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　　公司方面，英力股份(fèn )深耕(gēng )消费(fèi )电子产品结构件模组(zǔ )及精(jīng )密模(mó )具领域；笔记本(běn )电脑(nǎo )结构(gòu )件产品完全可以应用(yòng )于AI PC，且目(mù )前生产能力充足。光(guāng )大同(tóng )创是(shì )国内消费电子类碳纤维结(jié )构件稀缺供应商，核心客户联(lián )想集团；公司表示(shì )，AI技术推动(dòng )个人电脑不断创新(xīn )，面(miàn )对这一市场发展趋势(shì )公司(sī )积极(jí )开拓产品应用领域。

　　OpenAI将推(tuī )o3 mini推理AI模型，AI拉动光模(mó )块迭(dié )代速(sù )度

　　据媒体报(bào )道，2月22日(rì )，腾讯的AI应用腾讯元(yuán )宝，超越(yuè )了字节的豆包，升至(zhì )中国(guó )区苹(píng )果免费APP下载排行榜第二，DeepSeek继续位居榜首。值(zhí )得一提的是(shì )，腾讯元宝所采用(yòng )的Deepseek-R1 671B满血版，具备最为完整的能(néng )力体(tǐ )系，能够呈现出最为(wéi )卓越(yuè )的效(xiào )果。

　　浙商证券表(biǎo )示，国内(nèi )算力需求的黎明已经(jīng )到来(lái )，字(zì )节跳动在AI上投入(rù )巨大(dà )，2024年(nián )资本开支达800亿元，接(jiē )近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元(yuán ))，研(yán )发投入显著领先同行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达到(dào )1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的大(dà )规模(mó )数据中心集群，其中(zhōng )约900亿(yì )元将(jiāng )用于AI算力的采购，700亿(yì )元用(yòng )于IDC基(jī )建以及网络设备如光(guāng )模块(kuài )、交(jiāo )换机。中信证券(quàn )也同(tóng )样表(biǎo )示，中美科技巨头AI投(tóu )入强(qiáng )度差(chà )距较大，预计国内巨(jù )头资(zī )本开(kāi )支有一定的提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的(de )拉动。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性最(zuì )强的(de )需求。从海外资本开(kāi )支预(yù )期可(kě )看到云计算厂商正在(zài )争相(xiàng )在AI基(jī )础设施布局，根(gēn )据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊(xùn )资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行(háng )业附加值有(yǒu )望增长。虽然当前(qián )海外(wài )关税或对出口产业链(liàn )有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍(réng )在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件产品仍在升(shēng )级，AI相关(guān )需求在当前的确(què )定性(xìng )仍然(rán )最高。

　　光大证券(quàn )认为(wéi )，截(jié )至2025年5月，固态电池板(bǎn )块平(píng )均PE高(gāo )于沪深300均值，反映市场的(de )高成长预期。在政(zhèng )策红利与技(jì )术突破双轮驱动下(xià )，固态电池(chí )行业进入“预期兑(duì )现”阶段，拥有“技术领(lǐng )先+客(kè )户绑(bǎng )定”双重护城河企业(yè )或明(míng )显受(shòu )益。短期可关注“技(jì )术验(yàn )证期(qī )估值弹性大”的(de )中试(shì )线落(luò )地企业，长期可跟踪(zōng )材料(liào )体系(xì )(电解质/正负极)厂商。

　　山西(xī )证券叶中正表示，惯性传(chuán )感器是人形机器人(rén )本体感觉传(chuán )感器的重要组成部(bù )分，也是辅(fǔ )助人形机器人修正(zhèng )预定步行模式的重要方案(àn )，对(duì )于防(fáng )止人形机器人跌倒以(yǐ )及产(chǎn )生动(dòng )态稳定的步行运动有(yǒu )重要(yào )意义(yì )。相较于光学/机(jī )器视(shì )觉进(jìn )行动作捕捉、被动外(wài )骨骼(gé )和手(shǒu )动引导等技术路线，惯性(xìng )测量(liàng )单元(IMU)能够有效规避障(zhàng )碍物(wù )遮挡问题和复杂运(yùn )动的执行问(wèn )题，是辅助人形机(jī )器人实现双(shuāng )足运动的解决方案(àn )中可行性最高的。

　　近(jìn )日，机器(qì )人相关消息不断。民(mín )生证(zhèng )券崔(cuī )琰分析指出，展望后(hòu )续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业绩会更(gèng )新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此(cǐ )外，英伟(wěi )达3月GTC25大会上，有望发(fā )布机(jī )器人(rén )领域布局更新。伴随(suí )更多(duō )科技巨头正在涌入，崔琰认为(wéi )人形机器人技术端(duān )加速演进，产业趋势不断强化(huà )，远期空间持续打开，坚定看(kàn )好人(rén )形机器人板块投资机(jī )会。

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