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　　当前，人工(gōng )智(zhì )能正在给生产力的发展带(dài )来(lái )历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美技术代差进一(yī )步(bù )缩小，目前全球大模型呈(chéng )现(xiàn )“一超多强”格局，技术(shù )演(yǎn )进(jìn )进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自(zì )主(zhǔ )编程、任务规划与决策能(néng )力(lì )，正向通用人工智能（AGI）迈(mài )进(jìn )。同时国产模型的崛起(qǐ )将(jiāng )带(dài )动国产算力崛起，国内数(shù )据(jù )中心算力潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节(jiē )的突破或将驱动云厂商、服(fú )务器及液冷、电源等配套(tào )产(chǎn )业爆发。投资者仍可关注(zhù )人(rén )工(gōng )智能相关板块，以把握(wò )新(xīn )一(yī )轮技术革命浪潮中的投资(zī )机(jī )遇。在产品布局方面，博(bó )时(shí )基(jī )金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板(bǎn )人(rén )工智能 ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投(tóu )资者提供了便捷的布局选(xuǎn )择(zé )。

基本面来看，煤矿陆续(xù )复(fù )工复产，叠加前期焦煤价(jià )格(gé )大(dà )幅回升，原煤以及焦煤(méi )的(de )产(chǎn )量均继续回升，523家样本煤(méi )矿(kuàng )原煤产量增加1.86万吨，精煤(méi )产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日，上(shàng )游(yóu )煤(méi )矿供应继续恢复；进口方(fāng )面(miàn )，蒙煤通关恢复正常水平(píng )，线上拍卖成交较好。需求(qiú )方(fāng )面(miàn )，焦煤期现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦(jiāo )企(qǐ )快速开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦(jiāo )化企业生产利润维持在(zài )亏(kuī )损(sǔn )50元/吨左右，焦化企业整体(tǐ )开(kāi )工负荷提升，对于焦煤需(xū )求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加速备货(huò )。库(kù )存方面，523家样本矿山原煤(méi )库(kù )存减少79.33万吨，精煤库存减(jiǎn )少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少(shǎo )6.16万(wàn )吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立焦企库存增加51.02万吨，钢(gāng )厂(chǎng )焦煤库存增加8.41万吨，港口(kǒu )焦(jiāo )煤(méi )库存减少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库(kù )存(cún )增加19.59上万吨。综合来看，安(ān )全检查过后以及焦煤价格(gé )快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产量继(jì )续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达慕大(dà )会(huì )后通关量也恢复正常，国(guó )内(nèi )产量以及进口量均有回升(shēng )，焦(jiāo )煤供应端延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤价格大幅反弹200-300元/吨左右(yòu )，在宏观偏暖以及政策相关(guān )预(yù )期(qī )下，部分贸易商投机性(xìng )囤(dùn )货(huò )信心较强，叠加焦炭连续(xù )三(sān )轮提涨落地后又开启第四(sì )轮(lún )提(tí )涨，上游成本变动向下(xià )游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所对于(yú )目(mù )前过热情绪出台了一定交(jiāo )易(yì )限制，预计短期盘面呈现(xiàn )宽(kuān )幅(fú )震荡运行态势。

　　当前(qián )，兴业银行厦门分行积极落(luò )实(shí )《中共中央 国务院关于支(zhī )持(chí )福(fú )建探索海峡两岸融合发(fā )展(zhǎn )新(xīn )路 建设两岸融合发展示范(fàn )区(qū )的意见》部署，不断提升(shēng )对(duì )台(tái )胞台企的综合服务质效(xiào )。

上(shàng )周商品市场热度高涨，同(tóng )花(huā )顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直(zhí )逼(bī )历史前高，各多头品种表(biǎo )现(xiàn )强(qiáng )劲，焦煤主力合约尤为突(tū )出(chū )，周度上涨35.96%；作为光伏核(hé )心(xīn )原料的多晶硅同样涨势凌(líng )厉(lì )，周涨幅逼近16.36%。然而周五(wǔ )夜(yè )盘(pán )市场突遭逆转，伴随大规(guī )模(mó )集中减仓，前期多数领涨(zhǎng )品(pǐn )种价格直线下挫，部分甚(shèn )至(zhì )触及跌停，恐慌性抛盘涌现(xiàn )，周一早盘开盘亦延续弱势(shì )，仅零星农产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿(lǜ )意盎然。

因此，对于近期波(bō )动(dòng )较大的板块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策(cè )落地情况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产(chǎn )节奏（上周库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货(huò )市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸(cùn )逐步解锁后现货流动性回(huí )归(guī )带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因对反内卷政策(cè )反(fǎn )馈相对有限，后续需更多(duō )注(zhù )意本轮反弹较多但基本面(miàn )预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡(xī )）出现回调的风险，此外(wài )还(hái )需留意8月1日前后，若有色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出(chū )现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能(néng )产(chǎn )生的干扰。

震荡过程还有(yǒu )另(lìng )一职责，冲关前需找出领(lǐng )涨(zhǎng )板块带动市场。最便利的走(zǒu )法(fǎ )是大基建继续领涨，因其(qí )近(jìn )期带动市场上行。若大基(jī )建(jiàn )不调，直接带领市场突破(pò )3674点(diǎn )，是较好情况。但我个人观(guān )察(chá )与主观预判，大基建虽呈(chéng )多(duō )头格局，但起势过快，判(pàn )断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可能需(xū )其(qí )他板块接力。这就像接力(lì )赛(sài )，板块间交替领涨，此过(guò )程(chéng )常让人困惑，如市场涨势良(liáng )好(hǎo )，但个股未必跟随指数上(shàng )涨(zhǎng )，这是热点交接时的常见(jiàn )现(xiàn )象。近期多数人都有此困(kùn )惑(huò )，因热点交接有时出人意料(liào )。大基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可(kě )能不赚钱甚至出现浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选择大基建(jiàn )还(hái )是其他板块。市场目前处(chù )于(yú )酝酿合力阶段，可猜测的(de )方(fāng )向众多，但市场最终选择的(de )主(zhǔ )导方向可能只有两三个，当(dāng )下正处于即将选择的过程(chéng )中(zhōng )，每日观察就显得尤为珍(zhēn )贵(guì )。

　近期A股市场走强，三大(dà )指(zhǐ )数持续刷新年内新高，其(qí )中(zhōng )沪指更是在7月24日时隔3年半(bàn )收(shōu )盘再度站上3600点，市场情绪有(yǒu )所(suǒ )回暖。本轮结构性轮涨特(tè )征(zhēng )较显著，市场热点在AI、创(chuàng )新(xīn )药、大基建、高股息等板块(kuài )之(zhī )间活跃。

　　博时科创系(xì )：打造多元化产品矩阵博时(shí )基(jī )金秉承“做投资价值的发(fā )现(xiàn )者(zhě )”投资理念，紧跟科技创(chuàng )新(xīn )时代主旋律，在科创领域(yù )进(jìn )行全线布局，打造被动产(chǎn )品(pǐn )和主动产品两大矩阵。

　　近(jìn )年来，凭借分散风险、费(fèi )率(lǜ )低、透明度高等优势，ETF成(chéng )为(wéi )投资者的重要投资工具。而(ér )在(zài )本轮市场反弹中表现抢眼(yǎn )的(de )科创板块，科创相关ETF产品(pǐn )也(yě )受到投资者和资金的青睐(lài )。在(zài )科创ETF领域，博时基金积极(jí )进(jìn )行布局。

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