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　　公司方(fāng )面，强瑞(ruì )技术的产品主要服务于苹果(guǒ )产品(pǐn )的零(líng )部件(jiàn )模组和整机的组装、拆卸和(hé )加(jiā )工，以及(jí )产品的电性能、光学性能、气密(mì )性、射频(pín )及音频等方面的检测。歌尔(ěr )股份(fèn )是(shì )全球(qiú )AR/VR硬件全球代工龙头，公司果链的(de )主要(yào )供应(yīng )商之一，公司子公司歌尔微(wēi )的最(zuì )大客(kè )户(hù )是苹果，来自后者的销售收入占(zhàn )比最(zuì )高时(shí )达到60%以上。

　　此前教育部办公(gōng )厅印(yìn )发通(tōng )知，探索中小学人工智能教(jiāo )育(yù )实施(shī )途径(jìng )，加强中小学人工智能教育。并(bìng )且，在去(qù )年9月的国新办发布会上，也(yě )提及(jí )聚(jù )焦全(quán )面推进教育强国建设，教育部将(jiāng )全力(lì )以赴(fù )全面推进教育强国任务的落(luò )实。财通(tōng )证(zhèng )券刘洋认为，当前政策引导积极(jí )，且(qiě )龙头(tóu )机构合规化转型完毕，供给出清(qīng )下素(sù )质教(jiāo )育(yù )业务、高中学科辅导业务(wù )快(kuài )速发(fā )展，同时纷纷加大人员投入满足终端(duān )素质(zhì )教育(yù )培训需求，业绩有望保持较(jiào )快增(zēng )长(zhǎng )。

　　中信证券也同样表示，豆包大(dà )模型(xíng )表现(xiàn )超预期，体现字节跳动在AI的(de )投入(rù )形成(chéng )正(zhèng )反馈，国内AI产业追赶海外的效果(guǒ )开始(shǐ )体现(xiàn )，国内龙头公司有望加速在AI领域(yù )的投(tóu )入。参(cān )考海外，北美互联网龙头(tóu )已(yǐ )连续(xù )多个(gè )季度加大AI投入，Meta的资本开支占收(shōu )比超(chāo )20%，而(ér )国内互联网龙头资本开支占(zhàn )比均(jun1 )远(yuǎn )低于(yú )10%，中美科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的(de )提升(shēng )空间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　公司(sī )方面(miàn )，振华股份控股子公司厦门(mén )首(shǒu )能是(shì )一家(jiā )集高品质锂离子电池电解液研发(fā )、生(shēng )产、销售和服务于一体的国家级(jí )专精(jīng )特(tè )新 “小巨人” 新能源高新技术企业。其研(yán )究方(fāng )向包括新型硅基体系、锂硫(liú )体系(xì )、半(bàn )固(gù )态及全固态电池的研究，在半固(gù )态与(yǔ )固态(tài )电解质技术上进行着研发储备。领湃(pài )科技(jì )已(yǐ )经完成了NCM811电池化学体系研(yán )发(fā )，固(gù )态电(diàn )解质及固态电池、干法电极及其(qí )制备(bèi )技术(shù )的基础试验，相关专利正在(zài )申请(qǐng )或(huò )已获(huò )得授权。

　　公司方面，上海电(diàn )影在(zài )IP开发(fā )、电影发行、影投院线齐发(fā )力，2024H1院线(xiàn )市(shì )占率全国第四。中国电影为电影(yǐng )出品(pǐn )发行(háng )龙头，具备进口影片发行壁垒，公司(sī )主导(dǎo )的(de )《射雕英雄传：侠之大者(zhě )》占预(yù )售票(piào )房50%。

　　浙商证券表示，国内算(suàn )力需(xū )求的(de )黎明已经到来，字节跳动在(zài )AI上投(tóu )入(rù )巨大(dà )，2024年资本开支达800亿元，接近百度(dù )、阿(ā )里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投(tóu )入显(xiǎn )著领(lǐng )先(xiān )同行。该券商进一步预测，2025年字(zì )节跳(tiào )动资(zī )本开支有望达到1600亿元，旨在打造(zào )自主(zhǔ )可控(kòng )的(de )大规模数据中心集群，其(qí )中(zhōng )约900亿(yì )元将(jiāng )用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建(jiàn )以及(jí )网络(luò )设备如光模块、交换机。中(zhōng )信证(zhèng )券(quàn )也同(tóng )样表示，中美科技巨头AI投入强度(dù )差距(jù )较大(dà )，预计国内巨头资本开支有(yǒu )一定(dìng )的提(tí )升(shēng )空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交(jiāo )换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　上(shàng )市(shì )公司中，可立克产品应用(yòng )领(lǐng )域广(guǎng )泛，其中磁性元件主要应用于UPS电源。公司(sī )的磁(cí )性元件产品能间接应用于算(suàn )力服(fú )务(wù )器、AI相关产品上。威尔高目前AC-DC电源产(chǎn )品已(yǐ )实现(xiàn )批量出货，产品下游应用领(lǐng )域众(zhòng )多，包(bāo )括工业控制、显示、汽车电子、新能(néng )源、通讯设备、AI智能等领域。

　　中(zhōng )信证(zhèng )券也(yě )同(tóng )样表示，豆包大模型表现(xiàn )超(chāo )预期(qī )，体(tǐ )现字节跳动在AI的投入形成正反馈(kuì )，国(guó )内AI产(chǎn )业追赶海外的效果开始体现(xiàn )，国(guó )内(nèi )龙头(tóu )公司有望加速在AI领域的投入。参(cān )考海(hǎi )外，北美互联网龙头已连续多个(gè )季度(dù )加大(dà )AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收比超20%，而国(guó )内互(hù )联网(wǎng )龙头资本开支占比均远低于10%，中(zhōng )美科(kē )技巨(jù )头(tóu )AI投入强度差距较大，预计(jì )国(guó )内巨(jù )头资(zī )本开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

　　据了解，明(míng )年一(yī )季度(dù )，魔法原子将正式发布新一(yī )代人(rén )形机(jī )器(qì )人产品MagicBot，并预计于2025年交付数百台(tái )量产(chǎn )版MagicBot，2026年交付量将达到千台级别。中航(háng )证券(quàn )机械(xiè )设备团队认为，人形机器人(rén )产业趋(qū )势明(míng )确，至2030年全球累计需求量有望达(dá )约200万(wàn )台，目前进入从0到1的重要突破阶(jiē )段，看好Tier1及(jí )核心零部件供应商。

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