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　　野村东方国际章鹏认为，由(yóu )关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续时间为(wéi )决(jué )定性因(yīn )素，如若该效应持续性(xìng )较好，那(nà )么(me )将有望(wàng )支撑外销成长性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此前的“对等关税”政策(cè )增(zēng )加了中(zhōng )国(guó )企业外贸(mào )业务不确定性，但申(shēn )万(wàn )宏源证(zhèng )券(quàn )屠亦婷认为，美国对中国进口依(yī )赖(lài )度高(gāo )，例如家居类美国从中国进口比例(lì )超(chāo )过30%，价(jià )值链具有不可替代性，看好精选(xuǎn )具(jù )备业绩(jì )延续性的强Alpha个股。

　　国产大模(mó )型(xíng )在应用(yòng )端的能力持续提升，算(suàn )力需求持(chí )续(xù )强化，据CIO预计，中国AI算力支出(chū )将(jiāng )从2024年的(de )180亿(yì )美元增长(zhǎng )至2029年的900亿美元。甬兴(xìng )证(zhèng )券认为(wéi )，底层计算能力不断提升推动大模(mó )型(xíng )能力(lì )持(chí )续提升，算力产业链将持续受益(yì )。

　　这(zhè )类传感器重要性正逐渐提升，交(jiāo )付(fù )量正在(zài )经历爆发式增长

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，宏景科(kē )技与上游设备厂商华为(wéi )、浪潮、新(xīn )华三等建立的深度合作关系，推(tuī )出了智(zhì )算(suàn )中心建设的一整套方案和服务(wù )，并与X公(gōng )司(sī )签署了《智算项目服务合同》，提(tí )供算(suàn )力(lì )服务。合同总金额为40,908万元。泰豪(háo )科(kē )技以高(gāo )功率密度、大功率应急电源以及(jí )新(xīn )能源发(fā )电系统、储能系统为研(yán )发重点，助(zhù )力新型数据中心及算力中心建(jiàn )设。公司(sī )应(yīng )邀出席2024腾讯产业合作伙伴大会(huì )，并与腾(téng )讯(xùn )云签署战略合作(升级)协议。

　　东海证(zhèng )券(quàn )表示，据中商产业研究院，中国(guó )汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同(tóng )比(bǐ )增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业(yè )逐(zhú )步迈向(xiàng )智能化的新阶段，基础(chǔ )软件和芯(xīn )片(piàn )在汽车技术革新中占据了日益(yì )重要的地(dì )位(wèi )。目前我国汽车芯片国产化率(lǜ )仅(jǐn )在10%左右(yòu )，替代空间巨大，此前工信部也曾(céng )发文要(yào )求(qiú )比亚迪、吉利等电动汽车企业扩(kuò )大(dà )采购(gòu )本(běn )土电子零部件，并加速采用国产(chǎn )半(bàn )导体芯(xīn )片。国家相关政策对推动国产汽(qì )车(chē )芯片产(chǎn )业发展起到了支撑和引(yǐn )领作用，有(yǒu )助于完善新能源汽车、智能网(wǎng )联汽车等(děng )领(lǐng )域的标准制定，进一步催化汽(qì )车(chē )电子相(xiàng )关(guān )产业链。

　　公司方面，平高电(diàn )气核心(xīn )产(chǎn )品为高压、超高压、特高压交直(zhí )流(liú )开关(guān )设(shè )备。目前已经成功研制国际首台(tái )550千(qiān )伏高速(sù )断路器、国内首台±800千伏直流高(gāo )速(sù )开关、550千伏80千安大容量开关等(děng )高端装备(bèi )并(bìng )实现工程应用。科大智能是国(guó )内领先的(de )智(zhì )能配电网(wǎng )设备、技术、解决方(fāng )案(àn )综合供(gòng )应(yīng )商，深耕电力行业二十多年，积(jī )极布局(jú )智(zhì )能电网、新型电网的发展，目前(qián )公(gōng )司智(zhì )能(néng )电气核心业务产品覆盖电力系统(tǒng )主(zhǔ )要环节(jiē )，具备智能电网领域整体解决方(fāng )案(àn )能力、核心设备制造能力和工(gōng )程服务能(néng )力(lì )，向客户提供中低压配用电智(zhì )能设备以(yǐ )及(jí )面向新型(xíng )电力系统发展的综合(hé )解(jiě )决方案(àn )。

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