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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，寒锐钴(gǔ )业主要从(cóng )事金属钴(gǔ )粉、氢氧(yǎng )化钴、电(diàn )积钴、电(diàn )积铜及其(qí )他铜钴产(chǎn )品的研发、生产和销售，截至2024年，公司(sī )钴粉在全(quán )球市场占(zhàn )有率排名(míng )前三。洛(luò )阳钼业覆(fù )盖勘探-采矿-选矿-冶炼(liàn )4个环节，生产新能(néng )源金属铜(tóng )和钴，战(zhàn )略金属钼(mù )、钨、铌(ní )及磷肥。公司2024年产(chǎn )钴11.42万吨，同(tóng )比增长106%。

　　AI算力(lì )需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有望(wàng )加速发展(zhǎn )

　　上市(shì )公司中，欧陆通的(de )数据中心(xīn )电源产品覆盖60w到33kw瓦数段，产品(pǐn )包括风冷(lěng )、浸没式(shì )液冷在内(nèi )的两大类(lèi )电源产品(pǐn )及解决方(fāng )案。公司已推出了包(bāo )括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器电源(yuán )、1,300W-3,600W钛金CRPS服(fú )务器电源(yuán )、3,300W-5,500W钛金和(hé )超钛金GPU服(fú )务器电源(yuán )、浸没式(shì )液冷服务器(qì )电源及机(jī )架式电源(yuán )(PowerShelf)解决方案(àn )等核心产(chǎn )品。英维(wéi )克凭借自(zì )身掌握的(de )关键自主(zhǔ )技术，液(yè )冷散热技术已有端到端全链条布局，针(zhēn )对算力设(shè )备和数据(jù )中心推出(chū )的Coolinside液冷机(jī )柜及全链(liàn )条液冷解决方案。产品涵盖冷(lěng )板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液(yè )冷工质、管路、冷(lěng )源等。高(gāo )澜股份在液冷赛道深(shēn )耕20余年，是国内起(qǐ )步最早的(de )液冷厂商(shāng )之一，在(zài )细节设计(jì )、工程经(jīng )验、工艺(yì )把控上都(dōu )有相当成熟的经验，公司的液冷相关客(kè )户包括字(zì )节跳动、阿里巴巴(bā )、腾讯等(děng )。

　　行(háng )业媒体报道，三星SDI正在天安工(gōng )厂建设的(de )试验生产(chǎn )线“DryEV”上(shàng )启动基于(yú )干法电极(jí )的电池验(yàn )证工作，公司此前已完成实验(yàn )室性能测(cè )试。三星(xīng )SDI正在考虑(lǜ )将干法电(diàn )极技术应(yīng )用于全固(gù )态电池，计划将其(qí )作为降低(dī )制造成本、提升设备效率和量产速度的(de )竞争手段(duàn )。

　　AI算(suàn )力需求拉(lā )动下该细(xì )分领域有(yǒu )望加速发展

　　上海证券研报(bào )指出，2025年(nián )4月全球半(bàn )导体销售(shòu )额实现同(tóng )比环比双(shuāng )增长；SIA总(zǒng )裁兼首席(xí )执行官JohnNeuffer表示：“4月份(fèn )的全球半(bàn )导体销售(shòu )额在2025年首(shǒu )次出现环(huán )比增长，在美洲和(hé )亚太地区(qū )销售额增(zēng )加的推动(dòng )下，全球市场继续实现同比增长。与此(cǐ )同时，在(zài )对人工智(zhì )能、云基(jī )础设施和(hé )先进消费(fèi )电子产品的需求推动下，新的(de )WSTS行业预测(cè )表明，2025年(nián )全球市场(chǎng )将稳步增(zēng )长。”上(shàng )海证券认(rèn )为，电子(zǐ )半导体2025年或正在迎来(lái )全面复苏(sū )，产业竞(jìng )争格局有(yǒu )望加速出(chū )清修复，产业盈利(lì )周期和相(xiàng )关公司利(lì )润有望持(chí )续复苏。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(guǒ )(金)钴矿产(chǎn )量约为22万(wàn )金属吨，同比增长约25%，全球市(shì )场占比达(dá )到76.4%。国信(xìn )证券研报(bào )称，若按(àn )照2024年的产(chǎn )量作为依(yī )据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个(gè )月时间，至少将影(yǐng )响今年全(quán )球钴原料(liào )供应达10万(wàn )金属吨以(yǐ )上，或将(jiāng )造成国内(nèi )钴原料供(gòng )应短缺的局面。从全年维度来看，对钴(gǔ )价持乐观(guān )态度，预(yù )计国内电(diàn )钴价格有(yǒu )望重回25万(wàn )元/吨上方运行。另外从长期来(lái )看，刚果(guǒ )(金)可能实(shí )施钴出口(kǒu )配额来提(tí )升对于钴(gǔ )的定价权(quán )，钴价中(zhōng )枢有望抬升。

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