东吴证券认为,人形机(jī )器人量(liàng )产在即。当前时点(diǎn )相当于(yú )14年的电(diàn )动车,十年产(chǎn )业大周期即将爆发。上海证券认(rèn )为,DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的(de )出现推(tuī )动通用机器人大模型的发(fā )展,助(zhù )力人形机器人实现具身智(zhì )能,人(rén )形机器(qì )人产业(yè )链进入(rù )“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前人(rén )形机器(qì )人进入(rù )工业场景,已经成为国内外确定(dìng )性较高(gāo )的应用趋势,人形(xíng )机器人(rén )商业化(huà )落地可(kě )期,建(jiàn )议关注受益的国内零部件厂商。
中(zhōng )商产业(yè )研究院(yuàn )分析师(shī )预测,2025年全球自动驾驶市(shì )场规模(mó )将达2738亿美元。中金公司发(fā )布研报(bào )指出,2025年有望(wàng )成为智(zhì )驾从量到质的发展大年,有两条(tiáo )主线:一是从(cóng )L2+功能的(de )逐步完备,到开启L3车企竞争新篇(piān )章;二(èr )是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双(shuāng )重潜在(zài )正向催(cuī )化。
上市公司中,新恒汇主营智能(néng )卡业务(wù )、蚀刻(kè )引线框(kuàng )架等,智能卡业务核心封装材料(liào )柔性引(yǐn )线框架全球市占率前二,负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄天(tiān )伟业是(shì )国际领先的智能卡和专用(yòng )芯片厂(chǎng )商,包(bāo )括电信(xìn )SIM卡,具(jù )备eSIM生产能力。
上市公司中,新恒汇(huì )主营智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架(jià )等,智(zhì )能卡业(yè )务核心封装材料柔性引线框架全(quán )球市占(zhàn )率前二(èr ),负责(zé )eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是国际领先(xiān )的智能(néng )卡和专用芯片厂商,包括(kuò )电信SIM卡(kǎ ),具备(bèi )eSIM生产能(néng )力。
新能源汽车新一轮技术(shù )竞赛的(de )重要方(fāng )向,这(zhè )类产品(pǐn )研发进展明显加速
除百度外(wài ),字节(jiē )、华为、腾讯、昆(kūn )仑万维(wéi )等公司(sī )也纷纷(fēn )布局AIAgent。国元证券研报指出,互联网大厂(chǎng )竞相追(zhuī )逐Agent赛道(dào ),争夺(duó )AI互联网(wǎng )时代新的交互入口。AIAgent继承(chéng )了APP时代(dài )的核心基因,具备一定的(de )通用性(xìng )和订阅(yuè )制度;Agent在服务(wù )化交付、网络效应、开发(fā )者生态(tài )等方面(miàn )更具优(yōu )势,可(kě )直接调用APP完成指定任务,通用Agent更(gèng )是广泛渗透于用户工作、生活的(de )方方面(miàn )面,有(yǒu )望实现(xiàn )对原有APP生态的超越。市场规模方(fāng )面,市(shì )场研究(jiū )机构ResearchandMarket发(fā )布的报告预测,AI智能体的市场规(guī )模将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿(yì )美元(约(yuē )5年增长(zhǎng )420亿美元(yuán )),2024~2030年的复合年增长率为44.8%。
人(rén )形机器(qì )人需要(yào )理解并(bìng )与物理(lǐ )世界进行交互,使用人类(lèi )运动数(shù )据对机器人进行训练,能(néng )够提升(shēng )机器人(rén )的灵活(huó )性和协(xié )调性。泛化能力的提升需要海量(liàng )的数据(jù ),准确(què )复制人(rén )类动作则要求数据具备高精度。数据采(cǎi )集方式分遥控操作、动作(zuò )捕捉、大模型(xíng )三类,动作捕捉能直接将人类动作迁移(yí )至人形(xíng )机器人(rén ),具备(bèi )精度高(gāo )、数据采集全面等优势,或是当(dāng )下人形机器人最合适的数(shù )据采集(jí )方式。开源证(zhèng )券指出(chū ),随着人形机器人/具身智能场景(jǐng )增多,对低成(chéng )本采集(jí )高质量数据需求逐步增多,国内(nèi )政策支(zhī )持,海内外巨头纷纷布局(jú ),人形(xíng )机器人(rén )数据采(cǎi )集产业有望迎来快速发展机遇。目前动(dòng )作捕捉(zhuō )下游以(yǐ )电影制(zhì )作、游戏开发等为主,2022年(nián )市场空(kōng )间仅为58亿元,假设未来2-3年(nián )单个人(rén )形机器(qì )人本体(tǐ )企业使(shǐ )用1000台进行训练,1000台,则有望为动(dòng )捕市场(chǎng )带来500亿(yì )增量空(kōng )间。
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人(rén )形机器(qì )人需要(yào )理解并(bìng )与物理(lǐ )世界进行交互,使用人类(lèi )运动数(shù )据对机器人进行训练,能(néng )够提升(shēng )机器人(rén )的灵活(huó )性和协(xié )调性。泛化能力的提升需要海量(liàng )的数据(jù ),准确(què )复制人(rén )类动作则要求数据具备高精度。数据采(cǎi )集方式分遥控操作、动作(zuò )捕捉、大模型(xíng )三类,动作捕捉能直接将人类动作迁移(yí )至人形(xíng )机器人(rén ),具备(bèi )精度高(gāo )、数据采集全面等优势,或是当(dāng )下人形机器人最合适的数(shù )据采集(jí )方式。开源证(zhèng )券指出(chū ),随着人形机器人/具身智能场景(jǐng )增多,对低成(chéng )本采集(jí )高质量数据需求逐步增多,国内(nèi )政策支(zhī )持,海内外巨头纷纷布局(jú ),人形(xíng )机器人(rén )数据采(cǎi )集产业有望迎来快速发展机遇。目前动(dòng )作捕捉(zhuō )下游以(yǐ )电影制(zhì )作、游戏开发等为主,2022年(nián )市场空(kōng )间仅为58亿元,假设未来2-3年(nián )单个人(rén )形机器(qì )人本体(tǐ )企业使(shǐ )用1000台进行训练,1000台,则有望为动(dòng )捕市场(chǎng )带来500亿(yì )增量空(kōng )间。
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稳赢评分:10
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稳赢时光网网友:8、量增价跌,弃卖观望:股价经过长期大幅下跌之后,出现成交量增加,即使股价仍在下落,也要慎重对待极度恐慌的“跌”,所以此阶段的操作原则是放弃卖出,空仓观望。低价区的增量说明有资金接盘,说明后期有望形成底部或反弹的产生,适宜关注。
稳赢网网友: 上市公司中,盛美上海表示,公司的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜填充;全线湿法清洗设备及电镀铜设备等均可用于HBM(高带宽存储器)工艺,全线封测设备(包括湿法设备、涂胶、显影设备及电镀铜设备)亦可应用于大算力芯片2.5D封装工艺。赛腾股份海外客户HBM批量设备订单已经陆续交付,部分设备已完成验收。联瑞新材表示,公司Lowα球形氧化铝系列产品涵盖多种规格,可通过MUF等多种封装形式应用于高性能算力等行业。从客户端反馈来看,仅有公司和少数日本同行在供应相关产品。近年来,伴随AI、高性能计算(HPC)等领域的快速发展,该系列产品销售呈较快增长趋势。
股海冷水坑网友:目前短线还处于反弹末期,大级别的趋势没有太大的变化,需要等反弹完成之后再具体根据短线的走势和方向,通过各个周期144线的得失来判断短线走势.