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　　国(guó )产大模型在(zài )应用端的能力持续(xù )提升，算力(lì )需求持(chí )续强化，据(jù )CIO预计，中(zhōng )国AI算力支(zhī )出将从(cóng )2024年(nián )的180亿美元(yuán )增长至2029年的900亿美元(yuán )。甬兴证券认为，底层计算能力不断(duàn )提(tí )升推动大模型能(néng )力(lì )持续提升，算力产(chǎn )业链将持续受益。

　　上市公司中，普天科技作(zuò )为中国(guó )电科旗下(xià )以(yǐ )通信为(wéi )主业的上市(shì )公司，公司持续聚(jù )焦卫星互联网产业(yè )链关键环节(jiē )，与西(xī )电ISN成立联合(hé )实验室(shì )，同时积极(jí )与行业(yè )内(nèi )上下游企(qǐ )业(包括54所、卫星运(yùn )营商等)开展业务合(hé )作与交流，实现产(chǎn )业(yè )链协同发展。开(kāi )普(pǔ )云积极参与“星算(suàn )计划”建设，以开(kāi )悟星云和开悟星核(hé )实现AI赋能算(suàn )力卫星(xīng )产业，推(tuī )动(dòng )空地一(yī )体化算力网(wǎng )络赋能(néng )行业应用智(zhì )能化升级。

　　据(jù )媒体报道，阶跃星(xīng )辰正式发布(bù )并开源(yuán )3D大(dà )模型——Step1X-3D，模型(xíng )总(zǒng )参数量达(dá )4.8B(几何模块1.3B，纹理模(mó )块3.5B)，可生成高保真(zhēn )、可控的3D内容。

　　公司方面，平高(gāo )电(diàn )气核心产品为高压(yā )、超高压、特高压(yā )交直流开关设备。目前已经成(chéng )功研制(zhì )国际首台(tái )550千(qiān )伏高速(sù )断路器、国(guó )内首台(tái )±800千伏直流(liú )高速开关、550千伏80千(qiān )安大容量开(kāi )关等高(gāo )端装备并实(shí )现工程(chéng )应(yīng )用。科大(dà )智能是(shì )国(guó )内领先的(de )智能配电网设备、技术、解决方案综(zōng )合供应商，深耕电(diàn )力(lì )行业二十多年，积(jī )极布局智能电网、新型电网的发展，目前公司智能电气(qì )核心业务产(chǎn )品覆盖(gài )电力系统(tǒng )主(zhǔ )要环节(jiē )，具备智能(néng )电网领(lǐng )域整体解决(jué )方案能力、核心设(shè )备制造能力(lì )和工程(chéng )服务能力，向客户(hù )提(tí )供中低压(yā )配用电(diàn )智(zhì )能设备以(yǐ )及面向新型电力系(xì )统发展的综合解决(jué )方案。

　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着人工智能的兴起(qǐ )，对高算力和带宽(kuān )的需求推动了存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗(hào )，突破了传(chuán )统内存(cún )的限制，适(shì )应AI时代(dài )的(de )新需求。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星和美光(guāng )主导，中国厂商也(yě )在积极推进HBM国产化(huà )，市场供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预计继续上涨，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达(dá )到约70亿美金(jīn )。值得(dé )一提的是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄(qìng )，同时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也(yě )几乎已经(jīng )全部预定。

　　跨(kuà )境电商兴起，这一(yī )必要基础设施走向(xiàng )台前

　　这类传感(gǎn )器(qì )重要性正逐渐提升(shēng )，交付量正在经历(lì )爆发式增长

　　SEMI预(yù )计2024年全球半导体设(shè )备市场规(guī )模(mó )将同比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其(qí )中中国占比(bǐ )32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备(bèi )市场规模持(chí )续提升(shēng )，其中中国(guó )大陆市(shì )场(chǎng )领先全球(qiú )，国内半导体制造(zào )产能尚存在较大缺(quē )口，设备国产化率(lǜ )还有较大的提升空(kōng )间(jiān )。受益于下游需求(qiú )提升及国产化率的(de )快速增长，看好国(guó )内设备、零部件和(hé )材料企业(yè )在(zài )关键领(lǐng )域的新品布(bù )局和先(xiān )进产能带来(lái )的订单增量，预计(jì )未来2~3年国内设备公(gōng )司的订单将(jiāng )快速提(tí )升。

　　上(shàng )海三大(dà )先(xiān )导产业母(mǔ )基金发布，总规模(mó )1000亿元

　　从产品上(shàng )看，小鹏汇天“陆(lù )地航母”分为可自(zì )动(dòng )分离结合的陆行体(tǐ )与飞行体两部分；整车采用三轴六轮(lún )设计，具备较好的(de )承载能力(lì )和(hé )越野能(néng )力。目前，该款产(chǎn )品已进入试(shì )验试制阶段，中国(guó )民航局已于今年3月(yuè )正式受理该(gāi )产品的(de )合格证(TC)申请(qǐng )。该产(chǎn )品(pǐn )有望在2025年(nián )获得型号合格证，并于2026年实现量产交(jiāo )付，今年第四季度(dù )将正式启动预售。市(shì )场分析指出，从技(jì )术角度来说，飞行(háng )汽车并没有很大的(de )难点，目前中国的(de )技术已经(jīng )和(hé )世界其(qí )他国家齐头(tóu )并进，甚至在航程(chéng )等关键指标上，加(jiā )上中国的供应链和(hé )制造能力，更具优(yōu )势。中国民(mín )用航空(kōng )局(jú )发布的数(shù )据显示，到2025年，中(zhōng )国低空经济的市场(chǎng )规模预计将达到1.5万(wàn )亿元，到2035年更是有(yǒu )望(wàng )达到3.5万亿元。甬兴(xìng )证券认为，未来低(dī )空经济规模增长和(hé )低空空域改革落地(dì )，有望带(dài )动(dòng )产业链(liàn )需求释放。

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