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　　上(shàng )市公司中，金银河近期与客(kè )户签订的战(zhàn )略合作协议(yì )，是在固态(tài )电池领域展(zhǎn )开深度合作(zuò )，同时未来双方将继续打造(zào )具有全球竞(jìng )争力的锂电(diàn )生产基地，此次战略合(hé )作强化了公(gōng )司在固态电池领(lǐng )域的技术布(bù )局。英联股(gǔ )份重视技术(shù )研发(fā )和客户(hù )的需(xū )求，开(kāi )发满(mǎn )足于各类电(diàn )池(包括固态(tài )电池、液态(tài )电池等)的材料。公司依托蒸(zhēng )镀工艺的技(jì )术储备优势(shì )，深入推进(jìn )技术创新，研发应用于(yú )固态电池的锂金属/复合集流(liú )体负极一体(tǐ )化材料，不(bú )断扩展复合(hé )集流体技术(shù )在各类领域(yù )上的应用。宏工(gōng )科技表示，固态电池相(xiàng )关产线方面(miàn )，公(gōng )司去年(nián )向客(kè )户交付(fù )的试(shì )验线，各项(xiàng )性能指标验(yàn )证已达到了(le )客户的要求。

　　据媒体报(bào )道，近日，红太阳发布(bù )调价函：鉴(jiàn )于当前国际(jì )市场环境复(fù )杂多变，原材料价格持续波(bō )动，百草枯(kū )市场需求持(chí )续增长，订(dìng )单排产日益(yì )紧张，作为(wéi )全球最大的百草(cǎo )枯供应商，公司已于7月(yuè )上旬，将42%百(bǎi )草枯(kū )母药价(jià )格上(shàng )涨至1.4万(wàn )/吨，制剂同(tóng )步调(diào )价。调价至(zhì )今，订单火(huǒ )爆，交货紧张。为了给全球(qiú )合作伙伴提(tí )供最稳定优(yōu )质的供应链(liàn )价值保障，确保百草枯(kū )产业链的可持续发展，经研(yán )究决定，公(gōng )司计划将于(yú )7月底再进行(háng )新一轮价格(gé )调整。

　　公司方面，岩山(shān )科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造(zào )全场(chǎng )景的无(wú )人驾(jià )驶应用(yòng )，推(tuī )出了纯(chún )视觉(jiào )、真无图、多模态端到(dào )端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为(wéi )车辆提供贯(guàn )穿车端、云(yún )端的全栈软(ruǎn )件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别的智能驾(jià )驶功能，并(bìng )打造了支持(chí )所有技术的(de )平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视角的AI技术)技(jì )术架构。光(guāng )库科技的1550nm激(jī )光雷达光源(yuán )模块(kuài )及器件(jiàn )凭借(jiè )高性能(néng )、低(dī )成本、高可(kě )靠性等特性(xìng )切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布(bù )局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占(zhàn )全球自动驾(jià )驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的(de )市场增长红利。

　　财通证(zhèng )券表示，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来看，2025年(nián )四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计(jì )将超过3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设(shè )施投(tóu )入正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网云厂商资本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链将继(jì )续加速发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧需求持续演进(jìn )，有望带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间。

　　国泰(tài )海通证(zhèng )券指(zhǐ )出，固(gù )态电(diàn )池具备(bèi )高能(néng )量密度、高(gāo )安全性，能(néng )够满足车端、低空、人形机(jī )器人等领域(yù )的特殊需求(qiú )。当前半固(gù )态电池已实(shí )现装车，产(chǎn )业化进程早于全固态电池。人形机器人(rén )、低空等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对较低的领(lǐng )域，固态电(diàn )池应用早于车端(duān )。随着固态(tài )电池整体性(xìng )能的提升以(yǐ )及产(chǎn )业化进(jìn )程的(de )加速，固态(tài )电池在(zài )多领(lǐng )域将逐渐实(shí )现应用，长(zhǎng )期看好固态电池发展。综合(hé )多家车企、电池厂发布(bù )的固态电池(chí )量产计划，预计2027年全固(gù )态电池或迎来产业化元年，固态电池产(chǎn )业化进程加(jiā )速。

　　上(shàng )市公司中，键凯科技深(shēn )耕医用药用聚乙二醇，聚乙(yǐ )二醇伊利替(tì )康是公司自(zì )主研(yán )发的小(xiǎo )分子(zǐ )长效抗(kàng )癌一(yī )类创新(xīn )药物(wù )，并自主开(kāi )发创新的聚(jù )乙二醇化药物和第三类医疗(liáo )器械，填补(bǔ )了国内长期(qī )缺乏规模化(huà )生产高质量(liàng )医用聚乙二(èr )醇的空白。汉商集团拥有以(yǐ )生物活性创(chuàng )面修复、微(wēi )创及介入治(zhì )疗器械为特(tè )点的产品体(tǐ )系，主要产品可吸收医用膜(mó )、可吸收骨(gǔ )折内固定螺(luó )钉等(děng )是适用(yòng )于产(chǎn )科、骨(gǔ )科等(děng )手术医(yī )疗器(qì )械，具有较(jiào )强的市场竞(jìng )争力。

　　上市公司中，崇(chóng )达技术在AI服(fú )务PCB领域的主(zhǔ )要客户包括(kuò )新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这(zhè )些客户的PCB产(chǎn )品主要应用(yòng )于超级计算(suàn )机、服务器(qì )主板、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏鼎控股为(wéi )全球范围内(nèi )少数同时具(jù )备各(gè )类PCB产品(pǐn )研发(fā )、设计(jì )、制(zhì )造、销(xiāo )售与(yǔ )服务的专业(yè )大型厂商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并(bìng )广泛应用于(yú )通讯电子产品、消费电子及计算机类产(chǎn )品以及汽车(chē )和AI服务器、光模块、高(gāo )速计算机等(děng )产品。铜冠铜箔产品按应用(yòng )领域分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔，公司(sī )开发的(de )高频(pín )高速铜(tóng )箔具(jù )有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特(tè )性，能应用(yòng )于5G通讯设备(bèi )、高算力AI服(fú )务器、数据(jù )中心、交换机等网络设备和网络连接器(qì )。

　　中信(xìn )证券电子团(tuán )队指出，eSIM是(shì )一种将传统(tǒng )SIM卡的功能集成到设备芯片中(zhōng )的技术，无(wú )需物理SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功能(néng )。由于(yú )实名(míng )制管理(lǐ )、安(ān )全性等问题(tí )，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品。随手机(jī )等终端轻薄(báo )化趋势以及(jí )防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电(diàn )子领域进行(háng )渗透。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长(zhǎng )，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩(kuò )产，二(èr )、三(sān )季度业绩高(gāo )增长有望持(chí )续，

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