美(měi )团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百(bǎi )度等大厂也(yě )纷纷通过对(duì )外股权投资(zī )、自研以及(jí )业务合作等(děng )方式积极布(bù )局。湘财证券认为，京东一日三投机器人企业的行为，不仅为具身智能行业注(zhù )入了新的活(huó )力，也引发(fā )了市(shì )场对具(jù )身智(zhì )能产业化落(luò )地的更多期(qī )待。这一举(jǔ )措可能会加(jiā )速行业内的(de )竞争(zhēng )，促使(shǐ )其他(tā )企业加(jiā )快技(jì )术研发和市(shì )场布局。

　　目前，持(chí )续三个季度(dù )的下游客户(hù )消化库存进(jìn )程基本结束(shù )，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回(huí )暖。天(tiān )风证(zhèng )券半导体团(tuán )队认为，今(jīn )年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势(shì )或持续(xù )，并(bìng )且AI服务(wù )器、PC、手机等带(dài )动存储容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产(chǎn )品渗透率持(chí )续提升，有(yǒu )望进一步拉高板块收入体量。

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