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　　上市公(gōng )司(sī )中，厦门钨业拥有完整(zhěng )的(de )钨产(chǎn )业链，在钨矿开采、钨(wū )冶(yě )炼(liàn )、钨粉末、钨丝材和硬(yìng )质合(hé )金深加工领域拥有较为(wéi )突(tū )出(chū )的(de )竞争优势。公司是国(guó )内首(shǒu )家(jiā )具备核聚变装置用ITER偏滤(lǜ )器(qì )钨(wū )探针组件研发和生产能(néng )力(lì )的(de )企业。章源钨业主要从(cóng )事(shì )钨(wū )矿(kuàng )山资源的开发利用及以(yǐ )钨(wū )为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨(wū )、钨粉、碳化钨粉、热喷(pēn )涂(tú )粉、硬质合金的生产及销售(shòu )。翔(xiáng )鹭钨业通过多年的发展(zhǎn )，形(xíng )成了从APT到硬质合金的产(chǎn )品(pǐn )体(tǐ )系(xì )。公司的主要产品为(wéi )氧化(huà )钨(wū )(包括黄色氧化钨、蓝色(sè )氧(yǎng )化(huà )钨、紫色氧化钨等)、钨(wū )粉(fěn )，碳化钨粉、钨合金粉及(jí )钨(wū )硬(yìng )质(zhì )合金、光伏用超细钨丝(sī )等(děng )深加工产品。

　　光大证券(quàn )认(rèn )为，钨未来需求有望实(shí )现(xiàn )多点(diǎn )开花。展望钨金属的未(wèi )来(lái )需(xū )求情况，有数个非常具(jù )有潜(qián )力的增长点。光伏钨丝：相(xiàng )较(jiào )于传统高碳钢丝，钨丝的(de )细(xì )径化潜力大，能够有效(xiào )降(jiàng )低(dī )硅片损耗，满足大尺寸、薄(báo )片化硅片切割要求；军工(gōng )用(yòng )钨(wū )：国防科工局最新数据(jù )显(xiǎn )示，2025年7月军工材料采购计划(huá )中(zhōng )，硬质合金刀具、穿甲弹(dàn )芯等(děng )钨制品订单同比增长42%；可(kě )控(kòng )核聚变：钨及其合金因(yīn )其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性(xìng )能(néng )和(hé )机械性能，成为核聚变反(fǎn )应(yīng )堆中关键部件的理想候(hòu )选(xuǎn )材(cái )料。

　　近日，智能眼镜(jìng )相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链(liàn )主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫(māo )平台同步开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭(dā )载了全球首创光学引擎与(yǔ )X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日(rì )消息，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼(yǎn )镜(jìng )母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续(xù )发(fā )布，多款AI眼镜新品放量(liàng )在(zài )即，有望推动全球AI眼镜出货(huò )量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到350万(wàn )台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器(qì )、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产(chǎn )业链核心环节投资机会(huì )。

　　近日，智能眼镜相关消(xiāo )息(xī )不断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台(tái )同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载了(le )全(quán )球首创光学引擎与X1空间计(jì )算芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息(xī )，知情人士称，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证券表示，AI眼镜是(shì )端(duān )侧(cè )AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米(mǐ )AI眼镜等重磅新品陆续发布(bù )，多(duō )款AI眼镜新品放量在即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快速(sù )增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全球(qiú )AI眼镜销量达到350万台，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长230%，预计2026年将达到千万(wàn )台，建议关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核(hé )心环节投资机会。

　　长(zhǎng )城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等(děng )海外巨头持续推进AI智能体(tǐ )进(jìn )展(zhǎn )，多模态推理能力进一(yī )步(bù )提升，随着推理计算能力的(de )要(yào )求进一步提高将带来算力(lì )需求(qiú )的爆发增长，持续看好(hǎo )AI智(zhì )能(néng )体及相关算力环节投资(zī )机会(huì )。

　　上市公司中，华灿(càn )光(guāng )电(diàn )的MicroLED技术可以用于具备显示(shì )功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配(pèi )合(hé )不(bú )同客户不同需求和产品定(dìng )位(wèi )提供解决方案，处于性能(néng )和(hé )良(liáng )率提升阶段。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美大客户多年研发，是(shì )第(dì )一代智能头显的外观结构(gòu )件核(hé )心供应商，并为其他北(běi )美(měi )头(tóu )部AI眼镜客户提供导光模(mó )组、Mic模组等功能模组和精密结(jié )构(gòu )件(jiàn )。同时，公司发挥垂直整(zhěng )合(hé )优势，积极协同包括Rokid在(zài )内(nèi )的(de )多家国内外AI眼镜头部企业(yè )开(kāi )展研发，将自有核心元器件(jiàn )、光学部件、功能模组及(jí )超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市公司中，厦门钨业拥有(yǒu )完整(zhěng )的钨产业链，在钨矿开(kāi )采(cǎi )、钨冶炼、钨粉末、钨丝(sī )材和(hé )硬质合金深加工领域拥有(yǒu )较(jiào )为(wéi )突出的竞争优势。公司是(shì )国(guó )内首家具备核聚变装置(zhì )用(yòng )ITER偏(piān )滤器钨探针组件研发和生(shēng )产(chǎn )能力的企业。章源钨业主要(yào )从(cóng )事钨矿山资源的开发利(lì )用(yòng )及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧(yǎng )化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷(pēn )涂粉、硬质合金的生产(chǎn )及(jí )销(xiāo )售。翔鹭钨业通过多年(nián )的发(fā )展，形成了从APT到硬质合金(jīn )的(de )产(chǎn )品体系。公司的主要产(chǎn )品(pǐn )为(wéi )氧化钨(包括黄色氧化钨(wū )、蓝(lán )色氧化钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉(fěn )及(jí )钨硬质合金、光伏用超(chāo )细(xì )钨丝等深加工产品。

　　新(xīn )质(zhì )生产力发展突破重要方向(xiàng )，行(háng )业ETF近2周规模实现显著增(zēng )长(zhǎng )

　　上市公司中，东微半(bàn )导推(tuī )进主营产品高压超级结MOSFET、中(zhōng )低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的(de )技(jì )术迭代和产品升级，同(tóng )时(shí )持(chí )续加大市场开拓力度。2024年(nián )，公司逐步扩大生产规模，产(chǎn )量(liàng )呈不断提高的趋势，功(gōng )率(lǜ )半导体的产销比达到93.81%，达到(dào )较(jiào )高水平。供应端，公司与(yǔ )华虹(hóng )半导体、粤芯半导体及(jí )DBHitek等(děng )厂(chǎng )商继续保持稳定的合作(zuò )关系(xì )。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗(hào )AI-SoC芯(xīn )片(piàn )已应用于AI玩具。茂莱光(guāng )学(xué )为(wéi )光刻机光学系统提供用(yòng )于(yú )匀(yún )光、中继照明模块的光学(xué )器(qì )件、投影物镜，以及用于工(gōng )件(jiàn )台位移测量系统的棱镜(jìng )组(zǔ )件，是光刻机实现光线均匀(yún )性(xìng )与曝光成像的核心模块。

　　上市公司中，华灿光电(diàn )的(de )MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功(gōng )能的(de )AI眼镜，目前公司配合不同(tóng )客(kè )户(hù )不同需求和产品定位提(tí )供(gòng )解(jiě )决方案，处于性能和良(liáng )率(lǜ )提(tí )升阶段。蓝思科技配合北(běi )美(měi )大客户多年研发，是第一代(dài )智(zhì )能头显的外观结构件核(hé )心(xīn )供应商，并为其他北美头部(bù )AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组、Mic模(mó )组等(děng )功能模组和精密结构件(jiàn )。同(tóng )时，公司发挥垂直整合(hé )优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多(duō )家(jiā )国(guó )内外AI眼镜头部企业开展(zhǎn )研(yán )发(fā )，将自有核心元器件、光(guāng )学(xué )部件、功能模组及超轻量(liàng )材(cái )料整合至AI眼镜。

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