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　　华(huá )鑫(xīn )证券毛正分析指出，随(suí )着人工智能的兴(xìng )起(qǐ )，对高算力(lì )和(hé )带宽的需求推(tuī )动了存储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术(shù )采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内(nèi )存(cún )的限制，适(shì )应(yīng )AI时(shí )代的新需求(qiú )。目前全球市场由海力士、三星和美光主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商(shāng )也(yě )在积极推进HBM国(guó )产(chǎn )化，市场供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得一提的是(shì )，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售(shòu )罄(qìng )，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已(yǐ )经(jīng )全部预定。

　　跨境电商兴起，这一必(bì )要(yào )基础设施走(zǒu )向(xiàng )台前

　　SEMI预计(jì )2024年(nián )全球半导体设备市场规(guī )模将同比+3.4%，达到(dào )1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中(zhōng )国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设备市场规模(mó )持(chí )续(xù )提升，其中(zhōng )中(zhōng )国大陆市场领(lǐng )先全球，国内半导体制造产能尚存在较(jiào )大(dà )缺口，设备(bèi )国(guó )产(chǎn )化率还有较(jiào )大(dà )的提升空间。受益于下游需求提升及国(guó )产(chǎn )化率的快速(sù )增(zēng )长，看好国内(nèi )设(shè )备、零部件和材料企业(yè )在关键领域的新(xīn )品(pǐn )布局和先进(jìn )产(chǎn )能带来的订单(dān )增量，预计未来2~3年国内设(shè )备公司的订单(dān )将(jiāng )快速提升。

　　上市公司中(zhōng )，华策影视表示，公司短剧目前是一个常(cháng )态(tài )化生产和精(jīng )品(pǐn )化输出阶段。在(zài )短剧出海规划上，公司通过国际流媒体(tǐ )平(píng )台建立内容(róng )矩(jǔ )阵，多语言运(yùn )营覆盖全球；利用AI技术提(tí )升制作、翻译效(xiào )率(lǜ )；拓展多元(yuán )化(huà )商业模式，实(shí )现IP全生命周期变现。海看(kàn )股份短剧平台(tái )已(yǐ )实现微信、抖(dǒu )音(yīn )、快手小程(chéng )序(xù )全平台覆盖，并在IPTV大屏端开通短剧专区(qū )，进一步拓宽(kuān )了(le )观看和分发渠(qú )道(dào )，“海看剧场”APP也已完成开发并在安卓(zhuó )手(shǒu )机端正式上(shàng )线(xiàn )，通过“大屏(píng )+小屏”的多端联动为用户(hù )提供更加丰富的(de )观(guān )看体验与场(chǎng )景(jǐng )选择。中文在(zài )线与腾讯及字节跳动有多(duō )方面合作，公(gōng )司(sī )与番茄小说在(zài )文(wén )字IP分销合作(zuò )、与番茄畅听在有声书合作，在红果短剧(jù )app共(gòng )上线短剧作(zuò )品(pǐn )超450部。公司在(zài )AI大(dà )模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展(zhǎn )技(jì )术建设并进(jìn )行(háng )了商业化落地(dì )。

　　华安证券表示，“AI+X产品”模式引发(fā )玩(wán )具市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩具(jù )”的融合产品。与传统的(de )玩具产品相比(bǐ )，AI玩具通过搭载(zǎi )大(dà )型模型，可(kě )以(yǐ )通过语音识别、图像识别、自然语言处(chù )理(lǐ )、深度学习(xí )、情感分析等技(jì )术(shù )，实现交互和反馈，提供个性化的学习(xí )和(hé )娱乐体验。市(shì )场规模方面，华安证券认为，AI玩具量价(jià )齐升，市场有望(wàng )十(shí )倍扩容。具(jù )体(tǐ )看，价格方面(miàn )AI玩具定价为普通玩具几倍(bèi )到几十倍不等(děng )，量方面AI玩具有(yǒu )望(wàng )创造新需求(qiú )新(xīn )市场。

　　这个蓝海新赛道总规模有望(wàng )达(dá )百亿美元量(liàng )级(jí )

　　随着中美(měi )关(guān )税政策调整，昨天中午12点，不少跨境电(diàn )商(shāng )企业第一时(shí )间(jiān )下调了商品的(de )价格，大量订单随之涌入(rù )。在深圳一家跨(kuà )境(jìng )电商企业，记(jì )者看到，一款(kuǎn )户外躺椅的平台售价从109.99美(měi )元被调回了之(zhī )前(qián )的69.99美元。来自(zì )美(měi )国的订单纷(fēn )至(zhì )沓来，对外贸企业的生产供应能力提出(chū )了(le )挑战。在深(shēn )圳(zhèn )一家生产汽车(chē )维(wéi )修设备的企业，记者看到，负责人正在(zài )盘(pán )点目前的库(kù )存(cún )，他告诉记者(zhě )，这两天，之前中断联系(xì )的美国客户纷纷(fēn )打(dǎ )电话发邮件(jiàn )，要求他们重新(xīn )启动发货，他只好催上下游供应商连夜(yè )加(jiā )班赶工，才能(néng )保(bǎo )证最快时间(jiān )把(bǎ )产品发走。

　　国家数据局要求推动数(shù )据(jù )资源高水平(píng )开(kāi )发利用

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