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A股稳赢要闻收评：指数涨跌不一，沪指涨0.32%盘中一度逼近3500点，北证50跌1.88%，稳定币、跨境支付板块活跃！超4100股下跌，成交1.45万亿放量1210亿在线播放演示：

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　　电力系统面临新挑战(zhàn )，电网扩容升级需求提升：全(quán )球电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新的变化(huà )。发电侧，新能源发电比例(lì )逐(zhú )步提升，新能源发电消纳(nà )压(yā )力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网(wǎng )亟(jí )需改造适应日益增长的需(xū )求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的战略新兴(xìng )产(chǎn )业(yè )快速发展，新型用电场景(jǐng )不(bú )断涌现，电力需求逐步加(jiā )大(dà )。在此背景下，全球电力(lì )系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求，各国(guó )纷(fēn )纷加大电力投资。财信证(zhèng )券(quàn )指出，近年来我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升，电力(lì )供(gòng )给(gěi )端的新能源渗透率不断提(tí )升(shēng )，新能源发电市场化交易(yì )全(quán )面实行，电力需求端的最(zuì )大(dà )用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电(diàn )价(jià )差距拉大。电网设备的建(jiàn )设(shè )投资强度有望增加，国家(jiā )电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年电网投(tóu )资(zī )建设给出了高位续增的规(guī )模(mó )指引，预计全年电网投资(zī )持(chí )续见好。

　　机构指出，今(jīn )年(nián )以来，国家电网工程加快(kuài )建(jiàn )设，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元(yuán )，同比增19.8%。主网招标需求(qiú )强(qiáng )劲(jìn )，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元(yuán )，同比增长24.8%。同时，特高压(yā )近(jìn )期2条直流线路获核准，年(nián )内(nèi )项(xiàng )目接连投运，第3次设备招(zhāo )标(biāo )公告已经发布，核准与建(jiàn )设(shè )节奏提速。

　　近期海外(wài )大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模型(xíng )厂(chǎng )商纷纷更新自家的大模型(xíng )，并在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模型的持续演进，正逐步(bù )带(dài )动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在体现便是海外大模(mó )型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大模(mó )型(xíng )调用量的提升，进一步催(cuī )生(shēng )了对于算力基础设施的需(xū )求(qiú )。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持(chí )续保持高增，进而带动算(suàn )力(lì )基础设施产业进入高景气(qì )周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称，政策(cè )端(duān )支持有望加大，促进AI产业(yè )链(liàn )持续繁荣。多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇。

　　AI算(suàn )力(lì )增长新动力，各家云厂商(shāng )都(dōu )在加速推进相关项目

　　据(jù )媒(méi )体报道，火山引擎正在封(fēng )测(cè )新一代数字人平台，该平(píng )台(tái )取名为“奇美拉”。一位(wèi )互(hù )联(lián )网公司研发人士表示，目(mù )前(qián )，奇美拉数字人平台的使(shǐ )用(yòng )采用定向邀请模式，在邀(yāo )测(cè )阶(jiē )段，服务暂不收费，月底(dǐ )或(huò )开始公测。

　　2023年4月，在(zài )春(chūn )季火山引擎FORCE原动力大会上(shàng )，火山引擎正式发布“善听(tīng )”、“会说”、“能想”的虚(xū )拟(nǐ )数字人产品，并推出了交(jiāo )互(hù )型数字人、播报型数字人(rén )和(hé )直(zhí )播型数字人三大产品方案(àn )。2024年至今，火山引擎与华发(fā )集(jí )团等企业合作，推出AI数字(zì )人(rén )综(zōng )合解决方案，覆盖金融、直(zhí )播、营销等场景，AI数字人(rén )等(děng )技术将引领相关行业新趋(qū )势(shì )。华龙证券表示，随着监(jiān )管(guǎn )的(de )强化和技术水平的提升，数(shù )字人虚拟主播将以其低投(tóu )入(rù )、高产出、持久续航的内(nèi )容(róng )生(shēng )产方式，引领相关行业向(xiàng )规(guī )范化、精细化、智能化的(de )方(fāng )向迈进。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的(de )发(fā )展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推理的需求(qiú )增(zēng )加(jiā )和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需求，为降低(dī )成(chéng )本、提高算力芯片对特定需(xū )求(qiú )的匹配度，各家云厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片(piàn )项目，力图在英伟达解决方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年迭代一代产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　数据显示，2024年我(wǒ )国(guó )脑机接口市场规模已达32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预计2025年全年(nián )，这一数字将突破38亿元，到(dào )2027年(nián )将超过55亿元，年均增长率保(bǎo )持(chí )在20%左右。民生证券表示，脑(nǎo )机接口行业市场广阔，正(zhèng )进(jìn )入高速发展期；应重视脑机(jī )接(jiē )口研发进程关键拐点，目(mù )前(qián )标杆企业技术落地预期明(míng )确(què )，整体行业有望从早期阶(jiē )段(duàn )逐渐步入高速成长期。脑机(jī )接(jiē )口有望率先医疗场景落地(dì )，后续将向大众消费拓展，并(bìng )最终大幅改变人类生活方式(shì )。

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