河南上半年GDP为31683.80亿同比增长5.7%!高于全国0.4个百分点,第三产业增加值17242.27亿,增长6.0%
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      上海证(zhèng )券分析师吴婷(tíng )婷称,近期国内外产业端迎来密集催化,产业潮起入局者(zhě )明显增多,国(guó )内华为、字节(jiē )、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能,海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产步伐,DeepSeek人(rén )工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展,助力人(rén )形机器人实现(xiàn )具身智能,人(rén )形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前(qián )人形机器人进(jìn )入工业场景,已经成为国内(nèi )外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业化落地可期,建议关注受益(yì )的国内零部件(jiàn )厂商。

      近(jìn )日,中核集团在福建福州召开先进核能产业发展座谈会,宣布我国首台(tái )第四代百万千(qiān )瓦商用快堆CFR1000完成初步设计,具备上报审批条件,这是我国(guó )“热堆-快堆-聚(jù )变堆”核能发(fā )展“三步走”战略的重大进展。

      东吴证券指出,覆铜板行业兼具周(zhōu )期性和成长性(xìng ),AI高景气带来(lái )新机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动,当下周(zhōu )期呈修复态势(shì ):上游原材料(liào )价格稳中有升,覆铜板销售单价提高;下游主要产品需求(qiú )回暖,推动覆(fù )铜板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬(péng )勃发展,为高频高速覆铜板成长注入新的动力,带来结构(gòu )性成长机遇:AI服务器持续升(shēng )级,覆铜板单(dān )机价值量提升显著;800G交换机将迎来大规模放量,为高频高(gāo )速覆铜板价值(zhí )量提升赋能。

    我国牵头制定的全球首个光伏直流领域国际标准正式发布(bù )

      光大证券(quàn )认为,钨未来(lái )需求有望实现(xiàn )多点开花。展望钨金属的未来需求情况,有数个非常具有(yǒu )潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝:相较于传统高(gāo )碳钢丝,钨丝的细径化潜力大,能够有效降低硅片损耗,满足大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割要求;军工用钨:国防科工局最新数据显示,2025年7月军工(gōng )材料采购计划(huá )中,硬质合金(jīn )刀具、穿甲弹(dàn )芯等钨制品订单同比增长42%;可控核聚变:钨及其合金因其(qí )优异的高温性(xìng )能、抗辐照性(xìng )能和机械性能,成为核聚变反应堆中关键部件的理想候选材料。

      机(jī )构指出,覆铜(tóng )板是PCB核心原材(cái )料,传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料(liào )成本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中,服务器/存储器领域增速(sù )预计为13.6%。

      公司方面,新(xīn )国都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司重点布局开展通用智能体(tǐ )技术研发,发(fā )展多模态AI产品(pǐn ),已发布首款AI“数字员工”产品,可为国内的企业及商户(hù )提供高效运营(yíng )的各类解决方(fāng )案,该产品现(xiàn )已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实(shí )现商业化落地(dì )。信雅达已形(xíng )成一套比较完整的AI产品体系,包括智能体应用开发平台。

      近日,国(guó )资央企助力西(xī )藏高质量发展(zhǎn )推进会在拉萨召开。“十四五”以来,中央企业全面贯彻(chè )新时代党的治(zhì )藏方略,不断(duàn )加大援藏力度(dù ),从项目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力支(zhī )持西藏工作。2021年以来,中央(yāng )企业在藏累计投资项目8833个,完成投资1457.86亿元。推进会上,还举行了中央企(qǐ )业援藏重点项(xiàng )目签约仪式。16家中央企业与西藏签署75个产业项目投资协议,项目总投资(zī )3175亿元。预计2027年(nián )底前完成投资(zī )999亿元,同时三(sān )家中央企业与西藏方面签署相关领域援藏协议。

      光大(dà )证券认为,钨(wū )未来需求有望(wàng )实现多点开花。展望钨金属的未来需求情况,有数个非常具有潜力的增(zēng )长点。光伏钨(wū )丝:相较于传(chuán )统高碳钢丝,钨丝的细径化潜力大,能够有效降低硅片损(sǔn )耗,满足大尺(chǐ )寸、薄片化硅(guī )片切割要求;军工用钨:国防科工局最新数据显示,2025年7月军工材料采购(gòu )计划中,硬质(zhì )合金刀具、穿(chuān )甲弹芯等钨制品订单同比增长42%;可控核聚变:钨及其合金因其优异的高(gāo )温性能、抗辐(fú )照性能和机械(xiè )性能,成为核聚变反应堆中关键部件的理想候选材料。

      近日,工信(xìn )部在新闻发布(bù )会上表示,十(shí )大重点行业稳增长工作方案即将出台,虽然并未提及煤炭(tàn ),但是煤炭中(zhōng )双焦板块由于(yú )亏损比例相对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出,“反(fǎn )内卷”措施具(jù )备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤(méi )价改善的持续(xù )性和幅度更加(jiā )可期。估值优(yōu )势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见,双焦权益弹性更大(dà )。

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  • 2025-12-28

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