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　　UQD具备(bèi )无泄漏、高流量、低流(liú )阻、热插拔(bá )等特点是数据中心高效(xiào )运行(háng )和维护(hù )的关(guān )键。有业内人士指出，在服务(wù )器液(yè )冷系(xì )统所需零组件中，快换接头最(zuì )为紧(jǐn )缺，因为液(yè )冷服务器最忌讳漏水，而最(zuì )容(róng )易漏(lòu )水处(chù )，恰恰是在快接头(tóu )。也(yě )因此，该零(líng )组件的置换需求较大。天风证券指(zhǐ )出，在主要参与(yǔ )者方面，目前快速(sù )接头(tóu )主要(yào )参与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已(yǐ )经突(tū )破海外垄断。在当下缺货阶段(duàn )，国(guó )产UQD供(gòng )应商有望导入海外供应链，实(shí )现超(chāo )预期进展。

　　据媒体报道，2024年全(quán )球PC市(shì )场(chǎng )趋于(yú )稳定(dìng )，并于2025年全盘复苏(sū )，进(jìn )入商用(yòng )市场(chǎng )更新周期。Canalys的最新数据，PC市场在第(dì )四季(jì )度实现连续(xù )5个季度的增长，台(tái )式电(diàn )脑、笔记本(běn )和工作站的总出货量达(dá )到6740万(wàn )台，增(zēng )长4.6%。笔记本的出货量为5370万台，增长(zhǎng )6.2%，而(ér )台式(shì )机的出货量则下降1.4%，为1370万台。Canalys指出(chū )，2024年是PC市场(chǎng )小幅回暖并回归传统季(jì )节性(xìng )的(de )一年(nián )，全(quán )年出货量增长3.8%，达(dá )2.55亿台(tái )。预计(jì )2025年将(jiāng )是加速增长的一年，因为微软会在(zài )10月终(zhōng )止Windows 10的系统支(zhī )持，迫使数亿PC用户(hù )更新(xīn )设备(bèi )。

　　上市公司中，博士眼镜(jìng )已与(yǔ )业内头(tóu )部智(zhì )能眼镜品牌星纪魅族、李未可(kě )、雷(léi )鸟创(chuàng )新、ROKID建立合作。明月镜片在小(xiǎo )米有(yǒu )品平台上售(shòu )卖的智能眼镜sasky具有语音(yīn )助手(shǒu )功(gōng )能，能够(gòu )语音唤醒SIRI、小艺、小爱(ài )同学等(děng )，并(bìng )具备接打电话、导航等功能。佳禾(hé )智能(néng )接受调研时(shí )表示，公司在智能(néng )穿戴(dài )产品(pǐn )业(yè )务的(de )发展初显成效，截止今(jīn )年三(sān )季度公(gōng )司穿(chuān )戴类产品占营收的6.65%，同比增幅(fú )明显(xiǎn )。智(zhì )能眼镜方面，公司有在为合作(zuò )品牌(pái )商持续出货(huò )以声音交互为主的智能(néng )音频(pín )眼(yǎn )镜，此外(wài )公司也为AR眼镜品牌(pái )商影(yǐng )目科技(jì )生产(chǎn )制造INMOGO2。

　　上市公司中，强瑞技术(shù )的快(kuài )速密封接头(tóu )产品已配套公司的(de )液冷(lěng )测试(shì )治(zhì )具及(jí )设备使用并交付客户。中航(háng )光电主(zhǔ )要产(chǎn )品包括液冷连接器、液冷管路(lù )、液(yè )冷机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储能(néng )板、液冷源、浸(jìn )没冷却产品、泵驱两相(xiàng )产品(pǐn )等(děng )。广(guǎng )泛应(yīng )用于超算液冷、互(hù )联网(wǎng )数据中(zhōng )心液(yè )冷、电信运营商机房液冷等领域。永贵(guì )电器液冷连(lián )接器已完成设计、样品(pǐn )制造(zào )和(hé )样品(pǐn )测试，目前已送样客户(hù )，尚(shàng )在应用(yòng )验证(zhèng )阶段。

　　据了解，明年一季(jì )度，魔法(fǎ )原子将正式发布新一代人形机(jī )器人(rén )产品MagicBot，并预(yù )计于2025年交付数百台量产(chǎn )版MagicBot，2026年交付(fù )量将(jiāng )达到千台级别。中航证(zhèng )券机械(xiè )设备(bèi )团队认为，人形机器人产业趋势明(míng )确，至2030年全球累(lèi )计需求量有望达约200万台(tái )，目(mù )前(qián )进入(rù )从0到1的重要突破阶段，看好(hǎo )Tier1及核心(xīn )零部(bù )件供应商。

　　西部证券杨敬梅表(biǎo )示，受益于AI大模型快速发展，算力(lì )需求(qiú )快速提升，而AI服务器作为算力承载(zǎi )的核(hé )心基础(chǔ )设施(shī )，其出货量有望快速增(zēng )长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练(liàn )服务(wù )器对算力需(xū )求更高，其服务器电源(yuán )功率(lǜ )和(hé )配置(zhì )数量明显提升。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，可立(lì )克产品应用领域广泛，其中磁性元(yuán )件主(zhǔ )要应用于UPS电源。公司的磁性元(yuán )件产(chǎn )品能间接应(yīng )用于算力服务器、AI相关(guān )产品(pǐn )上。威(wēi )尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已实现批(pī )量出货(huò )，产(chǎn )品下游应用领域众多，包括工业控(kòng )制、显示、汽车(chē )电子、新能源、通讯设(shè )备、AI智(zhì )能等(děng )领域。

　　平安证券研(yán )报称(chēng )，当前(qián )AI发展(zhǎn )重心正逐步由算力基础设施向终端(duān )侧过(guò )渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉(jiào )、语音等人(rén )体重要感知交互的端侧(cè )硬件(jiàn )，有望(wàng )成为(wéi )AI技术应用落地的最佳载体之一(yī )，而(ér )RayBan Meta的市场成功又进一步引发了行业和(hé )市场(chǎng )对于AI智能眼(yǎn )镜的高度关注，互联网(wǎng )/消费(fèi )电(diàn )子/X硬(yìng )件等各领域厂商开始集(jí )中布(bù )局。2025年(nián )AI智能(néng )眼镜市场将进入到新品密集发布期(qī )，AI智(zhì )能眼镜全球销量有望迎来明显(xiǎn )增加(jiā )，相关产业(yè )链将同步受益。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，光环(huán )新网于2024年上半年在北京、天津(jīn )、河(hé )北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木(mù )齐等七个城市及地区开(kāi )展的(de )互(hù )联网(wǎng )数据中心业务进展顺利(lì )，积(jī )极推进(jìn )各地(dì )数据中心建设和资源交付进度。公(gōng )司2020年(nián )表示，与字节跳动有业务合作(zuò )。公(gōng )司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算力基地项(xiàng )目。奥飞数(shù )据表(biǎo )示，截至2024年6月末，公司在北京(jīng )、广(guǎng )州、深圳、廊坊、成都、海口、南(nán )宁、南昌拥有13个(gè )自建自营的数据中心，可用(yòng )机(jī )柜超(chāo )过39,000个，同比增长53%。

　　行业(yè )龙头又(yòu )一AI模(mó )型将正式发布，国产大模型有望快(kuài )速崛(jué )起

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