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　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式增长，目前多家AI-PCB公司(sī )订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高(gāo )增长有望持续(xù )，

　　金融服(fú )务新型工业化(huà )增量政策酝酿出台

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链，其中，昇腾是(shì )以异构芯片为(wéi )基础的加速计(jì )算产业，并研发出盘古大模型(xíng )与自身硬件架(jià )构兼容性良好(hǎo )且支持外部模(mó )型使用。方正(zhèng )证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配(pèi )，成熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇(shēng )腾国产方案进(jìn )行了充分的适(shì )配，且保持较(jiào )高的使用率。华为昇腾在已(yǐ )投建算力中心公布的国产化方(fāng )案中约占85%。后(hòu )续昇腾等国产(chǎn )算力方案预计(jì )在政府及运营(yíng )商招标的份额将持续提升。

　　中原证券研(yán )报指出，国内(nèi )游戏产业的市(shì )场需求稳固，景气度高，相(xiàng )比以往行业面临高压监管的态(tài )势，目前的国(guó )内游戏产业面(miàn )临政策环境已(yǐ )有明显宽松，多省市对于游(yóu )戏产业的发展和扶持政策明确(què )。版号数量高(gāo )位发放推动游(yóu )戏产品周期，促进游戏公司(sī )业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游戏产业(yè )的应用已较为(wéi )明朗，不仅限(xiàn )于制作发行流(liú )程环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技(jì )术智能化、个(gè )性化的游戏应(yīng )用或游戏化应(yīng )用已有产品雏(chú )形，预计未来(lái )将有更多基于AI技术赋能的AI原生(shēng )游戏出现，帮(bāng )助游戏行业实(shí )现价值重估。

　　中信证券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成(chéng )到设备芯片中(zhōng )的技术，无需(xū )物理SIM卡即可实(shí )现通信功能。由于实名制管理、安全性等问(wèn )题，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平(píng )板、物联网等(děng )非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加(jiā )速在消费电子(zǐ )领域进行渗透(tòu )。

　　江波龙接受机构调研时表示，随着各(gè )大存储晶圆原(yuán )厂陆续宣布新(xīn )一轮的减产或(huò )控产计划，2025年第一季度后半期存储产品的市(shì )场价格及各方(fāng )心理预期均出(chū )现一定程度的(de )上扬。结合闪(shǎn )存市场等独立(lì )第三方报告，受服务器OEM客户备(bèi )库存需求，以(yǐ )及存储晶圆原(yuán )厂的价格策略(luè )影响，预计eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　国家医保局(jú )：集采中选不(bú )再简单以最低(dī )报价作为参考(kǎo )

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前多家(jiā )公司订单强劲(jìn )

　　融合了人(rén )工智能、柔性(xìng )机械等“黑科(kē )技”，这类产品正在深入生活(huó )的方方面面

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气度。

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